Сравнение GAZA vs ZILL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ZILL — P/E 3.23 vs 4.72 у GAZA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) GAZA оценён ниже: 0.09 против 1.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ZILL — 0.27, у GAZA — 12.11. ZILL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE GAZA — 99.44%, у ZILL — 8.16%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ZILL удерживает чистую маржу на уровне 35.05%, опережая GAZA (2.13%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GAZA — 30.75, у ZILL — 1.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GAZA | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.72 | 3.23 | |
| P/B | 12.11 | 0.27 | |
| P/S | 0.09 | 1.02 | |
| PEG | -0.92 | -0.10 | |
| EV/EBITDA | 5.54 | -2.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 99.44% | 8.16% | |
| ROA | 3.13% | 3.64% | |
| Валовая маржа | 17.97% | 90.64% | |
| Операц. маржа | — | 52.02% | |
| Чистая маржа | 2.13% | 35.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 30.75 | 1.24 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | — | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $164.50 | $1277.98 | |
| Балансовая стоим. | $64.09 | $15400.20 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ZILL: скоринг 70/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GAZA — 25.3, ZILL — 50.7. GAZA в зоне зона перепроданности, а ZILL — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: GAZA на -13.4%, ZILL на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ZILL выше SMA 200 (+3.8%), GAZA — ниже (-21.0%). Долгосрочный тренд в пользу ZILL. ADX: GAZA — 35.3 (выраженный тренд), ZILL — 33.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ZILL — 0.14, GAZA — 0.33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ZILL составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GAZA | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 25.33 | 50.73 | |
| Stochastic %K | 12.73 | 63.89 | |
| CCI (20) | -74.22 | 68.27 | |
| MFI | 79.37 | 69.55 | |
| Williams %R | -87.27 | -36.11 | |
| MACD гистограмма | 2.00 | 2.33 | |
| Momentum (10) | -3.00 | 25.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.27 | 33.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.00% | +0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.18% | +0.51% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.40% | -0.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.01% | +3.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.63 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 8.89 | 9.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.14 | |
| ATR % | 2.84% | 3.51% | |
| Sharpe (1г) | -0.99 | 0.57 | |
| RS Rating | 15.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -35.16 | -6.20 | |
| BB ширина | 18.31 | 6.02 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GAZA генерирует 164,64 млрд ₽, ZILL — 10,72 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ZILL — +46.50%, GAZA — +11.12%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GAZA — 3,50 млрд ₽, ZILL — 3,76 млрд ₽. ZILL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GAZA — 6,53 млрд ₽, ZILL — 5,33 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GAZA | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 164,64 млрд ₽ | 10,72 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.12% | +46.50% | |
| Чистая прибыль | 3,50 млрд ₽ | 3,76 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +3.52% | — |
| EPS (TTM) | $164.50 | $1277.98 | |
| Операц. Cash Flow | 11,92 млрд ₽ | 7,85 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 6,53 млрд ₽ | 5,33 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GAZA | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GAZA показывает лучшую среднюю доходность в марте (+8.52%), ZILL — в январе (+20.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GAZA — апрель (-4.41%), ZILL — май (-5.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, март, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZILL: +35.68% против +13.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ГАЗ или ЗИЛ?
У кого выше рентабельность — GAZA или ZILL?
Какие дивиденды у ГАЗ и ЗИЛ?
Какая компания крупнее по выручке — ГАЗ или ЗИЛ?
У кого выше маржинальность — GAZA или ZILL?
Какая акция лучше по технике — GAZA или ZILL?
Что лучше купить — GAZA или ZILL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией