Сравнение FWONA vs LLYVK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LLYVK имеет отрицательный P/E (-32.48), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FWONA прибылен с P/E 24.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу FWONA: 4.36 vs 5.91 у LLYVK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LLYVK дешевле: 1.17 против 2.68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LLYVK оценён ниже: 16.93 vs 16.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LLYVK работает в убыток — ROE -7.65%, тогда как FWONA показывает рентабельность 10.72%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LLYVK (-18.17%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FWONA — 0.65, LLYVK — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FWONA | LLYVK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.72 | -32.48 | |
| P/B | 2.68 | 1.17 | |
| P/S | 4.36 | 5.91 | |
| PEG | 0.02 | -0.04 | |
| EV/EBITDA | 16.91 | 16.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.72% | -7.65% | |
| ROA | 5.27% | -1.75% | |
| Валовая маржа | 33.06% | 34.83% | |
| Операц. маржа | 15.32% | 6.13% | |
| Чистая маржа | 17.66% | -18.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.65 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.35 | $-3.02 | |
| Балансовая стоим. | $33.61 | $91.41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LLYVK сильнее: 75/100 против 51/100 у FWONA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FWONA составляет 53.1 (нейтральная зона), у LLYVK — 54.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FWONA на 3.2%, LLYVK на 2.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. LLYVK выше SMA 200 (+8.1%), FWONA — ниже (-3.2%). Долгосрочный тренд в пользу LLYVK. Сила тренда по ADX: FWONA — 17.8 (нет тренда), LLYVK — 15.1 (нет тренда). FWONA менее волатилен — бета 0.42 против 0.83 у LLYVK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LLYVK составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FWONA | LLYVK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.15 | 54.80 | |
| Stochastic %K | 50.33 | 59.89 | |
| CCI (20) | 17.09 | 44.97 | |
| MFI | 50.36 | 55.57 | |
| Williams %R | -49.67 | -40.11 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 1.17 | 0.73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.81 | 15.14 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.03% | +0.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.58% | +1.51% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.16% | +2.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.23% | +8.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 87.94 | 86.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.83 | |
| ATR % | 2.70% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.43 | 0.77 | |
| RS Rating | 34.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -16.76 | -4.27 | |
| BB ширина | 9.87 | 10.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FWONA — 4,48 млрд $, LLYVK — 381,95 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. LLYVK убыточен (чистая прибыль -86,97 млн $), тогда как FWONA генерирует прибыль (555 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FWONA генерирует 751 млн $, LLYVK — -29,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FWONA | LLYVK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 381,95 млн $ | |
| Чистая прибыль | 555 млн $ | -86,97 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.22 | $-0.95 | |
| Операц. Cash Flow | 870 млн $ | -29,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 751 млн $ | -29,45 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FWONA | LLYVK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FWONA приходится на ноябре (+4.10%), а LLYVK — на феврале (+8.82%). Слабые месяцы: для FWONA — март (-1.86%), для LLYVK — апрель (-3.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LLYVK: +41.10% против +14.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Formula One Group или Liberty Live Group?
У кого выше рентабельность — FWONA или LLYVK?
Какие дивиденды у Formula One Group и Liberty Live Group?
Какая компания крупнее по выручке — Formula One Group или Liberty Live Group?
Какая акция лучше по технике — FWONA или LLYVK?
Что лучше купить — FWONA или LLYVK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией