Сравнение GEO vs MSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GEO торгуется с P/E 11.28, тогда как MSA — с P/E 22.59. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу GEO: 1.14 vs 3.40 у MSA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GEO — 2.06, у MSA — 4.84. EV/EBITDA GEO — 7.55, у MSA — 14.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MSA (22.03% vs 18.50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MSA — 15.16%, у GEO — 10.00%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GEO — 1.11, у MSA — 0.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GEO | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.28 | 22.59 | |
| P/B | 2.06 | 4.84 | |
| P/S | 1.14 | 3.40 | |
| PEG | 0.01 | 9.65 | |
| EV/EBITDA | 7.55 | 14.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.50% | 22.03% | |
| ROA | 7.17% | 11.33% | |
| Валовая маржа | 40.40% | 46.80% | |
| Операц. маржа | 10.46% | 22.01% | |
| Чистая маржа | 10.00% | 15.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.11 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 40.05 | 3.17 | |
| Быстрая ликв. | 40.05 | 1.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.26% | |
| Коэфф. выплат | 1.18% | 28.52% | |
| EPS | $2.06 | $7.48 | |
| Балансовая стоим. | $11.28 | $34.88 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GEO сильнее: 80/100 против 26/100 у MSA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GEO составляет 69.6 (нейтральная зона), у MSA — 48.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GEO торгуется выше SMA 50 (23.4%), тогда как MSA ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GEO выше SMA 200 (+29.4%), MSA — ниже (-1.6%). Долгосрочный тренд в пользу GEO. ADX: GEO — 46.8 (выраженный тренд), MSA — 15.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MSA менее волатилен — бета 0.94 против 1.25 у GEO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GEO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEO | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.61 | 48.22 | |
| Stochastic %K | 87.78 | 31.91 | |
| CCI (20) | 91.80 | -52.93 | |
| MFI | 54.33 | 62.05 | |
| Williams %R | -12.22 | -68.09 | |
| MACD гистограмма | 0.13 | 0.03 | |
| Momentum (10) | 1.89 | -5.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.79 | 15.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.67% | -0.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.46% | -0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.40% | -0.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +29.35% | -1.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 90.63 | 82.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 0.94 | |
| ATR % | 3.74% | 2.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | 0.16 | |
| RS Rating | 26.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -17.17 | -19.13 | |
| BB ширина | 36.69 | 6.90 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GEO — 2,63 млрд $, MSA — 1,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GEO — 254,37 млн $, MSA — 278,92 млн $. MSA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GEO — -124,90 млн $, MSA — 295,43 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEO | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,63 млрд $ | 1,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 254,37 млн $ | 278,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.85 | $7.11 | |
| Операц. Cash Flow | 72,61 млн $ | 363,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | -124,90 млн $ | 295,43 млн $ |
Дивиденды
MSA выплачивает дивиденды с доходностью 1.26% годовых, тогда как GEO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: GEO — 10 лет, MSA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GEO — 1.18%, MSA — 28.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GEO | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.26% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $1.07 | |
| Коэфф. выплат | 1.18% | 28.52% | |
| Лет выплат | 10.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -37.40% | -9.37% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GEO приходится на ноябре (+18.32%), а MSA — на ноябре (+5.46%). Наименее удачные месяцы: GEO — февраль (-6.13%), MSA — март (-4.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSA: +17.98% против +7.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The GEO Group, Inc. или MSA Safety Incorporated?
У кого выше рентабельность — GEO или MSA?
Какие дивиденды у The GEO Group, Inc. и MSA Safety Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — The GEO Group, Inc. или MSA Safety Incorporated?
У кого выше маржинальность — GEO или MSA?
Какая акция лучше по технике — GEO или MSA?
Что лучше купить — GEO или MSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией