Сравнение GEN vs PTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PTC торгуется с P/E 14.03, тогда как GEN — с P/E 15.47. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) GEN дешевле: 3.03 против 5.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PTC дешевле: 4.53 против 5.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEN оценён ниже: 8.86 vs 13.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39.86% против 33.14% у PTC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PTC — 41.58%, GEN — 19.46%. У PTC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. GEN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.14, тогда как PTC практически без долга (D/E 0.35). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | 14.03 | |
| P/B | 5.76 | 4.53 | |
| P/S | 3.03 | 5.70 | |
| PEG | 0.29 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 8.86 | 13.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.86% | 33.14% | |
| ROA | 6.24% | 19.07% | |
| Валовая маржа | 76.28% | 84.31% | |
| Операц. маржа | 42.82% | 38.71% | |
| Чистая маржа | 19.46% | 41.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.14 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 1.06 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 1.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 0.00% | |
| EPS | $1.62 | $10.55 | |
| Балансовая стоим. | $4.34 | $32.66 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): GEN — 77.8 (зона перекупленности), PTC — 61.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GEN на 23.3%, PTC на 3.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), PTC — 19.6 (нет тренда). GEN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PTC. По бете PTC стабильнее (0.83 vs 1.07). Дневная волатильность (ATR%) GEN составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.80 | 61.16 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 71.59 | |
| CCI (20) | 119.81 | 89.55 | |
| MFI | 82.94 | 39.75 | |
| Williams %R | -0.99 | -28.41 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | 0.95 | |
| Momentum (10) | 5.44 | 11.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.94 | 19.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.20% | +2.90% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.78% | +3.99% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.26% | +3.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.22% | -15.35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.14 | |
| Volume Ratio | 130.64 | 89.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 0.83 | |
| ATR % | 3.56% | 3.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.45 | |
| RS Rating | 25.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -22.41 | -32.65 | |
| BB ширина | 40.12 | 11.99 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEN — 5 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GEN — 973 млн $, PTC — 734 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEN генерирует 1,52 млрд $, PTC — 856,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEN | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 2,74 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | 734 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $6.12 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 867,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 856,69 млн $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как PTC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEN — августе (+4.10%), для PTC — январе (+5.10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GEN — март (-3.47%), для PTC — март (-2.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTC: +17.95% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или PTC Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или PTC?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и PTC Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или PTC Inc.?
У кого выше маржинальность — GEN или PTC?
Какая акция лучше по технике — GEN или PTC?
Что лучше купить — GEN или PTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией