Сравнение GEO vs URI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GEO торгуется с P/E 14,34, тогда как URI — с P/E 28,05. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу GEO: 1,45 vs 4,30 у URI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GEO дешевле: 2,64 против 7,99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEO оценён ниже: 8,73 vs 12,96. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала URI составляет 29,18%, что превышает показатель GEO (19,30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности URI впереди: 15,67% против 10,31% у GEO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GEO — 1,06, URI — 1,67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности URI ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEO | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,34 | 28,05 | |
| P/B | 2,64 | 7,99 | |
| P/S | 1,45 | 4,30 | |
| PEG | 0,06 | 3,98 | |
| EV/EBITDA | 8,73 | 12,96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,30% | 29,18% | |
| ROA | 7,79% | 8,42% | |
| Валовая маржа | 42,42% | 37,07% | |
| Операц. маржа | 11,16% | 24,79% | |
| Чистая маржа | 10,31% | 15,67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,06 | 1,67 | |
| Текущая ликв. | 1,65 | 0,76 | |
| Быстрая ликв. | 1,65 | 0,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,65% | |
| Коэфф. выплат | 1,10% | 18,08% | |
| EPS | $2,23 | $41,61 | |
| Балансовая стоим. | $11,60 | $145,49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу URI сильнее: 75/100 против 69/100 у GEO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GEO составляет 54,8 (нейтральная зона), у URI — 62,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GEO на 5,8%, URI на 7,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GEO — 40,1 (выраженный тренд), URI — 21,5 (слабый тренд). GEO менее волатилен — бета 0,97 против 1,07 у URI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GEO составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEO | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,76 | 62,35 | |
| Stochastic %K | 55,90 | 91,14 | |
| CCI (20) | 1,04 | 121,60 | |
| MFI | 46,57 | 64,82 | |
| Williams %R | -44,10 | -8,86 | |
| MACD гистограмма | -0,16 | 8,42 | |
| Momentum (10) | -0,23 | 21,25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40,14 | 21,46 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,33% | +2,87% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,62% | +5,03% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,82% | +7,56% | |
| Цена vs SMA 200 | +53,25% | +27,75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 90,11 | 78,55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,97 | 1,07 | |
| ATR % | 3,86% | 3,01% | |
| Sharpe (1г) | 0,87 | 0,73 | |
| RS Rating | 75,00 | 67,00 | |
| 52w от хая | -4,84 | -1,39 | |
| BB ширина | 8,00 | 17,94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GEO — 2,63 млрд $, URI — 16,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GEO: +8,60% г/г vs +4,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GEO — 254,37 млн $, URI — 2,49 млрд $. URI генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEO генерирует -124,90 млн $, URI — 662 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEO | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,63 млрд $ | 16,10 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.60% | +4.90% | |
| Чистая прибыль | 254,37 млн $ | 2,49 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +695.80% | -3.10% | |
| EPS (TTM) | $1,85 | $38,71 | |
| Операц. Cash Flow | 72,61 млн $ | 5,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -124,90 млн $ | 662 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: URI обеспечивает 0,65% годовой доходности, GEO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEO платит дивиденды 10 лет подряд, URI — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GEO — 1,10%, URI — 18,08%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GEO | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,65% | |
| Годовые дивиденды | $0,25 | $5,91 | |
| Коэфф. выплат | 1,10% | 18,08% | |
| Лет выплат | 10 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -37,40% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GEO приходится на ноябре (+18,32%), а URI — на июле (+8,71%). Слабые месяцы: для GEO — февраль (-6,13%), для URI — март (-2,53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у URI: +33,89% против +11,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The GEO Group, Inc. или United Rentals, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEO или URI?
Какие дивиденды у The GEO Group, Inc. и United Rentals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The GEO Group, Inc. или United Rentals, Inc.?
У кого выше маржинальность — GEO или URI?
Какая акция лучше по технике — GEO или URI?
Что лучше купить — GEO или URI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией