Сравнение GE vs HXL

Тикер 1

Тикер 2

GE28

15HXL

GE Aerospace (GE) и Hexcel Corporation (HXL) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GE крупнее в 49.3× (315,29 млрд $ vs 6,39 млрд $). По мультипликатору P/E GE оценён рынком дешевле: 35.97 против 55.34 у HXL (разница составляет 35.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует GE (46.39% vs 8.35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GE — 17.91%, у HXL — 6.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность HXL составляет 0.82%, у GE — 0.52%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GE набирает 55 из 100 по техническому скорингу, HXL — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте GE уверенно лидирует со счётом 28:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

GE Aerospace

GENYSE

301,76 $+1,59 $ (+0,53%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 315,29 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

4.0

Качество

6.8

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Hexcel Corporation

HXLNYSE

84,76 $-1,06 $ (-1,24%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 6,39 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.4

Качество

5.9

Рост

3.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

GEHXL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GE с P/E 35.97 (у HXL — 55.34). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) HXL оценён ниже: 3.35 против 6.49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B HXL — 5.14, у GE — 17.25. EV/EBITDA HXL — 24.14, у GE — 29.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GE — 46.39%, у HXL — 8.35%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GE удерживает чистую маржу на уровне 17.91%, опережая HXL (6.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GE — 1.12, у HXL — 0.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GEHXL

Показатель	GE	HXL
Мультипликаторы оценки
P/E	35.97	55.34
P/B	17.25	5.14
P/S	6.49	3.35
PEG	1.40	-84.67
EV/EBITDA	29.34	24.14
Рентабельность
ROE	46.39%	8.35%
ROA	6.74%	4.32%
Валовая маржа	34.82%	23.62%
Операц. маржа	18.51%	9.53%
Чистая маржа	17.91%	6.09%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.12	0.79
Текущая ликв.	1.01	2.45
Быстрая ликв.	0.70	1.37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.52%	0.82%
Коэфф. выплат	17.68%	45.71%
EPS	$8.35	$1.55
Балансовая стоим.	$17.63	$16.68

Технический анализ

Техническая картина в пользу GE: скоринг 55/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GE — 55.0, HXL — 38.9. Обе акции находятся в одной зоне. GE торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как HXL ниже этой средней (-1.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GE — 18.2 (нет тренда), HXL — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HXL — 1.07, GE — 1.26. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HXL составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GEHXL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GE	HXL
Осцилляторы
RSI (14)	55.02	38.92
Stochastic %K	73.11	14.75
CCI (20)	84.99	-210.20
MFI	56.97	18.47
Williams %R	-26.89	-85.25
MACD гистограмма	0.98	-1.27
Momentum (10)	-0.87	-11.01
Тренд
ADX	18.23	20.15
Цена vs EMA 9	+2.71%	-4.64%
Цена vs EMA 20	+2.84%	-5.53%
Цена vs SMA 50	+2.67%	-1.59%
Цена vs SMA 200	+0.95%	+10.93%
Объём
CMF	0.19	-0.07
Volume Ratio	90.50	115.13
Волатильность и статистика
Beta	1.26	1.07
ATR %	3.22%	3.88%
Sharpe (1г)	0.97	1.57
RS Rating	70.00	84.00
52w от хая	-13.41	-13.74
BB ширина	10.53	13.31

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GE генерирует 45,85 млрд $, HXL — 1,89 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GE — 8,70 млрд $, HXL — 109,40 млн $. GE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GE — 7,26 млрд $, HXL — 307,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GE	HXL
Выручка	45,85 млрд $	1,89 млрд $
Чистая прибыль	8,70 млрд $	109,40 млн $
EPS (TTM)	$8.16	$1.38
Операц. Cash Flow	8,54 млрд $	230,50 млн $
Free Cash Flow	7,26 млрд $	307,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GE платит 0.52%, HXL — 0.82%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GE — 14 лет, HXL — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: GE — +21.16%, HXL — +16.19%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GE — 17.68%, HXL — 45.71%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GE	HXL
Див. доходность	0.52%	0.82%
Годовые дивиденды	$0.47	$0.36
Коэфф. выплат	17.68%	45.71%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	21.16%	16.19%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GE показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.73%), HXL — в ноябре (+8.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GE — март (-2.36%), HXL — март (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GE: +11.09% против +10.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+4.7

+2.6

-2.4

-0.6

+2.0

-0.6

+1.6

-1.2

-0.7

+1.5

+3.6

+0.5

HXL

+2.9

+4.7

-6.9

-0.5

+4.2

+2.2

-0.5

+1.7

-2.9

-1.1

+8.4

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE Aerospace или Hexcel Corporation?

Мультипликатор P/E у GE Aerospace ниже (35.97 vs 55.34), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GE или HXL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GE — 46.39%, HXL — 8.35%. Преимущество у GE.

Какие дивиденды у GE Aerospace и Hexcel Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GE — 0.52%, HXL — 0.82%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — GE Aerospace или Hexcel Corporation?

Выручка GE за TTM — 45,85 млрд $, HXL — 1,89 млрд $. GE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GE или HXL?

Чистая маржа GE — 17.91%, HXL — 6.09%. GE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GE или HXL?

Технический скоринг: GE — 55/100, HXL — 41/100. GE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GE или HXL?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:15 в пользу GE по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией