Сравнение GD vs NOC

Тикер 1

Тикер 2

GD20

20NOC

Обе компании работают в индустрии «Авиация и оборона»: General Dynamics Corporation (GD) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. NOC торгуется с P/E 17.15, тогда как GD — с P/E 21.15. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала NOC составляет 28.05%, что превышает показатель GD (17.41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NOC впереди: 10.80% против 8.07% у GD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности GD впереди: 1.79% годовых против 1.67% у NOC. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу GD: скоринг 57/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 20:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

General Dynamics Corporation

GDNYSE

338,71 $-1,04 $ (-0,31%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 91,60 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

7.6

Качество

7.8

Рост

7.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Northrop Grumman Corporation

NOCNYSE

551,58 $-0,59 $ (-0,11%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 78,34 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.6

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

GDNOC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NOC — P/E 17.15 vs 21.15 у GD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) GD дешевле: 3.52 против 4.58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NOC оценён ниже: 12.46 vs 15.38. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NOC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.05% против 17.41% у GD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NOC — 10.80%, GD — 8.07%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GD — 0.31, NOC — 1.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GDNOC

Показатель	GD	NOC
Мультипликаторы оценки
P/E	21.15	17.15
P/B	3.52	4.58
P/S	1.71	1.85
PEG	2.02	0.66
EV/EBITDA	15.38	12.46
Рентабельность
ROE	17.41%	28.05%
ROA	7.35%	9.15%
Валовая маржа	15.24%	20.52%
Операц. маржа	10.24%	11.08%
Чистая маржа	8.07%	10.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.31	1.00
Текущая ликв.	1.38	1.15
Быстрая ликв.	0.90	1.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.79%	1.67%
Коэфф. выплат	37.20%	28.93%
EPS	$16.07	$32.20
Балансовая стоим.	$96.52	$120.44

Технический анализ

По техническому скорингу GD сильнее: 57/100 против 27/100 у NOC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GD составляет 49.3 (нейтральная зона), у NOC — 30.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GD на -0.7%, NOC на -13.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GD — 20.7 (слабый тренд), NOC — 62.1 (выраженный тренд). NOC менее волатилен — бета 0.08 против 0.57 у GD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

GDNOC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GD	NOC
Осцилляторы
RSI (14)	49.29	30.88
Stochastic %K	31.87	32.12
CCI (20)	15.97	-54.02
MFI	36.64	25.94
Williams %R	-68.13	-67.88
MACD гистограмма	0.11	3.98
Momentum (10)	-7.52	-7.43
Тренд
ADX	20.68	62.06
Цена vs EMA 9	-0.34%	-0.22%
Цена vs EMA 20	-0.17%	-3.30%
Цена vs SMA 50	-0.70%	-13.41%
Цена vs SMA 200	-0.07%	-10.53%
Объём
CMF	0.01	-0.12
Volume Ratio	50.02	96.90
Волатильность и статистика
Beta	0.57	0.08
ATR %	2.16%	2.35%
Sharpe (1г)	0.90	0.55
RS Rating	64.00	57.00
52w от хая	-8.10	-28.66
BB ширина	14.50	9.12

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GD — 52,55 млрд $, NOC — 41,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GD — 4,21 млрд $, NOC — 4,18 млрд $. NOC генерирует больше чистой прибыли. FCF: GD генерирует 3,96 млрд $, NOC — 3,31 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GD	NOC
Выручка	52,55 млрд $	41,95 млрд $
Чистая прибыль	4,21 млрд $	4,18 млрд $
EPS (TTM)	$15.64	$29.14
Операц. Cash Flow	5,12 млрд $	4,76 млрд $
Free Cash Flow	3,96 млрд $	3,31 млрд $

Дивиденды

GD и NOC — дивидендные акции. Доходность: GD — 1.79%, NOC — 1.67%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GD платит дивиденды 13 лет подряд, NOC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GD — 37.20%, NOC — 28.93%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GD	NOC
Див. доходность	1.79%	1.67%
Годовые дивиденды	$3.09	$4.78
Коэфф. выплат	37.20%	28.93%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.93%	-4.95%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GD приходится на июле (+2.92%), а NOC — на феврале (+3.27%). Слабые месяцы: для GD — декабрь (-0.90%), для NOC — октябрь (-1.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOC: +12.27% против +9.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.8

-0.8

+0.0

+1.0

+0.6

+2.9

+1.9

-0.3

-0.7

+2.7

-0.9

NOC

+1.7

+3.3

-0.4

-0.1

+1.6

+0.2

+3.1

+1.8

+1.2

-1.2

+0.6

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Dynamics Corporation или Northrop Grumman Corporation?

По P/E Northrop Grumman Corporation оценена ниже: 17.15 против 21.15. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GD или NOC?

ROE GD — 17.41%, NOC — 28.05%. NOC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у General Dynamics Corporation и Northrop Grumman Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GD — 1.79%, NOC — 1.67%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — General Dynamics Corporation или Northrop Grumman Corporation?

По объёму выручки: GD — 52,55 млрд $, NOC — 41,95 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GD или NOC?

Чистая маржа GD — 8.07%, NOC — 10.80%. NOC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GD или NOC?

Технический скоринг: GD — 57/100, NOC — 27/100. GD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GD или NOC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик GD выигрывает 20, NOC — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией