Сравнение GCHE vs RAGR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GCHE торгуется с P/E 4.67, тогда как RAGR — с P/E 5.78. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) RAGR оценён ниже: 0.27 против 0.47. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RAGR дешевле: 0.45 против 0.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GCHE оценён ниже: 4.95 vs 5.36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GCHE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.92% против 7.66% у RAGR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GCHE — 10.03%, RAGR — 5.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GCHE — 1.39, RAGR — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GCHE | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.67 | 5.78 | |
| P/B | 0.93 | 0.45 | |
| P/S | 0.47 | 0.27 | |
| PEG | 0.35 | -0.15 | |
| EV/EBITDA | 4.95 | 5.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.92% | 7.66% | |
| ROA | 8.33% | 3.62% | |
| Валовая маржа | 29.17% | 18.78% | |
| Операц. маржа | 16.52% | 9.40% | |
| Чистая маржа | 10.03% | 5.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 1.16 | 1.38 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.61% | — | |
| Коэфф. выплат | 32.36% | 2.43% | |
| EPS | $708.78 | $19.33 | |
| Балансовая стоим. | $3564.09 | $249.83 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GCHE: скоринг 47/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GCHE — 43.6, RAGR — 39.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GCHE на -5.7%, RAGR на -4.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GCHE выше SMA 200 (+1.8%), RAGR — ниже (-8.7%). Долгосрочный тренд в пользу GCHE. Сила тренда по ADX: GCHE — 24.7 (слабый тренд), RAGR — 17.4 (нет тренда).
| Индикатор | GCHE | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.64 | 39.41 | |
| Stochastic %K | 64.25 | 19.34 | |
| CCI (20) | 26.07 | -52.78 | |
| MFI | 58.43 | 45.36 | |
| Williams %R | -35.75 | -80.66 | |
| MACD гистограмма | 17.57 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 67.00 | -2.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.69 | 17.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.18% | -1.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.45% | -1.77% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.72% | -4.47% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.82% | -8.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 59.71 | 24.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | — | |
| ATR % | 1.77% | 2.68% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | — | |
| RS Rating | 58.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -14.98 | -21.72 | |
| BB ширина | 6.31 | 7.11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GCHE генерирует 299,63 млрд ₽, RAGR — 396,45 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RAGR — +18.17%, GCHE — +17.58%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GCHE — 30,05 млрд ₽, RAGR — 19,96 млрд ₽. GCHE генерирует больше чистой прибыли. FCF: GCHE генерирует 7,50 млрд ₽, RAGR — -44,99 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GCHE | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 299,63 млрд ₽ | 396,45 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.58% | +18.17% | |
| Чистая прибыль | 30,05 млрд ₽ | 19,96 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +26.30% | +43.27% | |
| EPS (TTM) | $708.78 | $19.33 | |
| Операц. Cash Flow | 31,76 млрд ₽ | -9,47 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 7,50 млрд ₽ | -44,99 млрд ₽ |
Дивиденды
GCHE выплачивает дивиденды с доходностью 5.61% годовых, тогда как RAGR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GCHE платит дивиденды 13 лет подряд, RAGR — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): GCHE — +2.20%, RAGR — +18.96%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GCHE — 32.36%, RAGR — 2.43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GCHE | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.61% | — | |
| Годовые дивиденды | $229.37 | $1.93 | |
| Коэфф. выплат | 32.36% | 2.43% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2.20% | 18.96% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GCHE показывает лучшую среднюю доходность в марте (+6.30%), RAGR — в августе (+30.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GCHE — апрель (-6.27%), для RAGR — март (-19.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Группа Черкизово или РусАгро?
У кого выше рентабельность — GCHE или RAGR?
Какие дивиденды у Группа Черкизово и РусАгро?
Какая компания крупнее по выручке — Группа Черкизово или РусАгро?
У кого выше маржинальность — GCHE или RAGR?
Какая акция лучше по технике — GCHE или RAGR?
Что лучше купить — GCHE или RAGR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией