Сравнение GEN vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
U имеет отрицательный P/E (-31,62), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GEN прибылен с P/E 16,76. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GEN: 3,44 vs 9,25 у U. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. U работает в убыток — ROE -18,85%, тогда как GEN показывает рентабельность 41,89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа U (-28,93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. GEN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,07, тогда как U практически без долга (D/E 0,74). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0,47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,76 | -31,62 | |
| P/B | 6,58 | 6,21 | |
| P/S | 3,44 | 9,25 | |
| PEG | 0,21 | 0,58 | |
| EV/EBITDA | 11,51 | -221,70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41,89% | -18,85% | |
| ROA | 6,73% | -8,81% | |
| Валовая маржа | 75,86% | 61,60% | |
| Операц. маржа | 42,09% | -29,94% | |
| Чистая маржа | 20,73% | -28,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,07 | 0,74 | |
| Текущая ликв. | 0,47 | 2,03 | |
| Быстрая ликв. | 0,47 | 2,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,71% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 29,53% | 0,00% | |
| EPS | $1,76 | -$1,34 | |
| Балансовая стоим. | $4,43 | $7,55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GEN сильнее: 81/100 против 70/100 у U. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GEN составляет 69,8 (нейтральная зона), у U — 81,3 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GEN на 12,4%, U на 42,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GEN — 15,2 (нет тренда), U — 27,8 (выраженный тренд). GEN менее волатилен — бета 0,90 против 2,28 у U. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) U составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,79 | 81,32 | |
| Stochastic %K | 88,79 | 91,77 | |
| CCI (20) | 159,77 | 280,79 | |
| MFI | 62,39 | 87,05 | |
| Williams %R | -11,21 | -8,23 | |
| MACD гистограмма | 0,15 | 1,15 | |
| Momentum (10) | 3,33 | 14,38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,19 | 27,76 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,44% | +18,68% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,30% | +28,62% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,39% | +42,35% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,72% | +36,75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 285,47 | 178,63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,90 | 2,28 | |
| ATR % | 3,31% | 5,32% | |
| Sharpe (1г) | 0,07 | 0,65 | |
| RS Rating | 33,00 | 64,00 | |
| 52w от хая | -9,47 | -17,55 | |
| BB ширина | 14,84 | 46,07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GEN — 5 млрд $, U — 1,85 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GEN: +27,10% г/г vs +2,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. U убыточен (чистая прибыль -402,76 млн $), тогда как GEN генерирует прибыль (973 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GEN генерирует 1,52 млрд $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEN | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.10% | +2.00% | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | -402,76 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +51.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,59 | -$0,96 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 1,71% годовых, тогда как U дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как U не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,71% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,38 | — | |
| Коэфф. выплат | 29,53% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GEN приходится на мае (+4,80%), а U — на ноябре (+26,77%). Слабые месяцы: для GEN — март (-3,47%), для U — февраль (-12,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у U: +18,59% против +10,35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или U?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — GEN или U?
Что лучше купить — GEN или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией