Сравнение GCHE vs MGNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MGNT имеет отрицательный P/E (-9.95), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GCHE прибылен с P/E 4.67. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MGNT: 0.09 vs 0.47 у GCHE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GCHE дешевле: 0.93 против 2.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MGNT оценён ниже: 4.58 vs 4.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MGNT работает в убыток — ROE -21.08%, тогда как GCHE показывает рентабельность 19.92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MGNT (-0.90%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GCHE — 1.39, MGNT — 12.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MGNT ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GCHE | MGNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.67 | -9.95 | |
| P/B | 0.93 | 2.16 | |
| P/S | 0.47 | 0.09 | |
| PEG | 0.35 | — | |
| EV/EBITDA | 4.95 | 4.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.92% | -21.08% | |
| ROA | 8.33% | -1.62% | |
| Валовая маржа | 29.17% | 22.46% | |
| Операц. маржа | 16.52% | 3.80% | |
| Чистая маржа | 10.03% | -0.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 12.03 | |
| Текущая ликв. | 1.16 | 0.95 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.61% | — | |
| Коэфф. выплат | 32.36% | — | |
| EPS | $708.78 | $-303.10 | |
| Балансовая стоим. | $3564.09 | $1397.75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GCHE сильнее: 47/100 против 17/100 у MGNT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GCHE составляет 43.6 (нейтральная зона), у MGNT — 31.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GCHE на -5.7%, MGNT на -14.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GCHE выше SMA 200 (+1.8%), MGNT — ниже (-19.8%). Долгосрочный тренд в пользу GCHE. Сила тренда по ADX: GCHE — 24.7 (слабый тренд), MGNT — 56.7 (выраженный тренд). GCHE менее волатилен — бета 0.47 против 0.68 у MGNT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MGNT составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GCHE | MGNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.64 | 31.42 | |
| Stochastic %K | 64.25 | 28.11 | |
| CCI (20) | 26.07 | -117.01 | |
| MFI | 58.43 | 37.94 | |
| Williams %R | -35.75 | -71.89 | |
| MACD гистограмма | 17.57 | 2.65 | |
| Momentum (10) | 67.00 | -81.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.69 | 56.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.18% | -1.86% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.45% | -5.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.72% | -14.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.82% | -19.82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 59.71 | 75.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.68 | |
| ATR % | 1.77% | 3.07% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | -1.72 | |
| RS Rating | 58.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -14.98 | -37.44 | |
| BB ширина | 6.31 | 16.91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GCHE — 299,63 млрд ₽, MGNT — 3,51 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GCHE: +17.58% г/г vs +14.27%. Обе компании растут, но с разной скоростью. MGNT убыточен (чистая прибыль -31,58 млрд ₽), тогда как GCHE генерирует прибыль (30,05 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GCHE генерирует 7,50 млрд ₽, MGNT — -141,37 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GCHE | MGNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 299,63 млрд ₽ | 3,51 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.58% | +14.27% | |
| Чистая прибыль | 30,05 млрд ₽ | -31,58 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +26.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $708.78 | $-303.10 | |
| Операц. Cash Flow | 31,76 млрд ₽ | 45 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 7,50 млрд ₽ | -141,37 млрд ₽ |
Дивиденды
GCHE выплачивает дивиденды с доходностью 5.61% годовых, тогда как MGNT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GCHE платит дивиденды 13 лет подряд, MGNT — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): GCHE — +2.20%, MGNT — +35.13%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | GCHE | MGNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.61% | — | |
| Годовые дивиденды | $229.37 | $824.26 | |
| Коэфф. выплат | 32.36% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2.20% | 35.13% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GCHE приходится на марте (+6.30%), а MGNT — на декабре (+3.43%). Слабые месяцы: для GCHE — апрель (-6.27%), для MGNT — февраль (-5.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Группа Черкизово или Магнит?
У кого выше рентабельность — GCHE или MGNT?
Какие дивиденды у Группа Черкизово и Магнит?
Какая компания крупнее по выручке — Группа Черкизово или Магнит?
Какая акция лучше по технике — GCHE или MGNT?
Что лучше купить — GCHE или MGNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией