Сравнение GEN vs MSTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MSTR (P/E -4.48) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GEN показывает P/E 15.47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GEN дешевле: 3.03 против 100.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MSTR — 1.21, у GEN — 5.76. EV/EBITDA GEN — 8.86, у MSTR — 118.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSTR отрицательный (-24.09%), что говорит об убыточности. GEN генерирует прибыль с ROE 39.86%. По этому критерию преимущество однозначно. MSTR убыточен — чистая маржа -2519.39%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка GEN значительно выше: D/E 3.14 vs 0.18 у MSTR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | -4.48 | |
| P/B | 5.76 | 1.21 | |
| P/S | 3.03 | 100.43 | |
| PEG | 0.29 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 8.86 | 118.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.86% | -24.09% | |
| ROA | 6.24% | -22.77% | |
| Валовая маржа | 76.28% | 68.11% | |
| Операц. маржа | 42.82% | 94.21% | |
| Чистая маржа | 19.46% | -2519.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.14 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 6.05 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 6.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | -4.21% | |
| EPS | $1.62 | $-37.01 | |
| Балансовая стоим. | $4.34 | $136.67 | |
Технический анализ
GEN набирает 72 из 100 по техническому скорингу, MSTR — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GEN — 77.8 (зона перекупленности), MSTR — 48.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GEN и MSTR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.3% и +7.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), MSTR — 26.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GEN стабильнее (1.07 vs 2.82). Дневная волатильность (ATR%) MSTR составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.80 | 48.05 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 10.83 | |
| CCI (20) | 119.81 | -81.78 | |
| MFI | 82.94 | 53.97 | |
| Williams %R | -0.99 | -89.17 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | -3.50 | |
| Momentum (10) | 5.44 | -21.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.94 | 26.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.20% | -4.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.78% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.26% | +7.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.22% | -25.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 130.64 | 62.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 2.82 | |
| ATR % | 3.56% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -1.12 | |
| RS Rating | 25.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -22.41 | -63.74 | |
| BB ширина | 40.12 | 22.62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEN — 5 млрд $, MSTR — 477,23 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: GEN зарабатывает 973 млн $, а MSTR фиксирует убыток (-4,03 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GEN — 1,52 млрд $, MSTR — -104,24 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEN | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 477,23 млн $ | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | -4,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $-13.89 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | -67,24 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | -104,24 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 2.00% годовой доходности, MSTR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MSTR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | -4.21% | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEN — августе (+4.10%), для MSTR — ноябре (+13.53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GEN — март (-3.47%), MSTR — декабрь (-5.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTR: +48.96% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или Strategy Inc?
У кого выше рентабельность — GEN или MSTR?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и Strategy Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или Strategy Inc?
Какая акция лучше по технике — GEN или MSTR?
Что лучше купить — GEN или MSTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией