Сравнение GEN vs SHOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GEN оценён рынком дешевле: 15.47 против 102.75 у SHOP (разница составляет 84.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) GEN дешевле: 3.03 против 11.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GEN — 5.76, у SHOP — 10.91. EV/EBITDA GEN — 8.86, у SHOP — 84.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GEN — 39.86%, у SHOP — 10.52%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GEN удерживает чистую маржу на уровне 19.46%, опережая SHOP (10.77%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка GEN значительно выше: D/E 3.14 vs 0.01 у SHOP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | 102.75 | |
| P/B | 5.76 | 10.91 | |
| P/S | 3.03 | 11.02 | |
| PEG | 0.29 | -6.07 | |
| EV/EBITDA | 8.86 | 84.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.86% | 10.52% | |
| ROA | 6.24% | 9.40% | |
| Валовая маржа | 76.28% | 47.97% | |
| Операц. маржа | 42.82% | 13.32% | |
| Чистая маржа | 19.46% | 10.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.14 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 6.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 6.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 0.00% | |
| EPS | $1.62 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $4.34 | $9.62 | |
Технический анализ
GEN набирает 72 из 100 по техническому скорингу, SHOP — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GEN — 77.8 (зона перекупленности), SHOP — 43.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GEN торгуется выше SMA 50 (23.3%), тогда как SHOP ниже этой средней (-10.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), SHOP — 22.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GEN стабильнее (1.07 vs 2.33). Дневная волатильность (ATR%) SHOP составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.80 | 43.13 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 30.69 | |
| CCI (20) | 119.81 | -45.13 | |
| MFI | 82.94 | 43.43 | |
| Williams %R | -0.99 | -69.31 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 5.44 | -6.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.94 | 22.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.20% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.78% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.26% | -10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.22% | -25.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 130.64 | 50.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 2.33 | |
| ATR % | 3.56% | 5.57% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.10 | |
| RS Rating | 25.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -22.41 | -42.44 | |
| BB ширина | 40.12 | 38.79 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEN — 5 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GEN — 973 млн $, SHOP — 1,23 млрд $. SHOP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GEN — 1,52 млрд $, SHOP — 2,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEN | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 11,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $0.95 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 2,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 2,01 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 2.00% годовой доходности, SHOP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SHOP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEN — августе (+4.10%), для SHOP — ноябре (+14.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GEN — март (-3.47%), SHOP — сентябрь (-3.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +48.41% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или SHOP?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и Shopify Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше маржинальность — GEN или SHOP?
Какая акция лучше по технике — GEN или SHOP?
Что лучше купить — GEN или SHOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией