Сравнение GE vs TDG

Тикер 1

Тикер 2

GE23

17TDG

Обе компании работают в индустрии «Авиация и оборона»: GE Aerospace (GE) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации GE крупнее в 4.7× (315,29 млрд $ vs 67,64 млрд $). TDG торгуется с P/E 34.47, тогда как GE — с P/E 35.97. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. TDG работает в убыток — ROE -24.26%, тогда как GE показывает рентабельность 46.39%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: TDG — 21.29%, GE — 17.91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности TDG впереди: 7.51% годовых против 0.52% у GE. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу GE: скоринг 55/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 23:17 — убедительное преимущество GE. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

GE Aerospace

GENYSE

301,76 $+1,59 $ (+0,53%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 315,29 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

4.0

Качество

6.8

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

TransDigm Group Incorporated

TDGNYSE

1 209,32 $+11,24 $ (+0,94%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 67,64 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.8

Качество

6.6

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

GETDG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TDG — P/E 34.47 vs 35.97 у GE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По EV/EBITDA TDG оценён ниже: 19.91 vs 29.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TDG работает в убыток — ROE -24.26%, тогда как GE показывает рентабельность 46.39%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности TDG впереди: 21.29% против 17.91% у GE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GE — 1.12, TDG — -3.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GETDG

Показатель	GE	TDG
Мультипликаторы оценки
P/E	35.97	34.47
P/B	17.25	-7.42
P/S	6.49	7.05
PEG	1.40	4.22
EV/EBITDA	29.34	19.91
Рентабельность
ROE	46.39%	-24.26%
ROA	6.74%	7.95%
Валовая маржа	34.82%	59.02%
Операц. маржа	18.51%	46.51%
Чистая маржа	17.91%	21.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.12	-3.40
Текущая ликв.	1.01	3.52
Быстрая ликв.	0.70	2.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.52%	7.51%
Коэфф. выплат	17.68%	261.59%
EPS	$8.35	$34.76
Балансовая стоим.	$17.63	$-161.41

Технический анализ

По техническому скорингу GE сильнее: 55/100 против 32/100 у TDG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GE составляет 55.0 (нейтральная зона), у TDG — 50.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GE на 2.7%, TDG на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. GE выше SMA 200 (+0.9%), TDG — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу GE. Сила тренда по ADX: GE — 18.2 (нет тренда), TDG — 16.8 (нет тренда). TDG менее волатилен — бета 0.74 против 1.26 у GE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GE составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GETDG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GE	TDG
Осцилляторы
RSI (14)	55.02	50.93
Stochastic %K	73.11	46.01
CCI (20)	84.99	26.80
MFI	56.97	55.40
Williams %R	-26.89	-53.99
MACD гистограмма	0.98	0.94
Momentum (10)	-0.87	-35.28
Тренд
ADX	18.23	16.78
Цена vs EMA 9	+2.71%	+0.98%
Цена vs EMA 20	+2.84%	+0.70%
Цена vs SMA 50	+2.67%	+0.31%
Цена vs SMA 200	+0.95%	-8.10%
Объём
CMF	0.19	-0.24
Volume Ratio	90.50	73.64
Волатильность и статистика
Beta	1.26	0.74
ATR %	3.22%	3.08%
Sharpe (1г)	0.97	-0.57
RS Rating	70.00	25.00
52w от хая	-13.41	-26.22
BB ширина	10.53	9.59

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GE — 45,85 млрд $, TDG — 8,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GE — 8,70 млрд $, TDG — 2,07 млрд $. GE генерирует больше чистой прибыли. FCF: GE генерирует 7,26 млрд $, TDG — 1,82 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GE	TDG
Выручка	45,85 млрд $	8,83 млрд $
Чистая прибыль	8,70 млрд $	2,07 млрд $
EPS (TTM)	$8.16	$32.08
Операц. Cash Flow	8,54 млрд $	2,04 млрд $
Free Cash Flow	7,26 млрд $	1,82 млрд $

Дивиденды

GE и TDG — дивидендные акции. Доходность: GE — 0.52%, TDG — 7.51%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GE платит дивиденды 14 лет подряд, TDG — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): GE — +21.16%, TDG — +32.55%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GE — 17.68%, TDG — 261.59%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	GE	TDG
Див. доходность	0.52%	7.51%
Годовые дивиденды	$0.47	$90.00
Коэфф. выплат	17.68%	261.59%
Лет выплат	14.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	21.16%	32.55%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GE приходится на январе (+4.73%), а TDG — на мае (+6.20%). Слабые месяцы: для GE — март (-2.36%), для TDG — март (-4.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TDG: +20.50% против +11.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+4.7

+2.6

-2.4

-0.6

+2.0

-0.6

+1.6

-1.2

-0.7

+1.5

+3.6

+0.5

TDG

+5.1

+0.4

-4.9

+5.0

+6.2

+1.4

+4.3

+0.4

-1.3

+3.9

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE Aerospace или TransDigm Group Incorporated?

По P/E обе компании оценена ниже: 34.47 против 35.97. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GE или TDG?

ROE GE — 46.39%, TDG — -24.26%. GE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у GE Aerospace и TransDigm Group Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GE — 0.52%, TDG — 7.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — GE Aerospace или TransDigm Group Incorporated?

По объёму выручки: GE — 45,85 млрд $, TDG — 8,83 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GE или TDG?

Чистая маржа GE — 17.91%, TDG — 21.29%. TDG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GE или TDG?

Технический скоринг: GE — 55/100, TDG — 32/100. GE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GE или TDG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик GE выигрывает 23, TDG — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией