Сравнение FTAI vs ULS

Тикер 1

Тикер 2

FTAI18

25ULS

FTAI Aviation Ltd. (FTAI) и UL Solutions Inc. (ULS) представляют одну индустрию — «Бизнес-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FTAI с P/E 45.85 (у ULS — 58.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует FTAI (181.39% vs 28.40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FTAI — 18.92%, у ULS — 11.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность FTAI составляет 0.63%, у ULS — 0.52%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ULS набирает 78 из 100 по техническому скорингу, FTAI — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:18 в пользу ULS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

FTAI Aviation Ltd.

FTAINASDAQ

246,46 $+6,62 $ (+2,76%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 25,28 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

8.1

Рост

9.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

UL Solutions Inc.

ULSNYSE

102,34 $+0,36 $ (+0,35%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 20,60 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

2.3

Качество

8.5

Рост

5.6

Техника

10.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

FTAIULS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, FTAI выглядит привлекательнее: 45.85 против 58.73. Премия к оценке ULS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) ULS оценён ниже: 6.61 против 8.68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ULS — 15.34, у FTAI — 56.99. EV/EBITDA FTAI — 25.23, у ULS — 26.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FTAI — 181.39%, у ULS — 28.40%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FTAI удерживает чистую маржу на уровне 18.92%, опережая ULS (11.24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка FTAI значительно выше: D/E 7.99 vs 0.40 у ULS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

FTAIULS

Показатель	FTAI	ULS
Мультипликаторы оценки
P/E	45.85	58.73
P/B	56.99	15.34
P/S	8.68	6.61
PEG	0.03	19.85
EV/EBITDA	25.23	26.94
Рентабельность
ROE	181.39%	28.40%
ROA	11.85%	11.81%
Валовая маржа	31.05%	49.61%
Операц. маржа	28.15%	17.75%
Чистая маржа	18.92%	11.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	7.99	0.40
Текущая ликв.	5.24	1.16
Быстрая ликв.	2.48	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.63%	0.52%
Коэфф. выплат	28.57%	30.66%
EPS	$5.23	$1.74
Балансовая стоим.	$4.21	$6.65

Технический анализ

Техническая картина в пользу ULS: скоринг 78/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FTAI — 49.2, ULS — 61.2. Обе акции находятся в одной зоне. FTAI и ULS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.2% и +13.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FTAI — 15.0 (нет тренда), ULS — 23.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ULS — 0.92, FTAI — 2.13. FTAI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FTAI составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FTAIULS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FTAI	ULS
Осцилляторы
RSI (14)	49.17	61.21
Stochastic %K	43.05	60.92
CCI (20)	-18.91	55.74
MFI	39.64	61.56
Williams %R	-56.95	-39.08
MACD гистограмма	-2.23	-0.03
Momentum (10)	-26.08	-4.75
Тренд
ADX	15.01	23.90
Цена vs EMA 9	+0.47%	+3.29%
Цена vs EMA 20	-0.67%	+6.10%
Цена vs SMA 50	+0.23%	+13.84%
Цена vs SMA 200	+16.91%	+29.07%
Объём
CMF	-0.01	0.09
Volume Ratio	50.56	93.36
Волатильность и статистика
Beta	2.13	0.92
ATR %	7.11%	3.53%
Sharpe (1г)	1.45	0.85
RS Rating	88.00	74.00
52w от хая	-23.82	-5.17
BB ширина	33.11	23.41

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FTAI генерирует 2,51 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FTAI — 501,06 млн $, ULS — 325 млн $. FTAI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FTAI — -1,06 млрд $, ULS — 403 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FTAI	ULS
Выручка	2,51 млрд $	3,05 млрд $
Чистая прибыль	501,06 млн $	325 млн $
EPS (TTM)	$4.66	$1.62
Операц. Cash Flow	-310,75 млн $	600 млн $
Free Cash Flow	-1,06 млрд $	403 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FTAI платит 0.63%, ULS — 0.52%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FTAI — 12 лет, ULS — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FTAI — 28.57%, ULS — 30.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FTAI	ULS
Див. доходность	0.63%	0.52%
Годовые дивиденды	$0.85	$0.14
Коэфф. выплат	28.57%	30.66%
Лет выплат	12.00%	3.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.43%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FTAI показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.74%), ULS — в мае (+16.56%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FTAI — март (-3.15%), ULS — декабрь (-9.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у ULS: +55.82% против +47.08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FTAI

+2.6

+3.6

-3.1

+6.0

+6.2

+5.5

+8.7

+3.2

+2.0

+0.9

+5.4

+6.1

ULS

-2.3

+8.4

+5.6

+2.1

+16.6

+6.0

+12.6

-3.0

+0.9

+7.9

+10.1

-9.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FTAI Aviation Ltd. или UL Solutions Inc.?

Мультипликатор P/E у FTAI Aviation Ltd. ниже (45.85 vs 58.73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FTAI или ULS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FTAI — 181.39%, ULS — 28.40%. Преимущество у FTAI.

Какие дивиденды у FTAI Aviation Ltd. и UL Solutions Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FTAI — 0.63%, ULS — 0.52%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — FTAI Aviation Ltd. или UL Solutions Inc.?

Выручка FTAI за TTM — 2,51 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. ULS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FTAI или ULS?

Чистая маржа FTAI — 18.92%, ULS — 11.24%. FTAI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FTAI или ULS?

Технический скоринг: FTAI — 41/100, ULS — 78/100. ULS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FTAI или ULS?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:25 в пользу ULS по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией