Сравнение GEMC vs LIFE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LIFE отрицательный (-8,19) — компания генерирует убытки. GEMC прибылен, P/E составляет 12,07. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GEMC оценён ниже: 2,76 против 5,99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GEMC — 2,15, у LIFE — 4,74. ROE LIFE отрицательный (-57,89%), что говорит об убыточности. GEMC генерирует прибыль с ROE 17,05%. По этому критерию преимущество однозначно. LIFE убыточен — чистая маржа -73,13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка LIFE значительно выше: D/E 2,22 vs 0,72 у GEMC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности LIFE ниже 1 (0,36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEMC | LIFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,07 | -8,19 | |
| P/B | 2,15 | 4,74 | |
| P/S | 2,76 | 5,99 | |
| PEG | -2,10 | — | |
| EV/EBITDA | 12,81 | -12,50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,05% | -57,89% | |
| ROA | 9,92% | -17,96% | |
| Валовая маржа | 41,74% | 32,77% | |
| Операц. маржа | 32,92% | -64,84% | |
| Чистая маржа | 22,90% | -73,13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,72 | 2,22 | |
| Текущая ликв. | 1,28 | 0,36 | |
| Быстрая ликв. | 1,23 | 0,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 115,68% | — | |
| EPS | $0,73 | -$0,44 | |
| Балансовая стоим. | $4,13 | $1,09 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LIFE: скоринг 73/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GEMC — 53,5, LIFE — 63,9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LIFE выше на 9,8%, GEMC — ниже на -0,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GEMC — 27,8 (выраженный тренд), LIFE — 42,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GEMC — 0,61, LIFE — 1,18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LIFE составляет 8,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEMC | LIFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,49 | 63,92 | |
| Stochastic %K | 69,12 | 69,10 | |
| CCI (20) | 62,38 | 126,26 | |
| MFI | 65,64 | 75,82 | |
| Williams %R | -30,88 | -30,90 | |
| MACD гистограмма | 6,80 | 0,08 | |
| Momentum (10) | 25,80 | 0,38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,83 | 42,64 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,64% | +7,90% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,03% | +15,77% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,69% | +9,77% | |
| Цена vs SMA 200 | -16,11% | -29,46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 27,77 | 37,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,61 | 1,18 | |
| ATR % | 4,75% | 8,73% | |
| Sharpe (1г) | -0,50 | -1,13 | |
| RS Rating | 64,00 | 13,00 | |
| 52w от хая | -28,88 | -47,62 | |
| BB ширина | 23,86 | 70,54 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GEMC генерирует 289,48 млн ₽, LIFE — 379,33 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GEMC — +14,10%, LIFE — -0,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: GEMC зарабатывает 66,28 млн ₽, а LIFE фиксирует убыток (-277,41 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GEMC — 124,33 млн ₽, LIFE — -563,56 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEMC | LIFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 289,48 млн ₽ | 379,33 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.10% | -0.10% | |
| Чистая прибыль | 66,28 млн ₽ | -277,41 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -36.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,73 | -$0,63 | |
| Операц. Cash Flow | 136,75 млн ₽ | -464,98 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 124,33 млн ₽ | -563,56 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. GEMC выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как LIFE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEMC | LIFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,27 | — | |
| Коэфф. выплат | 115,68% | — | |
| Лет выплат | 1 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GEMC показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9,44%), LIFE — в январе (+17,94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GEMC — сентябрь (-9,41%), LIFE — май (-7,18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЮМГ или Фармсинтез?
У кого выше рентабельность — GEMC или LIFE?
Какие дивиденды у ЮМГ и Фармсинтез?
Какая компания крупнее по выручке — ЮМГ или Фармсинтез?
Какая акция лучше по технике — GEMC или LIFE?
Что лучше купить — GEMC или LIFE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией