Сравнение GAZAP vs ZILL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ZILL торгуется с P/E 3.23, тогда как GAZAP — с P/E 4.72. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу GAZAP: 0.09 vs 1.02 у ZILL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ZILL — 0.27, у GAZAP — 12.11. ZILL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. По ROE лидирует GAZAP (99.44% vs 8.16%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ZILL — 35.05%, у GAZAP — 2.13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GAZAP — 30.75, у ZILL — 1.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GAZAP | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.72 | 3.23 | |
| P/B | 12.11 | 0.27 | |
| P/S | 0.09 | 1.02 | |
| PEG | -0.91 | -0.10 | |
| EV/EBITDA | 5.54 | -2.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 99.44% | 8.16% | |
| ROA | 3.13% | 3.64% | |
| Валовая маржа | 17.97% | 90.64% | |
| Операц. маржа | — | 52.02% | |
| Чистая маржа | 2.13% | 35.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 30.75 | 1.24 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | — | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 2.60% | — | |
| EPS | $164.50 | $1277.98 | |
| Балансовая стоим. | $64.09 | $15400.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ZILL сильнее: 70/100 против 32/100 у GAZAP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GAZAP составляет 46.4 (нейтральная зона), у ZILL — 50.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GAZAP на -2.5%, ZILL на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ZILL выше SMA 200 (+3.8%), GAZAP — ниже (-5.8%). Долгосрочный тренд в пользу ZILL. ADX: GAZAP — 33.8 (выраженный тренд), ZILL — 33.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ZILL менее волатилен — бета 0.14 против 0.25 у GAZAP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ZILL составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GAZAP | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.44 | 50.73 | |
| Stochastic %K | 32.58 | 63.89 | |
| CCI (20) | -0.39 | 68.27 | |
| MFI | 87.71 | 69.55 | |
| Williams %R | -67.42 | -36.11 | |
| MACD гистограмма | 1.23 | 2.33 | |
| Momentum (10) | 8.50 | 25.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.82 | 33.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.24% | +0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.46% | +0.51% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.46% | -0.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.85% | +3.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.34 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 10.49 | 9.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 0.14 | |
| ATR % | 3.05% | 3.51% | |
| Sharpe (1г) | 0.00 | 0.57 | |
| RS Rating | 51.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -28.86 | -6.20 | |
| BB ширина | 8.92 | 6.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GAZAP — 164,64 млн ₽, ZILL — 10,72 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ZILL: +46.50% г/г vs +11.12%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GAZAP — 3,50 млн ₽, ZILL — 3,76 млрд ₽. ZILL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GAZAP — 6,53 млн ₽, ZILL — 5,33 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GAZAP | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 164,64 млн ₽ | 10,72 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.12% | +46.50% | |
| Чистая прибыль | 3,50 млн ₽ | 3,76 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +3.52% | — |
| EPS (TTM) | $164.50 | $1277.98 | |
| Операц. Cash Flow | 11,92 млн ₽ | 7,85 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 6,53 млн ₽ | 5,33 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. GAZAP выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как ZILL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GAZAP | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $4.27 | — | |
| Коэфф. выплат | 2.60% | — | |
| Лет выплат | 9.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.09% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GAZAP приходится на марте (+9.70%), а ZILL — на январе (+20.44%). Наименее удачные месяцы: GAZAP — апрель (-5.26%), ZILL — май (-5.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZILL: +35.68% против +10.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ГАЗ привилегированные или ЗИЛ?
У кого выше рентабельность — GAZAP или ZILL?
Какие дивиденды у ГАЗ привилегированные и ЗИЛ?
Какая компания крупнее по выручке — ГАЗ привилегированные или ЗИЛ?
У кого выше маржинальность — GAZAP или ZILL?
Какая акция лучше по технике — GAZAP или ZILL?
Что лучше купить — GAZAP или ZILL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией