Сравнение GEO vs VMI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GEO выглядит привлекательнее: 11.28 против 28.43. Премия к оценке VMI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) GEO дешевле: 1.14 против 2.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GEO дешевле: 2.06 против 5.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEO оценён ниже: 7.55 vs 18.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VMI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.43% против 18.50% у GEO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GEO — 10.00%, VMI — 8.28%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GEO — 1.11, VMI — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GEO | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.28 | 28.43 | |
| P/B | 2.06 | 5.84 | |
| P/S | 1.14 | 2.35 | |
| PEG | 0.01 | 15.37 | |
| EV/EBITDA | 7.55 | 18.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.50% | 21.43% | |
| ROA | 7.17% | 10.04% | |
| Валовая маржа | 40.40% | 30.40% | |
| Операц. маржа | 10.46% | 10.79% | |
| Чистая маржа | 10.00% | 8.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.11 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 40.05 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 40.05 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.56% | |
| Коэфф. выплат | 1.18% | 15.59% | |
| EPS | $2.06 | $17.70 | |
| Балансовая стоим. | $11.28 | $86.71 | |
Технический анализ
GEO набирает 80 из 100 по техническому скорингу, VMI — 70 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GEO — 69.6 (нейтральная зона), VMI — 58.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GEO на 23.4%, VMI на 11.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GEO — 46.8 (выраженный тренд), VMI — 29.3 (выраженный тренд). По бете VMI стабильнее (1.25 vs 1.25). Дневная волатильность (ATR%) GEO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEO | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.61 | 58.10 | |
| Stochastic %K | 87.78 | 41.83 | |
| CCI (20) | 91.80 | -50.22 | |
| MFI | 54.33 | 53.34 | |
| Williams %R | -12.22 | -58.17 | |
| MACD гистограмма | 0.13 | -4.44 | |
| Momentum (10) | 1.89 | -19.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.79 | 29.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.67% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.46% | +1.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.40% | +11.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +29.35% | +19.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.31 | |
| Volume Ratio | 90.63 | 146.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 1.25 | |
| ATR % | 3.74% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | 1.53 | |
| RS Rating | 26.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -17.17 | -4.76 | |
| BB ширина | 36.69 | 7.02 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEO — 2,63 млрд $, VMI — 4,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GEO — 254,37 млн $, VMI — 350,27 млн $. VMI генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEO генерирует -124,90 млн $, VMI — 311,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEO | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,63 млрд $ | 4,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 254,37 млн $ | 350,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.85 | $17.70 | |
| Операц. Cash Flow | 72,61 млн $ | 456,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | -124,90 млн $ | 311,45 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VMI обеспечивает 0.56% годовой доходности, GEO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEO платит дивиденды 10 лет подряд, VMI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GEO — 1.18%, VMI — 15.59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GEO | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.56% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $1.54 | |
| Коэфф. выплат | 1.18% | 15.59% | |
| Лет выплат | 10.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -37.40% | -5.09% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEO — ноябре (+18.32%), для VMI — ноябре (+6.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GEO — февраль (-6.13%), для VMI — декабрь (-1.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VMI: +17.21% против +7.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The GEO Group, Inc. или Valmont Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEO или VMI?
Какие дивиденды у The GEO Group, Inc. и Valmont Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The GEO Group, Inc. или Valmont Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — GEO или VMI?
Какая акция лучше по технике — GEO или VMI?
Что лучше купить — GEO или VMI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией