Сравнение FWONA vs LYV

Тикер 1

Тикер 2

FWONA17

22LYV

Formula One Group (FWONA) и Live Nation Entertainment, Inc. (LYV) представляют одну индустрию — «Развлечения». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации LYV крупнее в 1.9× (38,63 млрд $ vs 20,58 млрд $). Если ориентироваться на P/E, FWONA выглядит привлекательнее: 24.72 против 456.77. Премия к оценке LYV может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует LYV (33.04% vs 10.72%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FWONA — 17.66%, у LYV — 0.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. LYV набирает 71 из 100 по техническому скорингу, FWONA — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Formula One Group

FWONANASDAQ

82,31 $-0,53 $ (-0,64%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 20,58 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.7

Качество

5.6

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Live Nation Entertainment, Inc.

LYVNYSE

165,98 $+1,54 $ (+0,94%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 38,63 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.9

Качество

6.4

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

FWONALYV

Фундаментальный анализ

FWONA торгуется с P/E 24.72, тогда как LYV — с P/E 456.77. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) LYV оценён ниже: 1.49 против 4.36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA FWONA — 16.91, у LYV — 19.36. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LYV — 33.04%, у FWONA — 10.72%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FWONA удерживает чистую маржу на уровне 17.66%, опережая LYV (0.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FWONA — 0.65, у LYV — -75.92. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LYV ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FWONALYV

Показатель	FWONA	LYV
Мультипликаторы оценки
P/E	24.72	456.77
P/B	2.68	-274.14
P/S	4.36	1.49
PEG	0.02	-8.07
EV/EBITDA	16.91	19.36
Рентабельность
ROE	10.72%	33.04%
ROA	5.27%	0.32%
Валовая маржа	33.06%	44.74%
Операц. маржа	15.32%	5.45%
Чистая маржа	17.66%	0.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	-75.92
Текущая ликв.	1.35	0.88
Быстрая ликв.	1.35	0.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.35	$0.36
Балансовая стоим.	$33.61	$6.17

Технический анализ

Техническая картина в пользу LYV: скоринг 71/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FWONA — 53.1, LYV — 56.0. Обе акции находятся в одной зоне. FWONA и LYV находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.2% и +4.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. LYV выше SMA 200 (+8.5%), FWONA — ниже (-3.2%). Долгосрочный тренд в пользу LYV. ADX: FWONA — 17.8 (нет тренда), LYV — 21.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FWONA — 0.42, LYV — 0.78. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LYV составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FWONALYV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FWONA	LYV
Осцилляторы
RSI (14)	53.15	55.98
Stochastic %K	50.33	57.94
CCI (20)	17.09	44.49
MFI	50.36	57.85
Williams %R	-49.67	-42.06
MACD гистограмма	-0.12	0.06
Momentum (10)	1.17	0.23
Тренд
ADX	17.81	21.79
Цена vs EMA 9	+0.03%	+0.38%
Цена vs EMA 20	+0.58%	+1.64%
Цена vs SMA 50	+3.16%	+4.71%
Цена vs SMA 200	-3.23%	+8.52%
Объём
CMF	-0.03	0.14
Volume Ratio	87.94	79.55
Волатильность и статистика
Beta	0.42	0.78
ATR %	2.70%	3.10%
Sharpe (1г)	-0.43	0.37
RS Rating	34.00	57.00
52w от хая	-16.76	-5.29
BB ширина	9.87	12.70

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FWONA генерирует 4,48 млрд $, LYV — 25,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FWONA — 555 млн $, LYV — 495,97 млн $. FWONA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FWONA — 751 млн $, LYV — 333,61 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FWONA	LYV
Выручка	4,48 млрд $	25,20 млрд $
Чистая прибыль	555 млн $	495,97 млн $
EPS (TTM)	$2.22	$-0.24
Операц. Cash Flow	870 млн $	1,40 млрд $
Free Cash Flow	751 млн $	333,61 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	FWONA	LYV
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FWONA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.10%), LYV — в мае (+6.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FWONA — март (-1.86%), LYV — март (-2.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LYV: +25.68% против +14.42%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FWONA

+0.9

-1.4

-1.9

+1.3

+3.0

+1.3

+3.9

+2.1

+1.7

-1.4

+4.1

+0.8

LYV

+1.9

+3.6

-2.6

-0.6

+6.6

+0.9

+3.2

+4.7

+1.3

-0.5

+5.5

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Formula One Group или Live Nation Entertainment, Inc.?

Мультипликатор P/E у Formula One Group ниже (24.72 vs 456.77), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FWONA или LYV?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FWONA — 10.72%, LYV — 33.04%. Преимущество у LYV.

Какие дивиденды у Formula One Group и Live Nation Entertainment, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Formula One Group или Live Nation Entertainment, Inc.?

Выручка FWONA за TTM — 4,48 млрд $, LYV — 25,20 млрд $. LYV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FWONA или LYV?

Чистая маржа FWONA — 17.66%, LYV — 0.33%. FWONA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FWONA или LYV?

Технический скоринг: FWONA — 51/100, LYV — 71/100. LYV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FWONA или LYV?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:22 в пользу LYV по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией