Сравнение FTAI vs VMI

Тикер 1

Тикер 2

FTAI14

27VMI

FTAI Aviation Ltd. (FTAI) и Valmont Industries, Inc. (VMI) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации FTAI крупнее в 2.6× (25,28 млрд $ vs 9,83 млрд $). Стоимостная оценка в пользу VMI — P/E 28.43 vs 45.85 у FTAI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE FTAI — 181.39%, у VMI — 21.43%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FTAI удерживает чистую маржу на уровне 18.92%, опережая VMI (8.28%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. FTAI предлагает более высокую дивидендную доходность (0.63% vs 0.56%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу VMI сильнее: 70/100 против 41/100 у FTAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 27:14 — убедительное преимущество VMI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

FTAI Aviation Ltd.

FTAINASDAQ

246,46 $+6,62 $ (+2,76%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 25,28 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

8.1

Рост

9.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Valmont Industries, Inc.

VMINYSE

506,10 $+2,74 $ (+0,54%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 9,83 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.5

Качество

8.3

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

FTAIVMI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E VMI оценён рынком дешевле: 28.43 против 45.85 у FTAI (разница составляет 38.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) VMI дешевле: 2.35 против 8.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VMI — 5.84, у FTAI — 56.99. EV/EBITDA VMI — 18.92, у FTAI — 25.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FTAI (181.39% vs 21.43%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FTAI — 18.92%, у VMI — 8.28%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка FTAI значительно выше: D/E 7.99 vs 0.55 у VMI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

FTAIVMI

Показатель	FTAI	VMI
Мультипликаторы оценки
P/E	45.85	28.43
P/B	56.99	5.84
P/S	8.68	2.35
PEG	0.03	15.37
EV/EBITDA	25.23	18.92
Рентабельность
ROE	181.39%	21.43%
ROA	11.85%	10.04%
Валовая маржа	31.05%	30.40%
Операц. маржа	28.15%	10.79%
Чистая маржа	18.92%	8.28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	7.99	0.55
Текущая ликв.	5.24	2.38
Быстрая ликв.	2.48	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.63%	0.56%
Коэфф. выплат	28.57%	15.59%
EPS	$5.23	$17.70
Балансовая стоим.	$4.21	$86.71

Технический анализ

VMI набирает 70 из 100 по техническому скорингу, FTAI — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FTAI — 49.2 (нейтральная зона), VMI — 58.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FTAI и VMI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.2% и +11.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FTAI — 15.0 (нет тренда), VMI — 29.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VMI стабильнее (1.25 vs 2.13). Дневная волатильность (ATR%) FTAI составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FTAIVMI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FTAI	VMI
Осцилляторы
RSI (14)	49.17	58.10
Stochastic %K	43.05	41.83
CCI (20)	-18.91	-50.22
MFI	39.64	53.34
Williams %R	-56.95	-58.17
MACD гистограмма	-2.23	-4.44
Momentum (10)	-26.08	-19.45
Тренд
ADX	15.01	29.29
Цена vs EMA 9	+0.47%	-0.21%
Цена vs EMA 20	-0.67%	+1.60%
Цена vs SMA 50	+0.23%	+11.82%
Цена vs SMA 200	+16.91%	+19.70%
Объём
CMF	-0.01	0.31
Volume Ratio	50.56	146.78
Волатильность и статистика
Beta	2.13	1.25
ATR %	7.11%	3.20%
Sharpe (1г)	1.45	1.53
RS Rating	88.00	81.00
52w от хая	-23.82	-4.76
BB ширина	33.11	7.02

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FTAI — 2,51 млрд $, VMI — 4,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FTAI — 501,06 млн $, VMI — 350,27 млн $. FTAI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FTAI — -1,06 млрд $, VMI — 311,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FTAI	VMI
Выручка	2,51 млрд $	4,10 млрд $
Чистая прибыль	501,06 млн $	350,27 млн $
EPS (TTM)	$4.66	$17.70
Операц. Cash Flow	-310,75 млн $	456,48 млн $
Free Cash Flow	-1,06 млрд $	311,45 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FTAI — 0.63%, VMI — 0.56%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FTAI — 12 лет, VMI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FTAI — 28.57%, VMI — 15.59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FTAI	VMI
Див. доходность	0.63%	0.56%
Годовые дивиденды	$0.85	$1.54
Коэфф. выплат	28.57%	15.59%
Лет выплат	12.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.43%	-5.09%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FTAI — июле (+8.74%), для VMI — ноябре (+6.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FTAI — март (-3.15%), VMI — декабрь (-1.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTAI: +47.08% против +17.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FTAI

+2.6

+3.6

-3.1

+6.0

+6.2

+5.5

+8.7

+3.2

+2.0

+0.9

+5.4

+6.1

VMI

+2.2

+1.0

-1.8

+3.3

+0.2

+1.4

+3.7

+0.3

+1.4

+1.2

+6.3

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FTAI Aviation Ltd. или Valmont Industries, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Valmont Industries, Inc.: P/E 28.43 против 45.85. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FTAI или VMI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FTAI — 181.39%, VMI — 21.43%. Преимущество у FTAI.

Какие дивиденды у FTAI Aviation Ltd. и Valmont Industries, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FTAI — 0.63%, VMI — 0.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — FTAI Aviation Ltd. или Valmont Industries, Inc.?

Выручка FTAI за TTM — 2,51 млрд $, VMI — 4,10 млрд $. VMI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FTAI или VMI?

Чистая маржа FTAI — 18.92%, VMI — 8.28%. FTAI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FTAI или VMI?

Технический скоринг: FTAI — 41/100, VMI — 70/100. VMI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FTAI или VMI?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:27 в пользу VMI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией