Сравнение GEO vs ULS

Тикер 1

Тикер 2

GEO21

21ULS

GEO против ULS — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ULS крупнее в 6.7× (20,60 млрд $ vs 3,09 млрд $). GEO торгуется с P/E 11.28, тогда как ULS — с P/E 58.73. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ULS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.40% против 18.50% у GEO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ULS — 11.24%, GEO — 10.00%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ULS выплачивает дивиденды с доходностью 0.52% годовых, тогда как GEO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 74/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 21:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

The GEO Group, Inc.

GEONYSE

23,11 $-0,12 $ (-0,52%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 3,09 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

9.8

Качество

6.6

Рост

6.4

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

UL Solutions Inc.

ULSNYSE

102,34 $+0,36 $ (+0,35%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 20,60 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

2.3

Качество

8.5

Рост

5.6

Техника

10.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

GEOULS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GEO — P/E 11.28 vs 58.73 у ULS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) GEO оценён ниже: 1.14 против 6.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GEO дешевле: 2.06 против 15.34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEO оценён ниже: 7.55 vs 26.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ULS составляет 28.40%, что превышает показатель GEO (18.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ULS впереди: 11.24% против 10.00% у GEO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GEO — 1.11, ULS — 0.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GEOULS

Показатель	GEO	ULS
Мультипликаторы оценки
P/E	11.28	58.73
P/B	2.06	15.34
P/S	1.14	6.61
PEG	0.01	19.85
EV/EBITDA	7.55	26.94
Рентабельность
ROE	18.50%	28.40%
ROA	7.17%	11.81%
Валовая маржа	40.40%	49.61%
Операц. маржа	10.46%	17.75%
Чистая маржа	10.00%	11.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.11	0.40
Текущая ликв.	40.05	1.16
Быстрая ликв.	40.05	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.52%
Коэфф. выплат	1.18%	30.66%
EPS	$2.06	$1.74
Балансовая стоим.	$11.28	$6.65

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 74/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: GEO — 70.9, ULS — 61.2. GEO в зоне зона перекупленности, а ULS — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: GEO на 25.3%, ULS на 13.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GEO — 45.8 (выраженный тренд), ULS — 23.9 (слабый тренд). Волатильность: бета ULS — 0.92, GEO — 1.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GEO составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GEOULS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GEO	ULS
Осцилляторы
RSI (14)	70.89	61.21
Stochastic %K	96.15	60.92
CCI (20)	89.17	55.74
MFI	49.67	61.56
Williams %R	-3.85	-39.08
MACD гистограмма	0.18	-0.03
Momentum (10)	1.03	-4.75
Тренд
ADX	45.80	23.90
Цена vs EMA 9	+3.89%	+3.29%
Цена vs EMA 20	+10.01%	+6.10%
Цена vs SMA 50	+25.25%	+13.84%
Цена vs SMA 200	+29.92%	+29.07%
Объём
CMF	0.07	0.09
Volume Ratio	76.40	93.36
Волатильность и статистика
Beta	1.25	0.92
ATR %	3.75%	3.53%
Sharpe (1г)	-0.14	0.85
RS Rating	26.00	74.00
52w от хая	-16.74	-5.17
BB ширина	37.13	23.41

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GEO генерирует 2,63 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GEO — 254,37 млн $, ULS — 325 млн $. ULS генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEO генерирует -124,90 млн $, ULS — 403 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GEO	ULS
Выручка	2,63 млрд $	3,05 млрд $
Чистая прибыль	254,37 млн $	325 млн $
EPS (TTM)	$1.85	$1.62
Операц. Cash Flow	72,61 млн $	600 млн $
Free Cash Flow	-124,90 млн $	403 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ULS обеспечивает 0.52% годовой доходности, GEO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEO платит дивиденды 10 лет подряд, ULS — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GEO — 1.18%, ULS — 30.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GEO	ULS
Див. доходность	—	0.52%
Годовые дивиденды	$0.25	$0.14
Коэфф. выплат	1.18%	30.66%
Лет выплат	10.00%	3.00%
CAGR дивидендов (5л)	-37.40%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GEO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+18.32%), ULS — в мае (+16.56%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GEO — февраль (-6.13%), для ULS — декабрь (-9.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ULS: +55.82% против +7.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GEO

+3.0

-6.1

+0.8

-1.5

+0.4

-2.8

-3.2

+1.3

-3.0

+18.3

-1.0

ULS

-2.3

+8.4

+5.6

+2.1

+16.6

+6.0

+12.6

-3.0

+0.9

+7.9

+10.1

-9.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The GEO Group, Inc. или UL Solutions Inc.?

Мультипликатор P/E у The GEO Group, Inc. ниже (11.28 vs 58.73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GEO или ULS?

ROE GEO — 18.50%, ULS — 28.40%. ULS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The GEO Group, Inc. и UL Solutions Inc.?

UL Solutions Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.52%. The GEO Group, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — The GEO Group, Inc. или UL Solutions Inc.?

По объёму выручки: GEO — 2,63 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GEO или ULS?

Чистая маржа GEO — 10.00%, ULS — 11.24%. ULS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GEO или ULS?

Технический скоринг: GEO — 74/100, ULS — 78/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GEO или ULS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик GEO выигрывает 21, ULS — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией