Сравнение GEO vs VMI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GEO выглядит привлекательнее: 14,34 против 19,48. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) GEO дешевле: 1,45 против 2,25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GEO дешевле: 2,64 против 5,54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEO оценён ниже: 8,73 vs 15,19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VMI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 29,84% против 19,30% у GEO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VMI — 11,70%, GEO — 10,31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GEO — 1,06, VMI — 0,50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GEO | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,34 | 19,48 | |
| P/B | 2,64 | 5,54 | |
| P/S | 1,45 | 2,25 | |
| PEG | 0,06 | 0,15 | |
| EV/EBITDA | 8,73 | 15,19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,30% | 29,84% | |
| ROA | 7,79% | 14,28% | |
| Валовая маржа | 42,42% | 30,37% | |
| Операц. маржа | 11,16% | 13,85% | |
| Чистая маржа | 10,31% | 11,70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,06 | 0,50 | |
| Текущая ликв. | 1,65 | 2,35 | |
| Быстрая ликв. | 1,65 | 1,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,59% | |
| Коэфф. выплат | 1,10% | 11,12% | |
| EPS | $2,23 | $25,56 | |
| Балансовая стоим. | $11,60 | $89,61 | |
Технический анализ
GEO набирает 69 из 100 по техническому скорингу, VMI — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GEO — 54,8 (нейтральная зона), VMI — 43,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GEO выше на 5,8%, VMI — ниже на -7,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GEO — 40,1 (выраженный тренд), VMI — 24,0 (слабый тренд). По бете GEO стабильнее (0,97 vs 1,28). Дневная волатильность (ATR%) GEO составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEO | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,76 | 43,88 | |
| Stochastic %K | 55,90 | 42,85 | |
| CCI (20) | 1,04 | -27,96 | |
| MFI | 46,57 | 46,28 | |
| Williams %R | -44,10 | -57,15 | |
| MACD гистограмма | -0,16 | 1,29 | |
| Momentum (10) | -0,23 | 7,48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40,14 | 24,04 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,33% | +0,23% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,62% | -1,78% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,82% | -7,06% | |
| Цена vs SMA 200 | +53,25% | +7,12% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 90,11 | 45,14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,97 | 1,28 | |
| ATR % | 3,86% | 3,56% | |
| Sharpe (1г) | 0,87 | 0,93 | |
| RS Rating | 75,00 | 69,00 | |
| 52w от хая | -4,84 | -15,72 | |
| BB ширина | 8,00 | 19,81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEO — 2,63 млрд $, VMI — 4,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GEO растёт быстрее по выручке: +8,60% год к году против +0,70% у VMI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GEO — 254,37 млн $, VMI — 350,27 млн $. VMI генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEO генерирует -124,90 млн $, VMI — 311,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEO | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,63 млрд $ | 4,10 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.60% | +0.70% | |
| Чистая прибыль | 254,37 млн $ | 350,27 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +695.80% | +0.60% | |
| EPS (TTM) | $1,85 | $17,70 | |
| Операц. Cash Flow | 72,61 млн $ | 456,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | -124,90 млн $ | 311,45 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VMI обеспечивает 0,59% годовой доходности, GEO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEO платит дивиденды 10 лет подряд, VMI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GEO — 1,10%, VMI — 11,12%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GEO | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,59% | |
| Годовые дивиденды | $0,25 | $2,31 | |
| Коэфф. выплат | 1,10% | 11,12% | |
| Лет выплат | 10 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -37,40% | 2,92% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEO — ноябре (+18,32%), для VMI — ноябре (+6,29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GEO — февраль (-6,13%), для VMI — декабрь (-1,99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VMI: +16,49% против +11,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The GEO Group, Inc. или Valmont Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEO или VMI?
Какие дивиденды у The GEO Group, Inc. и Valmont Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The GEO Group, Inc. или Valmont Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — GEO или VMI?
Какая акция лучше по технике — GEO или VMI?
Что лучше купить — GEO или VMI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией