Сравнение GEN vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GEN выглядит привлекательнее: 15.47 против 52.58. Премия к оценке XYZ может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) XYZ дешевле: 1.72 против 3.03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYZ дешевле: 1.95 против 5.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEN оценён ниже: 8.86 vs 15.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GEN составляет 39.86%, что превышает показатель XYZ (3.64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GEN впереди: 19.46% против 3.29% у XYZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GEN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.14, тогда как XYZ практически без долга (D/E 0.37). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | 52.58 | |
| P/B | 5.76 | 1.95 | |
| P/S | 3.03 | 1.72 | |
| PEG | 0.29 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | 8.86 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.86% | 3.64% | |
| ROA | 6.24% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 76.28% | 44.99% | |
| Операц. маржа | 42.82% | 4.24% | |
| Чистая маржа | 19.46% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.14 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 1.99 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 0.00% | |
| EPS | $1.62 | $1.35 | |
| Балансовая стоим. | $4.34 | $36.28 | |
Технический анализ
GEN набирает 72 из 100 по техническому скорингу, XYZ — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GEN — 77.8 (зона перекупленности), XYZ — 53.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GEN на 23.3%, XYZ на 7.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), GEN — ниже (-1.2%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. Сила тренда по ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), XYZ — 17.5 (нет тренда). GEN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от XYZ. По бете GEN стабильнее (1.07 vs 2.05). Дневная волатильность (ATR%) XYZ составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.80 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 33.01 | |
| CCI (20) | 119.81 | -62.47 | |
| MFI | 82.94 | 37.56 | |
| Williams %R | -0.99 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | -0.54 | |
| Momentum (10) | 5.44 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.94 | 17.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.20% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.78% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.26% | +7.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.22% | +3.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 130.64 | 124.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 2.05 | |
| ATR % | 3.56% | 3.85% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.55 | |
| RS Rating | 25.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -22.41 | -14.07 | |
| BB ширина | 40.12 | 7.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEN — 5 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GEN — 973 млн $, XYZ — 1,30 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEN генерирует 1,52 млрд $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEN | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 24,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $2.13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как XYZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как XYZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEN — августе (+4.10%), для XYZ — ноябре (+12.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GEN — март (-3.47%), для XYZ — сентябрь (-3.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или XYZ?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или Block, Inc.?
У кого выше маржинальность — GEN или XYZ?
Какая акция лучше по технике — GEN или XYZ?
Что лучше купить — GEN или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией