Сравнение GE vs NOC

Тикер 1

Тикер 2

GE24

21NOC

GE Aerospace (GE) и Northrop Grumman Corporation (NOC) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GE крупнее в 4.0× (315,29 млрд $ vs 78,34 млрд $). Если ориентироваться на P/E, NOC выглядит привлекательнее: 17.15 против 35.97. Премия к оценке GE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE GE — 46.39%, у NOC — 28.05%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GE удерживает чистую маржу на уровне 17.91%, опережая NOC (10.80%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность NOC составляет 1.67%, у GE — 0.52%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GE набирает 52 из 100 по техническому скорингу, NOC — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 24:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

GE Aerospace

GENYSE

301,76 $+1,59 $ (+0,53%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 315,29 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

4.0

Качество

6.8

Рост

9.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Northrop Grumman Corporation

NOCNYSE

551,58 $-0,59 $ (-0,11%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 78,34 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.6

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

GENOC

Фундаментальный анализ

NOC торгуется с P/E 17.15, тогда как GE — с P/E 35.97. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) NOC оценён ниже: 1.85 против 6.49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NOC — 4.58, у GE — 17.25. EV/EBITDA NOC — 12.46, у GE — 29.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GE (46.39% vs 28.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GE — 17.91%, у NOC — 10.80%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GE — 1.12, у NOC — 1.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GENOC

Показатель	GE	NOC
Мультипликаторы оценки
P/E	35.97	17.15
P/B	17.25	4.58
P/S	6.49	1.85
PEG	1.40	0.66
EV/EBITDA	29.34	12.46
Рентабельность
ROE	46.39%	28.05%
ROA	6.74%	9.15%
Валовая маржа	34.82%	20.52%
Операц. маржа	18.51%	11.08%
Чистая маржа	17.91%	10.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.12	1.00
Текущая ликв.	1.01	1.15
Быстрая ликв.	0.70	1.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.52%	1.67%
Коэфф. выплат	17.68%	28.93%
EPS	$8.35	$32.20
Балансовая стоим.	$17.63	$120.44

Технический анализ

Техническая картина в пользу GE: скоринг 52/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GE — 54.1, NOC — 30.9. Обе акции находятся в одной зоне. GE торгуется выше SMA 50 (2.0%), тогда как NOC ниже этой средней (-13.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GE выше SMA 200 (+0.5%), NOC — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу GE. ADX: GE — 19.4 (нет тренда), NOC — 62.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NOC — 0.08, GE — 1.23. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GE составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GENOC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GE	NOC
Осцилляторы
RSI (14)	54.15	30.88
Stochastic %K	67.91	32.12
CCI (20)	53.47	-54.02
MFI	50.93	25.94
Williams %R	-32.09	-67.88
MACD гистограмма	0.34	3.98
Momentum (10)	-5.66	-7.43
Тренд
ADX	19.41	62.06
Цена vs EMA 9	+2.86%	-0.22%
Цена vs EMA 20	+2.61%	-3.30%
Цена vs SMA 50	+1.96%	-13.41%
Цена vs SMA 200	+0.47%	-10.53%
Объём
CMF	0.13	-0.12
Volume Ratio	81.29	96.90
Волатильность и статистика
Beta	1.23	0.08
ATR %	3.28%	2.35%
Sharpe (1г)	0.98	0.55
RS Rating	70.00	57.00
52w от хая	-13.86	-28.66
BB ширина	10.38	9.12

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GE генерирует 45,85 млрд $, NOC — 41,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GE — 8,70 млрд $, NOC — 4,18 млрд $. GE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GE — 7,26 млрд $, NOC — 3,31 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GE	NOC
Выручка	45,85 млрд $	41,95 млрд $
Чистая прибыль	8,70 млрд $	4,18 млрд $
EPS (TTM)	$8.16	$29.14
Операц. Cash Flow	8,54 млрд $	4,76 млрд $
Free Cash Flow	7,26 млрд $	3,31 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GE платит 0.52%, NOC — 1.67%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GE — 14 лет, NOC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GE — 17.68%, NOC — 28.93%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GE	NOC
Див. доходность	0.52%	1.67%
Годовые дивиденды	$0.47	$4.78
Коэфф. выплат	17.68%	28.93%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	21.16%	-4.95%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GE показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.73%), NOC — в феврале (+3.27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GE — март (-2.36%), NOC — октябрь (-1.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOC: +12.27% против +11.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+4.7

+2.6

-2.4

-0.6

+2.0

-0.6

+1.6

-1.2

-0.7

+1.5

+3.6

+0.5

NOC

+1.7

+3.3

-0.4

-0.1

+1.6

+0.2

+3.1

+1.8

+1.2

-1.2

+0.6

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE Aerospace или Northrop Grumman Corporation?

Мультипликатор P/E у Northrop Grumman Corporation ниже (17.15 vs 35.97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GE или NOC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GE — 46.39%, NOC — 28.05%. Преимущество у GE.

Какие дивиденды у GE Aerospace и Northrop Grumman Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GE — 0.52%, NOC — 1.67%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — GE Aerospace или Northrop Grumman Corporation?

Выручка GE за TTM — 45,85 млрд $, NOC — 41,95 млрд $. GE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GE или NOC?

Чистая маржа GE — 17.91%, NOC — 10.80%. GE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GE или NOC?

Технический скоринг: GE — 52/100, NOC — 27/100. GE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GE или NOC?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:21 в пользу GE по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией