Сравнение GEO vs GPN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GPN отрицательный (-24,32) — компания генерирует убытки. GEO прибылен, P/E составляет 14,19. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GEO оценён ниже: 1,44 против 2,31. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GPN — 1,06, у GEO — 2,62. EV/EBITDA GEO — 8,67, у GPN — 13,27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GPN отрицательный (-4,14%), что говорит об убыточности. GEO генерирует прибыль с ROE 19,30%. По этому критерию преимущество однозначно. GPN убыточен — чистая маржа -9,38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GEO — 1,06, у GPN — 0,97. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GPN ниже 1 (0,82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEO | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,19 | -24,32 | |
| P/B | 2,62 | 1,06 | |
| P/S | 1,44 | 2,31 | |
| PEG | 0,06 | 0,18 | |
| EV/EBITDA | 8,67 | 13,27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,30% | -4,14% | |
| ROA | 7,79% | -1,50% | |
| Валовая маржа | 42,42% | 63,89% | |
| Операц. маржа | 11,16% | 11,85% | |
| Чистая маржа | 10,31% | -9,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,06 | 0,97 | |
| Текущая ликв. | 1,65 | 0,82 | |
| Быстрая ликв. | 1,65 | 0,82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,05% | |
| Коэфф. выплат | 1,10% | -26,34% | |
| EPS | $2,23 | -$3,68 | |
| Балансовая стоим. | $11,60 | $92,40 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GPN: скоринг 75/100 vs 50/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GEO — 49,9, GPN — 72,1. GEO в зоне нейтральная зона, а GPN — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. GEO и GPN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,5% и +24,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GEO — 32,8 (выраженный тренд), GPN — 34,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GEO — 0,95, GPN — 1,19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GEO составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEO | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,93 | 72,08 | |
| Stochastic %K | 39,68 | 94,47 | |
| CCI (20) | -11,95 | 178,33 | |
| MFI | 42,84 | 61,02 | |
| Williams %R | -60,32 | -5,53 | |
| MACD гистограмма | -0,13 | 0,22 | |
| Momentum (10) | -0,30 | 7,99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,76 | 34,44 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,78% | +7,57% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,01% | +11,48% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,47% | +24,18% | |
| Цена vs SMA 200 | +49,59% | +26,52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | 0,23 | |
| Volume Ratio | 130,24 | 94,66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,95 | 1,19 | |
| ATR % | 4,28% | 3,55% | |
| Sharpe (1г) | 0,93 | 0,33 | |
| RS Rating | 81,00 | 48,00 | |
| 52w от хая | -6,90 | -0,78 | |
| BB ширина | 7,11 | 19,59 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GEO генерирует 2,63 млрд $, GPN — 7,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GEO — +8,60%, GPN — -23,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GEO — 254,37 млн $, GPN — 1,40 млрд $. GPN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GEO — -124,90 млн $, GPN — 2,04 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEO | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,63 млрд $ | 7,71 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.60% | -23.70% | |
| Чистая прибыль | 254,37 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +695.80% | -10.80% | |
| EPS (TTM) | $1,85 | $5,84 | |
| Операц. Cash Flow | 72,61 млн $ | 2,66 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -124,90 млн $ | 2,04 млрд $ |
Дивиденды
GPN выплачивает дивиденды с доходностью 1,05% годовых, тогда как GEO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: GEO — 10 лет, GPN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GEO | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,05% | |
| Годовые дивиденды | $0,25 | $0,75 | |
| Коэфф. выплат | 1,10% | -26,34% | |
| Лет выплат | 10 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -37,40% | -3,37% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GEO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+18,32%), GPN — в июле (+4,61%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GEO — февраль (-6,13%), GPN — сентябрь (-4,35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEO: +11,64% против +7,48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The GEO Group, Inc. или Global Payments Inc.?
У кого выше рентабельность — GEO или GPN?
Какие дивиденды у The GEO Group, Inc. и Global Payments Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The GEO Group, Inc. или Global Payments Inc.?
Какая акция лучше по технике — GEO или GPN?
Что лучше купить — GEO или GPN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией