Сравнение GEN vs VRNS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VRNS (P/E -27.62) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GEN показывает P/E 15.47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GEN дешевле: 3.03 против 5.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GEN дешевле: 5.76 против 7.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VRNS работает в убыток — ROE -26.10%, тогда как GEN показывает рентабельность 39.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VRNS (-19.75%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GEN — 3.14, VRNS — 1.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | -27.62 | |
| P/B | 5.76 | 7.94 | |
| P/S | 3.03 | 5.53 | |
| PEG | 0.29 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 8.86 | -31.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.86% | -26.10% | |
| ROA | 6.24% | -7.98% | |
| Валовая маржа | 76.28% | 78.11% | |
| Операц. маржа | 42.82% | -22.30% | |
| Чистая маржа | 19.46% | -19.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.14 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 0.00% | |
| EPS | $1.62 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $4.34 | $3.92 | |
Технический анализ
GEN набирает 72 из 100 по техническому скорингу, VRNS — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GEN — 77.8 (зона перекупленности), VRNS — 73.7 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GEN на 23.3%, VRNS на 25.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), VRNS — 30.8 (выраженный тренд). По бете VRNS стабильнее (0.93 vs 1.07). Дневная волатильность (ATR%) VRNS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.80 | 73.69 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 99.16 | |
| CCI (20) | 119.81 | 175.63 | |
| MFI | 82.94 | 71.93 | |
| Williams %R | -0.99 | -0.84 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | 0.23 | |
| Momentum (10) | 5.44 | 3.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.94 | 30.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.20% | +8.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.78% | +13.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.26% | +25.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.22% | -17.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 130.64 | 83.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 0.93 | |
| ATR % | 3.56% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.25 | |
| RS Rating | 25.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -22.41 | -51.33 | |
| BB ширина | 40.12 | 24.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEN — 5 млрд $, VRNS — 623,53 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VRNS убыточен (чистая прибыль -129,32 млн $), тогда как GEN генерирует прибыль (973 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GEN генерирует 1,52 млрд $, VRNS — 134,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEN | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 623,53 млн $ | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | -129,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 147,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 134,80 млн $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как VRNS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как VRNS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEN — августе (+4.10%), для VRNS — августе (+8.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GEN — март (-3.47%), для VRNS — октябрь (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRNS: +24.33% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или Varonis Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или VRNS?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и Varonis Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или Varonis Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GEN или VRNS?
Что лучше купить — GEN или VRNS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией