Сравнение GEO vs MDU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GEO торгуется с P/E 11.28, тогда как MDU — с P/E 23.87. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) GEO дешевле: 1.14 против 2.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDU дешевле: 1.56 против 2.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEO оценён ниже: 7.55 vs 13.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GEO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.50% против 6.80% у MDU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MDU — 10.48%, GEO — 10.00%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GEO — 1.11, MDU — 0.89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MDU ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEO | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.28 | 23.87 | |
| P/B | 2.06 | 1.56 | |
| P/S | 1.14 | 2.55 | |
| PEG | 0.01 | -0.85 | |
| EV/EBITDA | 7.55 | 13.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.50% | 6.80% | |
| ROA | 7.17% | 2.46% | |
| Валовая маржа | 40.40% | 28.16% | |
| Операц. маржа | 10.46% | 16.23% | |
| Чистая маржа | 10.00% | 10.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.11 | 0.89 | |
| Текущая ликв. | 40.05 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 40.05 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.50% | |
| Коэфф. выплат | 1.18% | 58.30% | |
| EPS | $2.06 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $11.28 | $14.14 | |
Технический анализ
GEO набирает 80 из 100 по техническому скорингу, MDU — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GEO — 69.6 (нейтральная зона), MDU — 47.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GEO на 23.4%, MDU на 1.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GEO — 46.8 (выраженный тренд), MDU — 13.7 (нет тренда). GEO имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MDU. По бете MDU стабильнее (0.48 vs 1.25). Значение ниже 0.8 делает MDU защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GEO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEO | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.61 | 47.39 | |
| Stochastic %K | 87.78 | 40.62 | |
| CCI (20) | 91.80 | -43.24 | |
| MFI | 54.33 | 33.67 | |
| Williams %R | -12.22 | -59.38 | |
| MACD гистограмма | 0.13 | -0.09 | |
| Momentum (10) | 1.89 | -0.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.79 | 13.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.67% | -1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.46% | -1.14% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.40% | +1.77% | |
| Цена vs SMA 200 | +29.35% | +11.54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 90.63 | 99.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 0.48 | |
| ATR % | 3.74% | 2.15% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | 0.90 | |
| RS Rating | 26.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -17.17 | -4.24 | |
| BB ширина | 36.69 | 5.40 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEO — 2,63 млрд $, MDU — 1,88 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GEO — 254,37 млн $, MDU — 190,40 млн $. GEO генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEO генерирует -124,90 млн $, MDU — -318,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEO | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,63 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 254,37 млн $ | 190,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.85 | $0.93 | |
| Операц. Cash Flow | 72,61 млн $ | 473,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | -124,90 млн $ | -318,60 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MDU обеспечивает 2.50% годовой доходности, GEO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEO платит дивиденды 10 лет подряд, MDU — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GEO — 1.18%, MDU — 58.30%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GEO | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.50% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $0.28 | |
| Коэфф. выплат | 1.18% | 58.30% | |
| Лет выплат | 10.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -37.40% | -20.01% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEO — ноябре (+18.32%), для MDU — ноябре (+5.99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GEO — февраль (-6.13%), для MDU — сентябрь (-1.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDU: +16.11% против +7.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The GEO Group, Inc. или MDU Resources Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEO или MDU?
Какие дивиденды у The GEO Group, Inc. и MDU Resources Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The GEO Group, Inc. или MDU Resources Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — GEO или MDU?
Какая акция лучше по технике — GEO или MDU?
Что лучше купить — GEO или MDU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией