Сравнение GEMA vs LIFE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LIFE (P/E -8.19) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GEMA показывает P/E 10.43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GEMA дешевле: 4.64 против 5.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LIFE — 4.74, у GEMA — 8.48. ROE LIFE отрицательный (-57.89%), что говорит об убыточности. GEMA генерирует прибыль с ROE 81.27%. По этому критерию преимущество однозначно. LIFE убыточен — чистая маржа -73.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GEMA — 5.24, у LIFE — 2.22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LIFE ниже 1 (0.36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEMA | LIFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.43 | -8.19 | |
| P/B | 8.48 | 4.74 | |
| P/S | 4.64 | 5.99 | |
| PEG | 3.48 | — | |
| EV/EBITDA | 9.07 | -12.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 81.27% | -57.89% | |
| ROA | 13.02% | -17.96% | |
| Валовая маржа | — | 32.77% | |
| Операц. маржа | 54.71% | -64.84% | |
| Чистая маржа | 44.49% | -73.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.24 | 2.22 | |
| Текущая ликв. | 0.95 | 0.36 | |
| Быстрая ликв. | 0.92 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.46% | — | |
| Коэфф. выплат | 27.16% | — | |
| EPS | $10.31 | $-0.58 | |
| Балансовая стоим. | $9.34 | $1.09 | |
Технический анализ
GEMA набирает 77 из 100 по техническому скорингу, LIFE — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GEMA — 53.7 (нейтральная зона), LIFE — 36.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GEMA торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как LIFE ниже этой средней (-4.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GEMA выше SMA 200 (+8.0%), LIFE — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу GEMA. ADX: GEMA — 9.1 (нет тренда), LIFE — 20.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LIFE стабильнее (-0.06 vs 0.36). Значение ниже 0.8 делает LIFE защитной акцией.
| Индикатор | GEMA | LIFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.71 | 36.81 | |
| Stochastic %K | 68.06 | 18.75 | |
| CCI (20) | 110.01 | -102.69 | |
| MFI | 56.34 | 50.54 | |
| Williams %R | -31.94 | -81.25 | |
| MACD гистограмма | 0.07 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 1.10 | -0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.06 | 20.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.02% | -0.80% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.64% | -2.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.67% | -4.92% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.95% | -9.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.37 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 150.36 | 66.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | -0.06 | |
| ATR % | 2.15% | 2.51% | |
| Sharpe (1г) | 0.25 | 0.38 | |
| RS Rating | 73.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -6.71 | -35.37 | |
| BB ширина | 4.85 | 7.89 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEMA — 254,68 млн ₽, LIFE — 379,33 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GEMA растёт быстрее по выручке: +10.62% год к году против -20.39% у LIFE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: GEMA зарабатывает 113,30 млн ₽, а LIFE фиксирует убыток (-277,41 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GEMA — 241,23 млн ₽, LIFE — -563,56 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEMA | LIFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 254,68 млн ₽ | 379,33 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.62% | -20.39% | |
| Чистая прибыль | 113,30 млн ₽ | -277,41 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.97% | — | — |
| EPS (TTM) | $7.59 | $-0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 244,77 млн ₽ | -464,98 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 241,23 млн ₽ | -563,56 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEMA обеспечивает 8.46% годовой доходности, LIFE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEMA выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как LIFE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEMA | LIFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.46% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.80 | — | |
| Коэфф. выплат | 27.16% | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.57% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEMA — августе (+9.73%), для LIFE — январе (+14.32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GEMA — октябрь (-4.42%), LIFE — ноябрь (-9.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ММЦБ или Фармсинтез?
У кого выше рентабельность — GEMA или LIFE?
Какие дивиденды у ММЦБ и Фармсинтез?
Какая компания крупнее по выручке — ММЦБ или Фармсинтез?
Какая акция лучше по технике — GEMA или LIFE?
Что лучше купить — GEMA или LIFE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией