Сравнение GEMC vs MDMG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MDMG выглядит привлекательнее: 10.45 против 12.07. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) GEMC дешевле: 2.15 против 3.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDMG оценён ниже: 8.48 vs 12.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MDMG составляет 30.08%, что превышает показатель GEMC (17.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MDMG впереди: 25.39% против 22.90% у GEMC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GEMC — 0.72, MDMG — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MDMG ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEMC | MDMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.07 | 10.45 | |
| P/B | 2.15 | 3.08 | |
| P/S | 2.76 | 2.59 | |
| PEG | -2.95 | 0.45 | |
| EV/EBITDA | 12.81 | 8.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.05% | 30.08% | |
| ROA | 9.92% | 22.25% | |
| Валовая маржа | 41.74% | 41.22% | |
| Операц. маржа | 32.92% | 24.83% | |
| Чистая маржа | 22.90% | 25.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 3.34% | |
| Коэфф. выплат | 115.68% | 32.83% | |
| EPS | $0.73 | $143.14 | |
| Балансовая стоим. | $4.13 | $485.91 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GEMC сильнее: 29/100 против 23/100 у MDMG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GEMC составляет 32.6 (нейтральная зона), у MDMG — 41.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GEMC на -6.1%, MDMG на -3.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GEMC — 40.6 (выраженный тренд), MDMG — 23.4 (слабый тренд). GEMC менее волатилен — бета 0.40 против 0.51 у MDMG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | GEMC | MDMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.59 | 41.00 | |
| Stochastic %K | 39.71 | 33.26 | |
| CCI (20) | -138.01 | -63.32 | |
| MFI | 36.78 | 17.66 | |
| Williams %R | -60.29 | -66.74 | |
| MACD гистограмма | 0.94 | 1.42 | |
| Momentum (10) | -9.20 | 17.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.61 | 23.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.05% | -0.94% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.33% | -1.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.13% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.72% | -4.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 189.19 | 58.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.51 | |
| ATR % | 2.20% | 2.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.17 | 0.57 | |
| RS Rating | 84.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -14.87 | -15.96 | |
| BB ширина | 5.20 | 6.93 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GEMC — 289,48 млн ₽, MDMG — 43,45 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MDMG: +19.88% г/г vs -3.91%. GEMC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: GEMC — 66,28 млн ₽, MDMG — 11,04 млрд ₽. MDMG генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEMC генерирует 124,33 млн ₽, MDMG — 9,75 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEMC | MDMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 289,48 млн ₽ | 43,45 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.91% | +19.88% | |
| Чистая прибыль | 66,28 млн ₽ | 11,04 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.75% | +32.73% | |
| EPS (TTM) | $0.73 | $143.14 | |
| Операц. Cash Flow | 136,75 млн ₽ | 13,94 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 124,33 млн ₽ | 9,75 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MDMG обеспечивает 3.34% годовой доходности, GEMC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEMC платит дивиденды 1 лет подряд, MDMG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GEMC — 115.68%, MDMG — 32.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | GEMC | MDMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.34% | |
| Годовые дивиденды | $1.27 | $47.00 | |
| Коэфф. выплат | 115.68% | 32.83% | |
| Лет выплат | 1.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GEMC приходится на августе (+9.06%), а MDMG — на августе (+10.49%). Слабые месяцы: для GEMC — сентябрь (-9.41%), для MDMG — сентябрь (-5.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDMG: +18.84% против +8.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЮМГ или Мать и дитя?
У кого выше рентабельность — GEMC или MDMG?
Какие дивиденды у ЮМГ и Мать и дитя?
Какая компания крупнее по выручке — ЮМГ или Мать и дитя?
У кого выше маржинальность — GEMC или MDMG?
Какая акция лучше по технике — GEMC или MDMG?
Что лучше купить — GEMC или MDMG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией