Сравнение GEN vs ORCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GEN оценён рынком дешевле: 15.47 против 33.13 у ORCL (разница составляет 53.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу GEN: 3.03 vs 8.44 у ORCL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GEN — 5.76, у ORCL — 13.95. EV/EBITDA GEN — 8.86, у ORCL — 22.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ORCL (57.35% vs 39.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ORCL — 25.30%, у GEN — 19.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GEN — 3.14, у ORCL — 4.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | 33.13 | |
| P/B | 5.76 | 13.95 | |
| P/S | 3.03 | 8.44 | |
| PEG | 0.29 | 1.11 | |
| EV/EBITDA | 8.86 | 22.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.86% | 57.35% | |
| ROA | 6.24% | 6.61% | |
| Валовая маржа | 76.28% | 66.44% | |
| Операц. маржа | 42.82% | 30.83% | |
| Чистая маржа | 19.46% | 25.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.14 | 4.21 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 1.06% | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 35.09% | |
| EPS | $1.62 | $5.68 | |
| Балансовая стоим. | $4.34 | $13.68 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у GEN составляет 77.8 (зона перекупленности), у ORCL — 57.9 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. GEN и ORCL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.3% и +13.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), ORCL — 27.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GEN менее волатилен — бета 1.07 против 1.65 у ORCL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ORCL составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.80 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 58.63 | |
| CCI (20) | 119.81 | 53.58 | |
| MFI | 82.94 | 61.52 | |
| Williams %R | -0.99 | -41.37 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | -1.03 | |
| Momentum (10) | 5.44 | -4.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.94 | 27.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.20% | +0.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.78% | +3.36% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.26% | +13.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.22% | -9.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 130.64 | 52.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.65 | |
| ATR % | 3.56% | 4.64% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.48 | |
| RS Rating | 25.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -22.41 | -45.13 | |
| BB ширина | 40.12 | 23.94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GEN — 5 млрд $, ORCL — 57,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GEN — 973 млн $, ORCL — 12,44 млрд $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GEN — 1,52 млрд $, ORCL — -394 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEN | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 57,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | 12,44 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $4.46 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 20,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | -394 млн $ |
Дивиденды
GEN и ORCL — дивидендные акции. Доходность: GEN — 2.00%, ORCL — 1.06%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: GEN — 13 лет, ORCL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GEN — 32.07%, ORCL — 35.09%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GEN | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | 1.06% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 35.09% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -3.58% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GEN приходится на августе (+4.10%), а ORCL — на июне (+7.92%). Наименее удачные месяцы: GEN — март (-3.47%), ORCL — декабрь (-3.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORCL: +15.33% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше рентабельность — GEN или ORCL?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и Oracle Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше маржинальность — GEN или ORCL?
Какая акция лучше по технике — GEN или ORCL?
Что лучше купить — GEN или ORCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией