Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение GE vs NOC

Тикер 1

Тикер 2

GE18

28NOC

GE Aerospace (GE) и Northrop Grumman Corporation (NOC) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GE крупнее в 4,7× (383,98 млрд $ vs 81,20 млрд $). Если ориентироваться на P/E, NOC выглядит привлекательнее: 18,12 против 43,44. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE GE — 49,03%, у NOC — 26,58%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GE удерживает чистую маржу на уровне 17,70%, опережая NOC (10,48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность NOC составляет 1,64%, у GE — 0,45%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GE набирает 72 из 100 по техническому скорингу, NOC — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 28:18 — убедительное преимущество NOC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

GE Aerospace

GENYSE

$370,08-$4,47 (-1,19%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 383,98 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

3.3

Качество

6.7

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Northrop Grumman Corporation

NOCNYSE

$571,58+$3,84 (+0,68%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 81,20 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.1

Качество

7.0

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

GENOC

Фундаментальный анализ

NOC торгуется с P/E 18,12, тогда как GE — с P/E 43,44. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) NOC оценён ниже: 1,89 против 7,58. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NOC — 4,54, у GE — 21,81. EV/EBITDA NOC — 13,45, у GE — 32,26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GE (49,03% vs 26,58%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GE — 17,70%, у NOC — 10,48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GE — 1,09, у NOC — 0,91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GE ниже 1 (0,98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GENOC

Показатель	GE	NOC
Мультипликаторы оценки
P/E	43,44	18,12
P/B	21,81	4,54
P/S	7,58	1,89
PEG	2,43	1,13
EV/EBITDA	32,26	13,45
Рентабельность
ROE	49,03%	26,58%
ROA	7,03%	8,86%
Валовая маржа	35,44%	20,06%
Операц. маржа	20,79%	10,18%
Чистая маржа	17,70%	10,48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,09	0,91
Текущая ликв.	0,98	1,17
Быстрая ликв.	0,67	1,06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,45%	1,64%
Коэфф. выплат	18,25%	29,87%
EPS	$8,63	$31,64
Балансовая стоим.	$17,19	$125,86

Технический анализ

Техническая картина в пользу GE: скоринг 72/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GE — 57,4, NOC — 66,3. Обе акции находятся в одной зоне. GE и NOC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,2% и +6,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. GE выше SMA 200 (+16,9%), NOC — ниже (-5,2%). Долгосрочный тренд в пользу GE. ADX: GE — 19,9 (нет тренда), NOC — 13,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NOC — 0,10, GE — 1,23. Оба значения в приемлемом диапазоне.

GENOC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GE	NOC
Осцилляторы
RSI (14)	57,41	66,28
Stochastic %K	62,66	98,75
CCI (20)	102,06	160,51
MFI	54,63	61,66
Williams %R	-37,34	-1,25
MACD гистограмма	1,73	4,28
Momentum (10)	16,35	29,34
Тренд
ADX	19,87	13,24
Цена vs EMA 9	+0,60%	+3,18%
Цена vs EMA 20	+2,24%	+4,94%
Цена vs SMA 50	+5,18%	+6,61%
Цена vs SMA 200	+16,92%	-5,21%
Объём
CMF	-0,03	-0,02
Volume Ratio	72,95	44,74
Волатильность и статистика
Beta	1,23	0,10
ATR %	2,80%	2,61%
Sharpe (1г)	0,98	-0,09
RS Rating	71,00	33,00
52w от хая	-4,82	-26,15
BB ширина	13,22	11,61

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GE генерирует 45,85 млрд $, NOC — 41,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GE — +18,50%, NOC — +2,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GE — 8,70 млрд $, NOC — 4,18 млрд $. GE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GE — 7,26 млрд $, NOC — 3,31 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GE	NOC
Выручка	45,85 млрд $	41,95 млрд $
Рост выручки (г/г)	+18.50%	+2.20%
Чистая прибыль	8,70 млрд $	4,18 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+32.80%	+0.20%
EPS (TTM)	$8,16	$29,14
Операц. Cash Flow	8,54 млрд $	4,76 млрд $
Free Cash Flow	7,26 млрд $	3,31 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GE платит 0,45%, NOC — 1,64%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GE — 13 лет, NOC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GE — 18,25%, NOC — 29,87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GE	NOC
Див. доходность	0,45%	1,64%
Годовые дивиденды	$0,94	$4,78
Коэфф. выплат	18,25%	29,87%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	39,18%	-4,95%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GE показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4,73%), NOC — в феврале (+3,27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GE — март (-2,36%), NOC — октябрь (-1,20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GE: +12,98% против +11,64%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+4,7

+2,6

-2,4

-0,6

+3,0

+0,9

+1,1

-1,2

-0,7

+1,5

+3,6

+0,5

NOC

+1,7

+3,3

-0,4

-0,1

+1,4

-0,3

+3,2

+1,8

+1,2

-1,2

+0,6

+0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE Aerospace или Northrop Grumman Corporation?

Мультипликатор P/E у Northrop Grumman Corporation ниже (18,12 vs 43,44), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GE или NOC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GE — 49,03%, NOC — 26,58%. Преимущество у GE.

Какие дивиденды у GE Aerospace и Northrop Grumman Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GE — 0,45%, NOC — 1,64%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — GE Aerospace или Northrop Grumman Corporation?

Выручка GE за TTM — 45,85 млрд $, NOC — 41,95 млрд $. GE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GE или NOC?

Чистая маржа GE — 17,70%, NOC — 10,48%. GE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GE или NOC?

Технический скоринг: GE — 72/100, NOC — 63/100. GE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GE или NOC?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:28 в пользу NOC по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией