Сравнение GEN vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
U имеет отрицательный P/E (-16.95), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GEN прибылен с P/E 15.47. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GEN: 3.03 vs 5.95 у U. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) U дешевле: 3.83 против 5.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. U работает в убыток — ROE -21.33%, тогда как GEN показывает рентабельность 39.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа U (-34.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. GEN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.14, тогда как U практически без долга (D/E 0.75). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | -16.95 | |
| P/B | 5.76 | 3.83 | |
| P/S | 3.03 | 5.95 | |
| PEG | 0.29 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 8.86 | -39.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.86% | -21.33% | |
| ROA | 6.24% | -10.30% | |
| Валовая маржа | 76.28% | 59.38% | |
| Операц. маржа | 42.82% | -36.09% | |
| Чистая маржа | 19.46% | -34.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.14 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 0.00% | |
| EPS | $1.62 | $-1.55 | |
| Балансовая стоим. | $4.34 | $7.46 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GEN сильнее: 72/100 против 40/100 у U. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GEN составляет 77.8 (зона перекупленности), у U — 52.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: GEN на 23.3%, U на 11.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), U — 31.1 (выраженный тренд). GEN менее волатилен — бета 1.07 против 2.38 у U. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.80 | 52.03 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 18.74 | |
| CCI (20) | 119.81 | -60.15 | |
| MFI | 82.94 | 46.22 | |
| Williams %R | -0.99 | -81.26 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | -0.28 | |
| Momentum (10) | 5.44 | -1.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.94 | 31.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.20% | -1.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.78% | -0.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.26% | +11.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.22% | -22.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 130.64 | 58.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 2.38 | |
| ATR % | 3.56% | 5.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.54 | |
| RS Rating | 25.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -22.41 | -49.70 | |
| BB ширина | 40.12 | 11.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GEN — 5 млрд $, U — 1,85 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. U убыточен (чистая прибыль -402,76 млн $), тогда как GEN генерирует прибыль (973 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GEN генерирует 1,52 млрд $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEN | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $-0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как U дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как U не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GEN приходится на августе (+4.10%), а U — на ноябре (+26.77%). Слабые месяцы: для GEN — март (-3.47%), для U — февраль (-12.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у U: +19.30% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или U?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — GEN или U?
Что лучше купить — GEN или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией