ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GEMC vs MDMG

Тикер 1
Тикер 2
GEMC9
32MDMG
Обе компании работают в индустрии «Медицинские услуги»: ЮМГ (GEMC) и Медикал Груп (MDMG). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MDMG с P/E 10,45 (у GEMC — 12,07). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. MDMG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30,08% против 17,05% у GEMC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MDMG — 25,39%, GEMC — 22,90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MDMG выплачивает дивиденды с доходностью 7,23% годовых, тогда как GEMC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу MDMG: скоринг 72/100 vs 59/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте MDMG уверенно лидирует со счётом 32:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
GEMC
ЮМГ
GEMCRU
₽659,50
Здравоохранение · Медицинские услуги
Капитализация:
ETP Rank5.2
Стоимость
5.8
Качество
6.1
Рост
4.0
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.5
Сезонность
—
MDMG
Медикал Груп
MDMGRU
₽1331,70
Здравоохранение · Медицинские услуги
Капитализация:
ETP Rank7.2
Стоимость
7.0
Качество
8.4
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
8.0
Сезонность
—

Динамика цен

GEMCMDMG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MDMG выглядит привлекательнее: 10,45 против 12,07. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) GEMC дешевле: 2,15 против 3,08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDMG оценён ниже: 8,48 vs 12,81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MDMG составляет 30,08%, что превышает показатель GEMC (17,05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MDMG впереди: 25,39% против 22,90% у GEMC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GEMC — 0,72, MDMG — 0,35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MDMG ниже 1 (0,65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GEMCMDMG
ПоказательGEMCMDMGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E12,0710,45
P/B2,153,08
P/S2,762,59
PEG-2,110,45
EV/EBITDA12,818,48
Рентабельность
ROE17,05%30,08%
ROA9,92%22,25%
Валовая маржа41,74%41,22%
Операц. маржа32,92%24,83%
Чистая маржа22,90%25,39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,720,35
Текущая ликв.1,280,65
Быстрая ликв.1,230,48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность—7,23%
Коэфф. выплат115,68%32,83%
EPS$0,73$143,14
Балансовая стоим.$4,13$485,91

Технический анализ

По техническому скорингу MDMG сильнее: 72/100 против 59/100 у GEMC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GEMC составляет 50,0 (нейтральная зона), у MDMG — 61,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MDMG торгуется выше SMA 50 (6,8%), тогда как GEMC ниже этой средней (-1,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GEMC — 29,0 (выраженный тренд), MDMG — 27,8 (выраженный тренд). GEMC менее волатилен — бета 0,61 против 0,68 у MDMG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GEMC составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GEMCMDMG
Общая оценка
59
72
Осцилляторы
63
59
Тренд
49
64
Объём
50
69
Волатильность
55
50
ИндикаторGEMCMDMGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49,9961,71
Stochastic %K61,3287,90
CCI (20)70,7482,86
MFI79,6482,56
Williams %R-38,68-12,10
MACD гистограмма9,3916,81
Momentum (10)29,90103,00
Тренд
ADX29,0127,80
Цена vs EMA 9+1,13%+1,67%
Цена vs EMA 20+2,65%+4,87%
Цена vs SMA 50-1,07%+6,78%
Цена vs SMA 200-16,09%-1,50%
Объём
CMF0,030,24
Volume Ratio68,9246,91
Волатильность и статистика
Beta0,610,68
ATR %4,96%3,41%
Sharpe (1г)-0,560,21
RS Rating63,0088,00
52w от хая-28,75-14,18
BB ширина23,6030,17

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GEMC — 289,48 млн ₽, MDMG — 43,45 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MDMG: +31,20% г/г vs +14,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GEMC — 66,28 млн ₽, MDMG — 11,04 млрд ₽. MDMG генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEMC генерирует 124,33 млн ₽, MDMG — 9,75 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательGEMCMDMGЛидер
Выручка289,48 млн ₽43,45 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+14.10%+31.20%
Чистая прибыль66,28 млн ₽11,04 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)-36.30%+8.50%
EPS (TTM)$0,73$143,14
Операц. Cash Flow136,75 млн ₽13,94 млрд ₽
Free Cash Flow124,33 млн ₽9,75 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MDMG обеспечивает 7,23% годовой доходности, GEMC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEMC платит дивиденды 1 лет подряд, MDMG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GEMC — 115,68%, MDMG — 32,83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательGEMCMDMGЛидер
Див. доходность—7,23%
Годовые дивиденды$1,27$47,00
Коэфф. выплат115,68%32,83%
Лет выплат15
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GEMC показывает лучшую доходность в августе (+9,44%). Для MDMG сезонные данные отсутствуют.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GEMC
+5,0
-4,4
+5,6
-8,3
-5,8
+1,9
+5,3
+9,4
-9,4
+2,3
+1,3
+1,4
MDMG
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЮМГ или Медикал Груп?
По P/E Медикал Груп оценена ниже: 10,45 против 12,07. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — GEMC или MDMG?
ROE GEMC — 17,05%, MDMG — 30,08%. MDMG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ЮМГ и Медикал Груп?
Медикал Груп выплачивает дивиденды с доходностью 7,23%. ЮМГ дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — ЮМГ или Медикал Груп?
По объёму выручки: GEMC — 289,48 млн ₽, MDMG — 43,45 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — GEMC или MDMG?
Чистая маржа GEMC — 22,90%, MDMG — 25,39%. MDMG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GEMC или MDMG?
Технический скоринг: GEMC — 59/100, MDMG — 72/100. MDMG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GEMC или MDMG?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик GEMC выигрывает 9, MDMG — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией