Сравнение FWONA vs WMG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, WMG выглядит привлекательнее: 19,88 против 51,80. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) WMG дешевле: 1,83 против 5,50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FWONA — 3,13, у WMG — 15,67. EV/EBITDA WMG — 11,54, у FWONA — 20,16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WMG — 90,84%, у FWONA — 5,94%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FWONA удерживает чистую маржу на уровне 10,62%, опережая WMG (9,20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка WMG значительно выше: D/E 5,76 vs 0,65 у FWONA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности WMG ниже 1 (0,73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FWONA | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51,80 | 19,88 | |
| P/B | 3,13 | 15,67 | |
| P/S | 5,50 | 1,83 | |
| PEG | 0,67 | 0,16 | |
| EV/EBITDA | 20,16 | 11,54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,94% | 90,84% | |
| ROA | 2,90% | 6,26% | |
| Валовая маржа | 32,82% | 45,77% | |
| Операц. маржа | 12,33% | 14,31% | |
| Чистая маржа | 10,62% | 9,20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,65 | 5,76 | |
| Текущая ликв. | 1,27 | 0,73 | |
| Быстрая ликв. | 1,27 | 0,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,96% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 89,29% | |
| EPS | $1,84 | $1,29 | |
| Балансовая стоим. | $33,51 | $2,08 | |
Технический анализ
FWONA набирает 71 из 100 по техническому скорингу, WMG — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FWONA — 64,7 (нейтральная зона), WMG — 42,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FWONA торгуется выше SMA 50 (8,0%), тогда как WMG ниже этой средней (-7,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FWONA выше SMA 200 (+13,0%), WMG — ниже (-11,2%). Долгосрочный тренд в пользу FWONA. ADX: FWONA — 19,2 (нет тренда), WMG — 19,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FWONA стабильнее (0,25 vs 0,51). Дневная волатильность (ATR%) WMG составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FWONA | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,70 | 42,33 | |
| Stochastic %K | 86,75 | 21,20 | |
| CCI (20) | 136,13 | -70,77 | |
| MFI | 55,98 | 40,09 | |
| Williams %R | -13,25 | -78,80 | |
| MACD гистограмма | 0,29 | -0,09 | |
| Momentum (10) | 5,50 | -0,31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,16 | 19,02 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,07% | -0,56% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,67% | -3,05% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,01% | -7,12% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,97% | -11,17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 99,12 | 73,95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,25 | 0,51 | |
| ATR % | 2,54% | 4,18% | |
| Sharpe (1г) | 0,23 | -0,67 | |
| RS Rating | 45,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -4,23 | -27,58 | |
| BB ширина | 10,05 | 18,32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FWONA — 4,48 млрд $, WMG — 6,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FWONA растёт быстрее по выручке: +22,70% год к году против +4,40% у WMG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FWONA — 555 млн $, WMG — 365 млн $. FWONA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FWONA — 751 млн $, WMG — 539 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FWONA | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 6,71 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.70% | +4.40% | |
| Чистая прибыль | 555 млн $ | 365 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -16.10% | — |
| EPS (TTM) | $2,22 | $0,70 | |
| Операц. Cash Flow | 870 млн $ | 678 млн $ | |
| Free Cash Flow | 751 млн $ | 539 млн $ |
Дивиденды
WMG выплачивает дивиденды с доходностью 2,96% годовых, тогда как FWONA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WMG выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как FWONA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FWONA | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,96% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,58 | |
| Коэфф. выплат | — | 89,29% | |
| Лет выплат | 0 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 1,44% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FWONA — ноябре (+4,10%), для WMG — декабре (+6,96%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FWONA — март (-1,86%), WMG — май (-6,73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FWONA: +14,28% против +0,73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Formula One Group или Warner Music Group Corp.?
У кого выше рентабельность — FWONA или WMG?
Какие дивиденды у Formula One Group и Warner Music Group Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Formula One Group или Warner Music Group Corp.?
У кого выше маржинальность — FWONA или WMG?
Какая акция лучше по технике — FWONA или WMG?
Что лучше купить — FWONA или WMG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией