Сравнение GEN vs OKTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу GEN — P/E 15.47 vs 67.18 у OKTA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) GEN оценён ниже: 3.03 против 5.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OKTA дешевле: 2.26 против 5.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEN оценён ниже: 8.86 vs 44.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39.86% против 3.45% у OKTA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GEN — 19.46%, OKTA — 8.05%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GEN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.14, тогда как OKTA практически без долга (D/E 0.06). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | 67.18 | |
| P/B | 5.76 | 2.26 | |
| P/S | 3.03 | 5.11 | |
| PEG | 0.29 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 8.86 | 44.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.86% | 3.45% | |
| ROA | 6.24% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 76.28% | 77.36% | |
| Операц. маржа | 42.82% | 5.24% | |
| Чистая маржа | 19.46% | 8.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.14 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 0.00% | |
| EPS | $1.62 | $1.33 | |
| Балансовая стоим. | $4.34 | $39.47 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: GEN — 77.8, OKTA — 67.1. GEN в зоне зона перекупленности, а OKTA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: GEN на 23.3%, OKTA на 15.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. OKTA выше SMA 200 (+5.0%), GEN — ниже (-1.2%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. Сила тренда по ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), OKTA — 14.8 (нет тренда). GEN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от OKTA. Волатильность: бета GEN — 1.07, OKTA — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OKTA составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.80 | 67.10 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 90.23 | |
| CCI (20) | 119.81 | 163.40 | |
| MFI | 82.94 | 81.74 | |
| Williams %R | -0.99 | -9.77 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | 1.10 | |
| Momentum (10) | 5.44 | 8.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.94 | 14.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.20% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.78% | +9.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.26% | +15.42% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.22% | +5.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 130.64 | 103.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.15 | |
| ATR % | 3.56% | 4.35% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.62 | |
| RS Rating | 25.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -22.41 | -29.89 | |
| BB ширина | 40.12 | 22.87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GEN генерирует 5 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GEN — 973 млн $, OKTA — 235 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEN генерирует 1,52 млрд $, OKTA — 905 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEN | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 2,92 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | 235 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $1.34 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 914 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 905 млн $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как OKTA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OKTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GEN показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4.10%), OKTA — в январе (+7.15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GEN — март (-3.47%), для OKTA — сентябрь (-3.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +22.75% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или Okta, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или OKTA?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и Okta, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или Okta, Inc.?
У кого выше маржинальность — GEN или OKTA?
Какая акция лучше по технике — GEN или OKTA?
Что лучше купить — GEN или OKTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией