Сравнение GEMA vs LIFE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LIFE (P/E -8,19) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GEMA показывает P/E 10,43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GEMA дешевле: 4,64 против 5,99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LIFE — 4,74, у GEMA — 8,48. ROE LIFE отрицательный (-57,89%), что говорит об убыточности. GEMA генерирует прибыль с ROE 81,27%. По этому критерию преимущество однозначно. LIFE убыточен — чистая маржа -73,13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GEMA — 5,24, у LIFE — 2,22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LIFE ниже 1 (0,36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEMA | LIFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10,43 | -8,19 | |
| P/B | 8,48 | 4,74 | |
| P/S | 4,64 | 5,99 | |
| PEG | 2,80 | — | |
| EV/EBITDA | 9,07 | -12,50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 81,27% | -57,89% | |
| ROA | 13,02% | -17,96% | |
| Валовая маржа | — | 32,77% | |
| Операц. маржа | 54,71% | -64,84% | |
| Чистая маржа | 44,49% | -73,13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5,24 | 2,22 | |
| Текущая ликв. | 0,95 | 0,36 | |
| Быстрая ликв. | 0,92 | 0,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8,85% | — | |
| Коэфф. выплат | 27,16% | — | |
| EPS | $10,31 | -$0,44 | |
| Балансовая стоим. | $9,34 | $1,09 | |
Технический анализ
LIFE набирает 79 из 100 по техническому скорингу, GEMA — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GEMA — 42,0 (нейтральная зона), LIFE — 66,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LIFE выше на 10,9%, GEMA — ниже на -6,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GEMA — 44,2 (выраженный тренд), LIFE — 41,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GEMA стабильнее (0,35 vs 1,17). Дневная волатильность (ATR%) LIFE составляет 8,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEMA | LIFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,01 | 66,21 | |
| Stochastic %K | 43,90 | 73,33 | |
| CCI (20) | -56,70 | 133,69 | |
| MFI | 48,60 | 79,46 | |
| Williams %R | -56,10 | -26,67 | |
| MACD гистограмма | 0,18 | 0,09 | |
| Momentum (10) | -1,60 | 0,46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44,23 | 41,02 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,83% | +12,07% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,09% | +19,86% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,46% | +10,92% | |
| Цена vs SMA 200 | -11,27% | -28,31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 95,26 | 99,90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,35 | 1,17 | |
| ATR % | 3,44% | 8,86% | |
| Sharpe (1г) | -0,87 | -1,06 | |
| RS Rating | 63,00 | 9,00 | |
| 52w от хая | -23,75 | -46,67 | |
| BB ширина | 12,46 | 68,92 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEMA — 254,68 млн ₽, LIFE — 379,33 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LIFE растёт быстрее по выручке: -0,10% год к году против -4,20% у GEMA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: GEMA зарабатывает 113,30 млн ₽, а LIFE фиксирует убыток (-277,41 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GEMA — 241,23 млн ₽, LIFE — -563,56 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEMA | LIFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 254,68 млн ₽ | 379,33 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.20% | -0.10% | |
| Чистая прибыль | 113,30 млн ₽ | -277,41 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -17.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $7,59 | -$0,63 | |
| Операц. Cash Flow | 244,77 млн ₽ | -464,98 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 241,23 млн ₽ | -563,56 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEMA обеспечивает 8,85% годовой доходности, LIFE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEMA выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как LIFE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEMA | LIFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8,85% | — | |
| Годовые дивиденды | $5,60 | — | |
| Коэфф. выплат | 27,16% | — | |
| Лет выплат | 8 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11,06% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEMA — августе (+9,73%), для LIFE — январе (+17,94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GEMA — октябрь (-4,42%), LIFE — май (-7,18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ММЦБ или Фармсинтез?
У кого выше рентабельность — GEMA или LIFE?
Какие дивиденды у ММЦБ и Фармсинтез?
Какая компания крупнее по выручке — ММЦБ или Фармсинтез?
Какая акция лучше по технике — GEMA или LIFE?
Что лучше купить — GEMA или LIFE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией