ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение GEN vs OKTA

Тикер 1
Тикер 2
GEN22
17OKTA
GEN против OKTA — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. GEN торгуется с P/E 16,37, тогда как OKTA — с P/E 105,31. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала GEN составляет 41,89%, что превышает показатель OKTA (3,59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GEN впереди: 20,73% против 8,24% у OKTA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 1,76% годовой доходности, OKTA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEN набирает 83 из 100 по техническому скорингу, OKTA — 70 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
GEN
Gen Digital Inc.
GENNASDAQ
$27,59-$0,89 (-3,12%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 16,52 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
9.8
Качество
6.1
Рост
9.6
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0
OKTA
Okta, Inc.
OKTANASDAQ
$143,88-$3,55 (-2,41%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 23,90 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
4.9
Качество
5.3
Рост
8.3
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

GENOKTA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GEN — P/E 16,37 vs 105,31 у OKTA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GEN оценён ниже: 3,36 против 8,17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OKTA дешевле: 3,76 против 6,42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEN оценён ниже: 10,70 vs 67,06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41,89% против 3,59% у OKTA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GEN — 20,73%, OKTA — 8,24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GEN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,08, тогда как OKTA практически без долга (D/E 0,06). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0,47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GENOKTA
ПоказательGENOKTAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E16,37105,31
P/B6,423,76
P/S3,368,17
PEG0,211,22
EV/EBITDA10,7067,06
Рентабельность
ROE41,89%3,59%
ROA6,73%2,64%
Валовая маржа78,01%77,44%
Операц. маржа42,09%5,67%
Чистая маржа20,73%8,24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3,080,06
Текущая ликв.0,471,39
Быстрая ликв.0,471,39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,76%0,00%
Коэфф. выплат29,53%0,00%
EPS$1,76$1,40
Балансовая стоим.$4,43$39,17

Технический анализ

Техническая картина в пользу GEN: скоринг 83/100 vs 70/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GEN — 57,6, OKTA — 55,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GEN на 8,7%, OKTA на 8,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GEN — 16,8 (нет тренда), OKTA — 20,6 (слабый тренд). Волатильность: бета GEN — 0,88, OKTA — 1,21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OKTA составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GENOKTA
Общая оценка
83
70
Осцилляторы
63
63
Тренд
75
72
Объём
69
44
Волатильность
58
58
ИндикаторGENOKTAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)57,5955,08
Stochastic %K57,3267,25
CCI (20)82,3985,60
MFI61,4464,07
Williams %R-42,68-32,75
MACD гистограмма0,050,02
Momentum (10)1,035,50
Тренд
ADX16,7620,55
Цена vs EMA 9-0,47%-0,44%
Цена vs EMA 20+2,11%+1,70%
Цена vs SMA 50+8,66%+8,63%
Цена vs SMA 200+16,63%+52,02%
Объём
CMF0,11-0,06
Volume Ratio69,26102,02
Волатильность и статистика
Beta0,881,21
ATR %3,43%4,80%
Sharpe (1г)-0,161,02
RS Rating27,0083,00
52w от хая-11,61-6,10
BB ширина18,2215,46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GEN генерирует 5 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GEN — +27,10%, OKTA — +11,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GEN — 973 млн $, OKTA — 235 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEN генерирует 1,52 млрд $, OKTA — 905 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательGENOKTAЛидер
Выручка5 млрд $2,92 млрд $
Рост выручки (г/г)+27.10%+11.80%
Чистая прибыль973 млн $235 млн $
Рост прибыли (г/г)+51.30%+739.30%
EPS (TTM)$1,59$1,34
Операц. Cash Flow1,54 млрд $914 млн $
Free Cash Flow1,52 млрд $905 млн $

Дивиденды

GEN выплачивает дивиденды с доходностью 1,76% годовых, тогда как OKTA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OKTA не имеет дивидендной истории.

ПоказательGENOKTAЛидер
Див. доходность1,76%—
Годовые дивиденды$0,38—
Коэфф. выплат29,53%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)-5,59%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GEN показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4,80%), OKTA — в мае (+11,02%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GEN — март (-3,47%), для OKTA — сентябрь (-3,56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +28,11% против +10,35%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GEN
+2,2
-1,8
-3,5
+0,9
+4,8
+0,9
+2,8
+4,1
-1,8
-1,2
+3,9
-0,9
OKTA
+7,2
+1,9
+0,5
+4,0
+11,0
-0,0
+2,2
+2,6
-3,6
-3,3
+2,1
+3,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или Okta, Inc.?
Мультипликатор P/E у Gen Digital Inc. ниже (16,37 vs 105,31), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — GEN или OKTA?
ROE GEN — 41,89%, OKTA — 3,59%. GEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и Okta, Inc.?
Gen Digital Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,76%. Okta, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или Okta, Inc.?
По объёму выручки: GEN — 5 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — GEN или OKTA?
Чистая маржа GEN — 20,73%, OKTA — 8,24%. GEN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GEN или OKTA?
Технический скоринг: GEN — 83/100, OKTA — 70/100. GEN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GEN или OKTA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик GEN выигрывает 22, OKTA — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией