Сравнение GEN vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GEN выглядит привлекательнее: 16,76 против 78,48. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. EV/EBITDA GEN — 11,51, у WK — 56,14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WK отрицательный (-123,75%), что говорит об убыточности. GEN генерирует прибыль с ROE 41,89%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа GEN — 20,73%, у WK — 4,87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка GEN значительно выше: D/E 3,07 vs -8,06 у WK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0,47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,76 | 78,48 | |
| P/B | 6,58 | -37,33 | |
| P/S | 3,44 | 3,67 | |
| PEG | 0,21 | 0,05 | |
| EV/EBITDA | 11,51 | 56,14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41,89% | -123,75% | |
| ROA | 6,73% | 3,42% | |
| Валовая маржа | 75,86% | 80,21% | |
| Операц. маржа | 42,09% | 3,26% | |
| Чистая маржа | 20,73% | 4,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,07 | -8,06 | |
| Текущая ликв. | 0,47 | 1,47 | |
| Быстрая ликв. | 0,47 | 1,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,71% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 29,53% | 0,00% | |
| EPS | $1,76 | $0,85 | |
| Балансовая стоим. | $4,43 | -$1,74 | |
Технический анализ
GEN набирает 81 из 100 по техническому скорингу, WK — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GEN — 69,8 (нейтральная зона), WK — 71,3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GEN и WK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12,4% и +23,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. GEN выше SMA 200 (+19,7%), WK — ниже (-2,8%). Долгосрочный тренд в пользу GEN. ADX: GEN — 15,2 (нет тренда), WK — 23,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WK стабильнее (0,10 vs 0,90). Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,79 | 71,31 | |
| Stochastic %K | 88,79 | 95,96 | |
| CCI (20) | 159,77 | 159,25 | |
| MFI | 62,39 | 55,25 | |
| Williams %R | -11,21 | -4,04 | |
| MACD гистограмма | 0,15 | 0,65 | |
| Momentum (10) | 3,33 | 12,72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,19 | 23,95 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,44% | +6,97% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,30% | +12,27% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,39% | +23,70% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,72% | -2,80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 285,47 | 108,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,90 | 0,10 | |
| ATR % | 3,31% | 4,57% | |
| Sharpe (1г) | 0,07 | -0,26 | |
| RS Rating | 33,00 | 21,00 | |
| 52w от хая | -9,47 | -32,91 | |
| BB ширина | 14,84 | 26,61 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEN — 5 млрд $, WK — 884,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GEN растёт быстрее по выручке: +27,10% год к году против +19,70% у WK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: GEN зарабатывает 973 млн $, а WK фиксирует убыток (-26,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GEN — 1,52 млрд $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEN | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.10% | +19.70% | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | -26,17 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +51.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,59 | -$0,47 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 1,71% годовой доходности, WK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,71% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,38 | — | |
| Коэфф. выплат | 29,53% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEN — мае (+4,80%), для WK — ноябре (+8,08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GEN — март (-3,47%), WK — февраль (-3,37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +19,31% против +10,35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или WK?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше маржинальность — GEN или WK?
Какая акция лучше по технике — GEN или WK?
Что лучше купить — GEN или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией