Сравнение GEO vs URI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GEO торгуется с P/E 11.28, тогда как URI — с P/E 23.68. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу GEO: 1.14 vs 3.58 у URI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GEO дешевле: 2.06 против 6.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEO оценён ниже: 7.55 vs 11.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала URI составляет 27.88%, что превышает показатель GEO (18.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности URI впереди: 15.32% против 10.00% у GEO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GEO — 1.11, URI — 1.67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности URI ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEO | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.28 | 23.68 | |
| P/B | 2.06 | 6.62 | |
| P/S | 1.14 | 3.58 | |
| PEG | 0.01 | 19.09 | |
| EV/EBITDA | 7.55 | 11.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.50% | 27.88% | |
| ROA | 7.17% | 8.39% | |
| Валовая маржа | 40.40% | 36.25% | |
| Операц. маржа | 10.46% | 24.67% | |
| Чистая маржа | 10.00% | 15.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.11 | 1.67 | |
| Текущая ликв. | 40.05 | 0.80 | |
| Быстрая ликв. | 40.05 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.80% | |
| Коэфф. выплат | 1.18% | 18.79% | |
| EPS | $2.06 | $39.54 | |
| Балансовая стоим. | $11.28 | $141.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GEO сильнее: 74/100 против 45/100 у URI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GEO составляет 70.9 (зона перекупленности), у URI — 56.8 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: GEO на 25.3%, URI на 12.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GEO — 45.8 (выраженный тренд), URI — 39.5 (выраженный тренд). URI менее волатилен — бета 1.21 против 1.25 у GEO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GEO составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEO | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.89 | 56.76 | |
| Stochastic %K | 96.15 | 38.62 | |
| CCI (20) | 89.17 | -90.84 | |
| MFI | 49.67 | 35.53 | |
| Williams %R | -3.85 | -61.38 | |
| MACD гистограмма | 0.18 | -7.13 | |
| Momentum (10) | 1.03 | -28.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.80 | 39.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.89% | -0.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.01% | +1.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.25% | +12.56% | |
| Цена vs SMA 200 | +29.92% | +7.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 76.40 | 116.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 1.21 | |
| ATR % | 3.75% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | -0.14 | 0.71 | |
| RS Rating | 26.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -16.74 | -8.34 | |
| BB ширина | 37.13 | 6.92 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GEO — 2,63 млрд $, URI — 16,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GEO — 254,37 млн $, URI — 2,49 млрд $. URI генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEO генерирует -124,90 млн $, URI — 662 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEO | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,63 млрд $ | 16,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 254,37 млн $ | 2,49 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.85 | $38.71 | |
| Операц. Cash Flow | 72,61 млн $ | 5,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -124,90 млн $ | 662 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: URI обеспечивает 0.80% годовой доходности, GEO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEO платит дивиденды 10 лет подряд, URI — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GEO — 1.18%, URI — 18.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GEO | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.80% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $3.94 | |
| Коэфф. выплат | 1.18% | 18.79% | |
| Лет выплат | 10.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -37.40% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GEO приходится на ноябре (+18.32%), а URI — на июле (+9.87%). Слабые месяцы: для GEO — февраль (-6.13%), для URI — март (-2.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у URI: +33.80% против +7.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The GEO Group, Inc. или United Rentals, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEO или URI?
Какие дивиденды у The GEO Group, Inc. и United Rentals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The GEO Group, Inc. или United Rentals, Inc.?
У кого выше маржинальность — GEO или URI?
Какая акция лучше по технике — GEO или URI?
Что лучше купить — GEO или URI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией