Сравнение GDDY vs PANW

Тикер 1

Тикер 2

GDDY13

27PANW

GoDaddy Inc. (GDDY) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PANW крупнее в 14.2× (172,37 млрд $ vs 12,12 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GDDY — P/E 14.17 vs 133.73 у PANW. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE GDDY — 366.90%, у PANW — 15.49%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GDDY удерживает чистую маржу на уровне 17.32%, опережая PANW (12.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 27:13 — убедительное преимущество PANW. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

GoDaddy Inc.

GDDYNYSE

91,56 $-0,68 $ (-0,74%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 12,12 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

8.3

Качество

7.0

Рост

6.1

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Palo Alto Networks, Inc.

PANWNASDAQ

252,92 $+6,26 $ (+2,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 172,37 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

2.4

Качество

5.7

Рост

6.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

GDDYPANW

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GDDY оценён рынком дешевле: 14.17 против 133.73 у PANW (разница составляет 89.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) GDDY оценён ниже: 2.43 против 16.99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PANW — 18.25, у GDDY — 51.94. EV/EBITDA GDDY — 11.04, у PANW — 74.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GDDY (366.90% vs 15.49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GDDY — 17.32%, у PANW — 12.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка GDDY значительно выше: D/E 16.22 vs 0.04 у PANW. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GDDYPANW

Показатель	GDDY	PANW
Мультипликаторы оценки
P/E	14.17	133.73
P/B	51.94	18.25
P/S	2.43	16.99
PEG	0.73	-126.38
EV/EBITDA	11.04	74.63
Рентабельность
ROE	366.90%	15.49%
ROA	10.67%	5.13%
Валовая маржа	59.80%	73.50%
Операц. маржа	23.85%	14.40%
Чистая маржа	17.32%	12.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	16.22	0.04
Текущая ликв.	0.67	1.04
Быстрая ликв.	0.67	1.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.51	$1.84
Балансовая стоим.	$1.78	$13.52

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: GDDY — 61.0, PANW — 80.2. GDDY в зоне нейтральная зона, а PANW — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. GDDY и PANW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.9% и +36.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. PANW выше SMA 200 (+31.9%), GDDY — ниже (-20.1%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. ADX: GDDY — 18.7 (нет тренда), PANW — 38.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GDDY — 0.43, PANW — 0.97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GDDY составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GDDYPANW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GDDY	PANW
Осцилляторы
RSI (14)	60.98	80.19
Stochastic %K	84.23	95.40
CCI (20)	125.98	119.03
MFI	56.88	81.67
Williams %R	-15.77	-4.60
MACD гистограмма	0.43	4.67
Momentum (10)	7.04	62.98
Тренд
ADX	18.70	37.95
Цена vs EMA 9	+3.55%	+6.94%
Цена vs EMA 20	+5.17%	+16.62%
Цена vs SMA 50	+8.88%	+36.75%
Цена vs SMA 200	-20.05%	+31.86%
Объём
CMF	0.21	0.48
Volume Ratio	84.60	117.54
Волатильность и статистика
Beta	0.43	0.97
ATR %	4.56%	4.02%
Sharpe (1г)	-2.01	0.74
RS Rating	4.00	65.00
52w от хая	-51.58	-1.34
BB ширина	10.67	51.70

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GDDY генерирует 4,95 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GDDY — 875 млн $, PANW — 1,13 млрд $. PANW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GDDY — 1,58 млрд $, PANW — 3,47 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GDDY	PANW
Выручка	4,95 млрд $	9,22 млрд $
Чистая прибыль	875 млн $	1,13 млрд $
EPS (TTM)	$6.33	$1.71
Операц. Cash Flow	1,60 млрд $	3,72 млрд $
Free Cash Flow	1,58 млрд $	3,47 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	GDDY	PANW
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GDDY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.64%), PANW — в августе (+5.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GDDY — сентябрь (-1.67%), PANW — март (-0.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +23.75% против +14.05%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GDDY

+0.4

-0.2

-1.4

+5.3

+2.1

-1.5

-0.6

+2.0

-1.7

+0.9

+5.6

+3.1

PANW

+4.9

+1.1

-0.6

+3.5

+1.9

+2.5

+1.1

+5.6

+0.1

+0.3

+3.2

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GoDaddy Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?

Мультипликатор P/E у GoDaddy Inc. ниже (14.17 vs 133.73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GDDY или PANW?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GDDY — 366.90%, PANW — 15.49%. Преимущество у GDDY.

Какие дивиденды у GoDaddy Inc. и Palo Alto Networks, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — GoDaddy Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?

Выручка GDDY за TTM — 4,95 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. PANW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GDDY или PANW?

Чистая маржа GDDY — 17.32%, PANW — 12.96%. GDDY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GDDY или PANW?

Технический скоринг: GDDY — 70/100, PANW — 69/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GDDY или PANW?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:27 в пользу PANW по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией