Сравнение GEMA vs PRMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GEMA оценён рынком дешевле: 10.43 против 12.23 у PRMD (разница составляет 14.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу PRMD: 2.29 vs 4.64 у GEMA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PRMD дешевле: 3.27 против 8.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PRMD оценён ниже: 7.27 vs 9.07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GEMA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 81.27% против 26.88% у PRMD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GEMA — 44.49%, PRMD — 19.08%. У GEMA маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GEMA — 5.24, PRMD — 1.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GEMA ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEMA | PRMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.43 | 12.23 | |
| P/B | 8.48 | 3.27 | |
| P/S | 4.64 | 2.29 | |
| PEG | 3.48 | — | |
| EV/EBITDA | 9.07 | 7.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 81.27% | 26.88% | |
| ROA | 13.02% | 10.10% | |
| Валовая маржа | — | 67.66% | |
| Операц. маржа | 54.71% | 36.52% | |
| Чистая маржа | 44.49% | 19.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.24 | 1.66 | |
| Текущая ликв. | 0.95 | 1.37 | |
| Быстрая ликв. | 0.92 | 0.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.46% | — | |
| Коэфф. выплат | 27.16% | — | |
| EPS | $10.31 | $33.13 | |
| Балансовая стоим. | $9.34 | $123.82 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GEMA сильнее: 77/100 против 47/100 у PRMD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GEMA составляет 53.7 (нейтральная зона), у PRMD — 54.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GEMA выше на 2.7%, PRMD — ниже на -0.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GEMA — 9.1 (нет тренда), PRMD — 23.6 (слабый тренд). GEMA менее волатилен — бета 0.36 против 0.37 у PRMD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | GEMA | PRMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.71 | 54.23 | |
| Stochastic %K | 68.06 | 94.78 | |
| CCI (20) | 110.01 | 134.12 | |
| MFI | 56.34 | 48.49 | |
| Williams %R | -31.94 | -5.22 | |
| MACD гистограмма | 0.07 | 0.93 | |
| Momentum (10) | 1.10 | 2.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.06 | 23.55 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.02% | +1.54% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.64% | +1.16% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.67% | -0.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.95% | +0.92% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.37 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 150.36 | 174.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.37 | |
| ATR % | 2.15% | 1.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.25 | -0.68 | |
| RS Rating | 73.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -6.71 | -8.96 | |
| BB ширина | 4.85 | 3.15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GEMA — 254,68 млн ₽, PRMD — 37,57 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PRMD: +40.74% г/г vs +10.62%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GEMA — 113,30 млн ₽, PRMD — 7,17 млрд ₽. PRMD генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEMA генерирует 241,23 млн ₽, PRMD — -4,29 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEMA | PRMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 254,68 млн ₽ | 37,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.62% | +40.74% | |
| Чистая прибыль | 113,30 млн ₽ | 7,17 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.97% | +21.72% | |
| EPS (TTM) | $7.59 | $33.13 | |
| Операц. Cash Flow | 244,77 млн ₽ | 267,43 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 241,23 млн ₽ | -4,29 млрд ₽ |
Дивиденды
GEMA выплачивает дивиденды с доходностью 8.46% годовых, тогда как PRMD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEMA платит дивиденды 8 лет подряд, PRMD — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GEMA | PRMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.46% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.80 | $8.00 | |
| Коэфф. выплат | 27.16% | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.57% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GEMA приходится на августе (+9.73%), а PRMD — на феврале (+6.56%). Слабые месяцы: для GEMA — октябрь (-4.42%), для PRMD — октябрь (-5.50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEMA: +13.76% против +3.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ММЦБ или Промомед?
У кого выше рентабельность — GEMA или PRMD?
Какие дивиденды у ММЦБ и Промомед?
Какая компания крупнее по выручке — ММЦБ или Промомед?
У кого выше маржинальность — GEMA или PRMD?
Какая акция лучше по технике — GEMA или PRMD?
Что лучше купить — GEMA или PRMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией