Сравнение GEO vs MMM

Тикер 1

Тикер 2

GEO18

23MMM

Сравнение The GEO Group, Inc. (GEO) и 3M Company (MMM) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Бизнес-услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации MMM крупнее в 25.6× (79,07 млрд $ vs 3,09 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GEO с P/E 11.28 (у MMM — 28.78). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует MMM (66.03% vs 18.50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MMM — 11.14%, у GEO — 10.00%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: MMM обеспечивает 1.96% годовой доходности, GEO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу GEO: скоринг 80/100 vs 50/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 18:23 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

The GEO Group, Inc.

GEONYSE

23,11 $-0,12 $ (-0,52%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 3,09 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.8

Качество

6.6

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

3M Company

MMMNYSE

151,60 $+1,82 $ (+1,22%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 79,07 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.7

Качество

7.2

Рост

3.5

Техника

5.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

GEOMMM

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GEO выглядит привлекательнее: 11.28 против 28.78. Премия к оценке MMM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу GEO: 1.14 vs 3.16 у MMM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GEO — 2.06, у MMM — 24.58. EV/EBITDA GEO — 7.55, у MMM — 17.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MMM — 66.03%, у GEO — 18.50%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MMM удерживает чистую маржу на уровне 11.14%, опережая GEO (10.00%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GEO — 1.11, у MMM — 3.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GEOMMM

Показатель	GEO	MMM
Мультипликаторы оценки
P/E	11.28	28.78
P/B	2.06	24.58
P/S	1.14	3.16
PEG	0.01	-0.84
EV/EBITDA	7.55	17.50
Рентабельность
ROE	18.50%	66.03%
ROA	7.17%	7.86%
Валовая маржа	40.40%	39.51%
Операц. маржа	10.46%	19.60%
Чистая маржа	10.00%	11.14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.11	3.85
Текущая ликв.	40.05	1.59
Быстрая ликв.	40.05	1.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.96%
Коэфф. выплат	1.18%	56.62%
EPS	$2.06	$5.27
Балансовая стоим.	$11.28	$6.26

Технический анализ

По техническому скорингу GEO сильнее: 80/100 против 50/100 у MMM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GEO составляет 69.6 (нейтральная зона), у MMM — 55.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GEO и MMM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.4% и +1.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. GEO выше SMA 200 (+29.4%), MMM — ниже (-5.0%). Долгосрочный тренд в пользу GEO. ADX: GEO — 46.8 (выраженный тренд), MMM — 14.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MMM менее волатилен — бета 0.98 против 1.25 у GEO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GEO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GEOMMM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GEO	MMM
Осцилляторы
RSI (14)	69.61	55.44
Stochastic %K	87.78	85.09
CCI (20)	91.80	156.19
MFI	54.33	35.88
Williams %R	-12.22	-14.91
MACD гистограмма	0.13	0.87
Momentum (10)	1.89	1.53
Тренд
ADX	46.79	14.74
Цена vs EMA 9	+2.67%	+1.57%
Цена vs EMA 20	+8.46%	+2.05%
Цена vs SMA 50	+23.40%	+1.95%
Цена vs SMA 200	+29.35%	-4.98%
Объём
CMF	0.06	-0.17
Volume Ratio	90.63	90.54
Волатильность и статистика
Beta	1.25	0.98
ATR %	3.74%	2.45%
Sharpe (1г)	-0.12	-0.17
RS Rating	26.00	40.00
52w от хая	-17.17	-15.57
BB ширина	36.69	6.97

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GEO — 2,63 млрд $, MMM — 24,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GEO — 254,37 млн $, MMM — 3,25 млрд $. MMM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GEO — -124,90 млн $, MMM — 1,40 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GEO	MMM
Выручка	2,63 млрд $	24,95 млрд $
Чистая прибыль	254,37 млн $	3,25 млрд $
EPS (TTM)	$1.85	$6.04
Операц. Cash Flow	72,61 млн $	2,31 млрд $
Free Cash Flow	-124,90 млн $	1,40 млрд $

Дивиденды

MMM выплачивает дивиденды с доходностью 1.96% годовых, тогда как GEO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: GEO — 10 лет, MMM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GEO — 1.18%, MMM — 56.62%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GEO	MMM
Див. доходность	—	1.96%
Годовые дивиденды	$0.25	$1.56
Коэфф. выплат	1.18%	56.62%
Лет выплат	10.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-37.40%	-23.41%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GEO приходится на ноябре (+18.32%), а MMM — на июле (+4.79%). Наименее удачные месяцы: GEO — февраль (-6.13%), MMM — сентябрь (-2.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEO: +7.02% против +6.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GEO

+3.0

-6.1

+0.8

-1.5

+0.4

-2.8

-3.2

+1.3

-3.0

+18.3

-1.0

MMM

-1.1

-0.5

-0.2

-0.4

-0.1

+1.1

+4.8

+0.1

-2.6

+1.1

+4.0

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The GEO Group, Inc. или 3M Company?

По P/E The GEO Group, Inc. оценена ниже: 11.28 против 28.78. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GEO или MMM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GEO — 18.50%, MMM — 66.03%. Преимущество у MMM.

Какие дивиденды у The GEO Group, Inc. и 3M Company?

3M Company выплачивает дивиденды с доходностью 1.96%. The GEO Group, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — The GEO Group, Inc. или 3M Company?

Выручка GEO за TTM — 2,63 млрд $, MMM — 24,95 млрд $. MMM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GEO или MMM?

Чистая маржа GEO — 10.00%, MMM — 11.14%. MMM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GEO или MMM?

Технический скоринг: GEO — 80/100, MMM — 50/100. GEO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GEO или MMM?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:23 в пользу MMM по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией