Сравнение GEO vs WSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WSC имеет отрицательный P/E (-63.31), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GEO прибылен с P/E 11.28. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GEO: 1.14 vs 1.89 у WSC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GEO — 2.06, у WSC — 4.94. EV/EBITDA GEO — 7.55, у WSC — 16.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WSC отрицательный (-7.11%), что говорит об убыточности. GEO генерирует прибыль с ROE 18.50%. По этому критерию преимущество однозначно. WSC убыточен — чистая маржа -2.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GEO — 1.11, у WSC — 4.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WSC ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEO | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.28 | -63.31 | |
| P/B | 2.06 | 4.94 | |
| P/S | 1.14 | 1.89 | |
| PEG | 0.01 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 7.55 | 16.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.50% | -7.11% | |
| ROA | 7.17% | -1.17% | |
| Валовая маржа | 40.40% | 48.42% | |
| Операц. маржа | 10.46% | 20.85% | |
| Чистая маржа | 10.00% | -2.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.11 | 4.38 | |
| Текущая ликв. | 40.05 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 40.05 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.18% | |
| Коэфф. выплат | 1.18% | -75.05% | |
| EPS | $2.06 | $-0.38 | |
| Балансовая стоим. | $11.28 | $4.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GEO сильнее: 80/100 против 56/100 у WSC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GEO составляет 69.6 (нейтральная зона), у WSC — 52.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GEO и WSC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.4% и +14.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GEO — 46.8 (выраженный тренд), WSC — 36.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GEO менее волатилен — бета 1.25 против 2.08 у WSC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WSC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEO | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.61 | 52.85 | |
| Stochastic %K | 87.78 | 28.44 | |
| CCI (20) | 91.80 | -20.57 | |
| MFI | 54.33 | 52.04 | |
| Williams %R | -12.22 | -71.56 | |
| MACD гистограмма | 0.13 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 1.89 | 0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.79 | 36.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.67% | -2.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.46% | +0.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.40% | +14.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +29.35% | +12.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 90.63 | 55.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 2.08 | |
| ATR % | 3.74% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | -0.21 | |
| RS Rating | 26.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -17.17 | -25.47 | |
| BB ширина | 36.69 | 29.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GEO — 2,63 млрд $, WSC — 2,28 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: GEO зарабатывает 254,37 млн $, а WSC фиксирует убыток (-52,99 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GEO — -124,90 млн $, WSC — 737,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEO | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,63 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 254,37 млн $ | -52,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.85 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 72,61 млн $ | 761,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | -124,90 млн $ | 737,65 млн $ |
Дивиденды
WSC выплачивает дивиденды с доходностью 1.18% годовых, тогда как GEO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: GEO — 10 лет, WSC — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GEO | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.18% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 1.18% | -75.05% | |
| Лет выплат | 10.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -37.40% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GEO приходится на ноябре (+18.32%), а WSC — на июле (+7.04%). Наименее удачные месяцы: GEO — февраль (-6.13%), WSC — март (-4.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSC: +14.17% против +7.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The GEO Group, Inc. или WillScot Holdings Corporation?
У кого выше рентабельность — GEO или WSC?
Какие дивиденды у The GEO Group, Inc. и WillScot Holdings Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — The GEO Group, Inc. или WillScot Holdings Corporation?
Какая акция лучше по технике — GEO или WSC?
Что лучше купить — GEO или WSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией