Сравнение GEO vs GPN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GPN отрицательный (-24.06) — компания генерирует убытки. GEO прибылен, P/E составляет 11.28. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GEO оценён ниже: 1.14 против 1.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GPN — 0.71, у GEO — 2.06. GPN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA GEO — 7.55, у GPN — 11.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GPN отрицательный (-3.07%), что говорит об убыточности. GEO генерирует прибыль с ROE 18.50%. По этому критерию преимущество однозначно. GPN убыточен — чистая маржа -7.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GEO — 1.11, у GPN — 0.99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GPN ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEO | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.28 | -24.06 | |
| P/B | 2.06 | 0.71 | |
| P/S | 1.14 | 1.90 | |
| PEG | 0.01 | 0.16 | |
| EV/EBITDA | 7.55 | 11.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.50% | -3.07% | |
| ROA | 7.17% | -1.10% | |
| Валовая маржа | 40.40% | 67.31% | |
| Операц. маржа | 10.46% | 16.21% | |
| Чистая маржа | 10.00% | -7.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.11 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 40.05 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 40.05 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.41% | |
| Коэфф. выплат | 1.18% | -34.82% | |
| EPS | $2.06 | $-2.94 | |
| Балансовая стоим. | $11.28 | $102.90 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GEO: скоринг 80/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GEO — 69.6, GPN — 55.5. Обе акции находятся в одной зоне. GEO и GPN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.4% и +2.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. GEO выше SMA 200 (+29.4%), GPN — ниже (-8.9%). Долгосрочный тренд в пользу GEO. ADX: GEO — 46.8 (выраженный тренд), GPN — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GEO — 1.25, GPN — 1.32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GEO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEO | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.61 | 55.55 | |
| Stochastic %K | 87.78 | 57.65 | |
| CCI (20) | 91.80 | 9.57 | |
| MFI | 54.33 | 42.64 | |
| Williams %R | -12.22 | -42.35 | |
| MACD гистограмма | 0.13 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 1.89 | 1.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.79 | 15.01 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.67% | +2.77% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.46% | +2.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.40% | +2.74% | |
| Цена vs SMA 200 | +29.35% | -8.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 90.63 | 95.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 1.32 | |
| ATR % | 3.74% | 3.72% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | -0.35 | |
| RS Rating | 26.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -17.17 | -21.91 | |
| BB ширина | 36.69 | 9.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GEO генерирует 2,63 млрд $, GPN — 7,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GEO — 254,37 млн $, GPN — 1,40 млрд $. GPN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GEO — -124,90 млн $, GPN — 2,04 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEO | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,63 млрд $ | 7,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 254,37 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.85 | $5.84 | |
| Операц. Cash Flow | 72,61 млн $ | 2,66 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -124,90 млн $ | 2,04 млрд $ |
Дивиденды
GPN выплачивает дивиденды с доходностью 1.41% годовых, тогда как GEO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: GEO — 10 лет, GPN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GEO | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.41% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 1.18% | -34.82% | |
| Лет выплат | 10.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -37.40% | -10.89% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GEO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+18.32%), GPN — в июле (+3.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GEO — февраль (-6.13%), GPN — сентябрь (-4.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEO: +7.02% против +6.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The GEO Group, Inc. или Global Payments Inc.?
У кого выше рентабельность — GEO или GPN?
Какие дивиденды у The GEO Group, Inc. и Global Payments Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The GEO Group, Inc. или Global Payments Inc.?
Какая акция лучше по технике — GEO или GPN?
Что лучше купить — GEO или GPN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией