Сравнение GEO vs ULS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу GEO — P/E 14,34 vs 31,16 у ULS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GEO оценён ниже: 1,45 против 5,00. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GEO дешевле: 2,64 против 9,86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEO оценён ниже: 8,73 vs 16,99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ULS составляет 37,55%, что превышает показатель GEO (19,30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ULS впереди: 16,02% против 10,31% у GEO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GEO — 1,06, ULS — 0,35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GEO | ULS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,34 | 31,16 | |
| P/B | 2,64 | 9,86 | |
| P/S | 1,45 | 5,00 | |
| PEG | 0,06 | 0,58 | |
| EV/EBITDA | 8,73 | 16,99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,30% | 37,55% | |
| ROA | 7,79% | 16,16% | |
| Валовая маржа | 42,42% | 50,15% | |
| Операц. маржа | 11,16% | 17,88% | |
| Чистая маржа | 10,31% | 16,02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,06 | 0,35 | |
| Текущая ликв. | 1,65 | 1,42 | |
| Быстрая ликв. | 1,65 | 1,42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,70% | |
| Коэфф. выплат | 1,10% | 21,83% | |
| EPS | $2,23 | $2,51 | |
| Балансовая стоим. | $11,60 | $8,06 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GEO: скоринг 69/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GEO — 54,8, ULS — 32,4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GEO выше на 5,8%, ULS — ниже на -14,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GEO выше SMA 200 (+53,3%), ULS — ниже (-8,7%). Долгосрочный тренд в пользу GEO. Сила тренда по ADX: GEO — 40,1 (выраженный тренд), ULS — 24,6 (слабый тренд). Волатильность: бета ULS — 0,62, GEO — 0,97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ULS составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEO | ULS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,76 | 32,41 | |
| Stochastic %K | 55,90 | 15,71 | |
| CCI (20) | 1,04 | -173,32 | |
| MFI | 46,57 | 39,32 | |
| Williams %R | -44,10 | -84,29 | |
| MACD гистограмма | -0,16 | -1,07 | |
| Momentum (10) | -0,23 | -7,25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40,14 | 24,60 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,33% | -5,83% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,62% | -9,24% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,82% | -14,79% | |
| Цена vs SMA 200 | +53,25% | -8,72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 90,11 | 135,76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,97 | 0,62 | |
| ATR % | 3,86% | 4,83% | |
| Sharpe (1г) | 0,87 | 0,49 | |
| RS Rating | 75,00 | 55,00 | |
| 52w от хая | -4,84 | -27,27 | |
| BB ширина | 8,00 | 22,13 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GEO генерирует 2,63 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GEO — +8,60%, ULS — +6,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GEO — 254,37 млн $, ULS — 325 млн $. ULS генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEO генерирует -124,90 млн $, ULS — 403 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEO | ULS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,63 млрд $ | 3,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.60% | +6.40% | |
| Чистая прибыль | 254,37 млн $ | 325 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +695.80% | -0.30% | |
| EPS (TTM) | $1,85 | $1,62 | |
| Операц. Cash Flow | 72,61 млн $ | 600 млн $ | |
| Free Cash Flow | -124,90 млн $ | 403 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ULS обеспечивает 0,70% годовой доходности, GEO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEO платит дивиденды 10 лет подряд, ULS — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GEO — 1,10%, ULS — 21,83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GEO | ULS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,70% | |
| Годовые дивиденды | $0,25 | $0,29 | |
| Коэфф. выплат | 1,10% | 21,83% | |
| Лет выплат | 10 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -37,40% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GEO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+18,32%), ULS — в мае (+13,91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GEO — февраль (-6,13%), для ULS — декабрь (-9,07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ULS: +45,55% против +11,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The GEO Group, Inc. или UL Solutions Inc.?
У кого выше рентабельность — GEO или ULS?
Какие дивиденды у The GEO Group, Inc. и UL Solutions Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The GEO Group, Inc. или UL Solutions Inc.?
У кого выше маржинальность — GEO или ULS?
Какая акция лучше по технике — GEO или ULS?
Что лучше купить — GEO или ULS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией