Сравнение GE vs TDG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TDG — P/E 37,12 vs 43,04 у GE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По EV/EBITDA TDG оценён ниже: 19,91 vs 31,97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TDG работает в убыток — ROE -21,02%, тогда как GE показывает рентабельность 49,03%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности TDG впереди: 21,28% против 17,70% у GE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GE — 1,09, TDG — -2,74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GE ниже 1 (0,98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GE | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43,04 | 37,12 | |
| P/B | 21,61 | -5,83 | |
| P/S | 7,51 | 6,84 | |
| PEG | 2,41 | 3,94 | |
| EV/EBITDA | 31,97 | 19,91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 49,03% | -21,02% | |
| ROA | 7,03% | 8,86% | |
| Валовая маржа | 35,44% | 59,57% | |
| Операц. маржа | 20,79% | 46,19% | |
| Чистая маржа | 17,70% | 21,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,09 | -2,74 | |
| Текущая ликв. | 0,98 | 3,09 | |
| Быстрая ликв. | 0,67 | 1,98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,45% | 7,36% | |
| Коэфф. выплат | 18,25% | 248,57% | |
| EPS | $8,63 | $36,77 | |
| Балансовая стоим. | $17,19 | -$209,83 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GE сильнее: 66/100 против 26/100 у TDG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GE составляет 54,9 (нейтральная зона), у TDG — 43,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GE выше на 4,0%, TDG — ниже на -3,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GE выше SMA 200 (+15,7%), TDG — ниже (-4,4%). Долгосрочный тренд в пользу GE. Сила тренда по ADX: GE — 19,2 (нет тренда), TDG — 20,4 (слабый тренд). TDG менее волатилен — бета 0,72 против 1,23 у GE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TDG составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GE | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,89 | 43,32 | |
| Stochastic %K | 55,93 | 18,78 | |
| CCI (20) | 64,41 | -53,62 | |
| MFI | 55,53 | 55,56 | |
| Williams %R | -44,07 | -81,22 | |
| MACD гистограмма | 1,08 | -1,78 | |
| Momentum (10) | 5,09 | -62,79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,21 | 20,39 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,25% | -1,98% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,18% | -2,43% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,95% | -3,44% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,73% | -4,38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 85,88 | 95,91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,23 | 0,72 | |
| ATR % | 2,77% | 3,20% | |
| Sharpe (1г) | 0,97 | -0,91 | |
| RS Rating | 71,00 | 13,00 | |
| 52w от хая | -5,69 | -24,33 | |
| BB ширина | 13,34 | 9,84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GE — 45,85 млрд $, TDG — 8,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GE: +18,50% г/г vs +11,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GE — 8,70 млрд $, TDG — 2,07 млрд $. GE генерирует больше чистой прибыли. FCF: GE генерирует 7,26 млрд $, TDG — 1,82 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GE | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 45,85 млрд $ | 8,83 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.50% | +11.20% | |
| Чистая прибыль | 8,70 млрд $ | 2,07 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +32.80% | +21.00% | |
| EPS (TTM) | $8,16 | $32,08 | |
| Операц. Cash Flow | 8,54 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 7,26 млрд $ | 1,82 млрд $ |
Дивиденды
GE и TDG — дивидендные акции. Доходность: GE — 0,45%, TDG — 7,36%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GE платит дивиденды 13 лет подряд, TDG — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): GE — +39,18%, TDG — +32,55%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GE — 18,25%, TDG — 248,57%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | GE | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,45% | 7,36% | |
| Годовые дивиденды | $0,94 | $90,00 | |
| Коэфф. выплат | 18,25% | 248,57% | |
| Лет выплат | 13 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 39,18% | 32,55% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GE приходится на январе (+4,73%), а TDG — на мае (+6,45%). Слабые месяцы: для GE — март (-2,36%), для TDG — март (-4,92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TDG: +20,54% против +12,98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE Aerospace или TransDigm Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — GE или TDG?
Какие дивиденды у GE Aerospace и TransDigm Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — GE Aerospace или TransDigm Group Incorporated?
У кого выше маржинальность — GE или TDG?
Какая акция лучше по технике — GE или TDG?
Что лучше купить — GE или TDG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией