Сравнение GEN vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GEN выглядит привлекательнее: 15.47 против 194.56. Премия к оценке WK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. EV/EBITDA GEN — 8.86, у WK — 97.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WK отрицательный (-46.74%), что говорит об убыточности. GEN генерирует прибыль с ROE 39.86%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа GEN — 19.46%, у WK — 1.53%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка GEN значительно выше: D/E 3.14 vs -62.90 у WK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | 194.56 | |
| P/B | 5.76 | -218.97 | |
| P/S | 3.03 | 2.94 | |
| PEG | 0.29 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | 8.86 | 97.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.86% | -46.74% | |
| ROA | 6.24% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 76.28% | 79.40% | |
| Операц. маржа | 42.82% | -0.26% | |
| Чистая маржа | 19.46% | 1.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.14 | -62.90 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 0.00% | |
| EPS | $1.62 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $4.34 | $-0.22 | |
Технический анализ
GEN набирает 72 из 100 по техническому скорингу, WK — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GEN — 77.8 (зона перекупленности), WK — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GEN торгуется выше SMA 50 (23.3%), тогда как WK ниже этой средней (-9.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), WK — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WK стабильнее (0.07 vs 1.07). Значение ниже 0.8 делает WK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.80 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 48.87 | |
| CCI (20) | 119.81 | -40.56 | |
| MFI | 82.94 | 46.78 | |
| Williams %R | -0.99 | -51.13 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | 0.22 | |
| Momentum (10) | 5.44 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.94 | 26.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.20% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.78% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.26% | -9.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.22% | -32.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 130.64 | 70.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 0.07 | |
| ATR % | 3.56% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.49 | |
| RS Rating | 25.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -22.41 | -48.48 | |
| BB ширина | 40.12 | 27.31 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEN — 5 млрд $, WK — 884,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: GEN зарабатывает 973 млн $, а WK фиксирует убыток (-26,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GEN — 1,52 млрд $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEN | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 2.00% годовой доходности, WK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEN — августе (+4.10%), для WK — ноябре (+8.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GEN — март (-3.47%), WK — февраль (-3.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +20.18% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или WK?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше маржинальность — GEN или WK?
Какая акция лучше по технике — GEN или WK?
Что лучше купить — GEN или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией