Сравнение GEN vs PANW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GEN с P/E 15.47 (у PANW — 133.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу GEN: 3.03 vs 16.99 у PANW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GEN — 5.76, у PANW — 18.25. EV/EBITDA GEN — 8.86, у PANW — 74.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GEN — 39.86%, у PANW — 15.49%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GEN удерживает чистую маржу на уровне 19.46%, опережая PANW (12.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка GEN значительно выше: D/E 3.14 vs 0.04 у PANW. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | 133.73 | |
| P/B | 5.76 | 18.25 | |
| P/S | 3.03 | 16.99 | |
| PEG | 0.29 | -126.38 | |
| EV/EBITDA | 8.86 | 74.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.86% | 15.49% | |
| ROA | 6.24% | 5.13% | |
| Валовая маржа | 76.28% | 73.50% | |
| Операц. маржа | 42.82% | 14.40% | |
| Чистая маржа | 19.46% | 12.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.14 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 0.00% | |
| EPS | $1.62 | $1.84 | |
| Балансовая стоим. | $4.34 | $13.52 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у GEN составляет 77.8 (зона перекупленности), у PANW — 80.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. GEN и PANW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.3% и +36.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. PANW выше SMA 200 (+31.9%), GEN — ниже (-1.2%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), PANW — 38.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PANW менее волатилен — бета 0.97 против 1.07 у GEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PANW составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.80 | 80.19 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 95.40 | |
| CCI (20) | 119.81 | 119.03 | |
| MFI | 82.94 | 81.67 | |
| Williams %R | -0.99 | -4.60 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | 4.67 | |
| Momentum (10) | 5.44 | 62.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.94 | 37.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.20% | +6.94% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.78% | +16.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.26% | +36.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.22% | +31.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.48 | |
| Volume Ratio | 130.64 | 117.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 0.97 | |
| ATR % | 3.56% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.74 | |
| RS Rating | 25.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -22.41 | -1.34 | |
| BB ширина | 40.12 | 51.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GEN — 5 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GEN — 973 млн $, PANW — 1,13 млрд $. PANW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GEN — 1,52 млрд $, PANW — 3,47 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEN | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 9,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $1.71 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 3,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 3,47 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 2.00% годовой доходности, PANW реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PANW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GEN приходится на августе (+4.10%), а PANW — на августе (+5.64%). Наименее удачные месяцы: GEN — март (-3.47%), PANW — март (-0.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +23.75% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или PANW?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и Palo Alto Networks, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше маржинальность — GEN или PANW?
Какая акция лучше по технике — GEN или PANW?
Что лучше купить — GEN или PANW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией