Сравнение FTAI vs MSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MSA с P/E 22.59 (у FTAI — 45.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MSA: 3.40 vs 8.68 у FTAI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSA дешевле: 4.84 против 56.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSA оценён ниже: 14.33 vs 25.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FTAI составляет 181.39%, что превышает показатель MSA (22.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FTAI впереди: 18.92% против 15.16% у MSA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. FTAI несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.99, тогда как MSA практически без долга (D/E 0.49). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | FTAI | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.85 | 22.59 | |
| P/B | 56.99 | 4.84 | |
| P/S | 8.68 | 3.40 | |
| PEG | 0.03 | 9.65 | |
| EV/EBITDA | 25.23 | 14.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 181.39% | 22.03% | |
| ROA | 11.85% | 11.33% | |
| Валовая маржа | 31.05% | 46.80% | |
| Операц. маржа | 28.15% | 22.01% | |
| Чистая маржа | 18.92% | 15.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.99 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 5.24 | 3.17 | |
| Быстрая ликв. | 2.48 | 1.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.63% | 1.26% | |
| Коэфф. выплат | 28.57% | 28.52% | |
| EPS | $5.23 | $7.48 | |
| Балансовая стоим. | $4.21 | $34.88 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FTAI сильнее: 41/100 против 26/100 у MSA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FTAI составляет 49.2 (нейтральная зона), у MSA — 48.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FTAI выше на 0.2%, MSA — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FTAI выше SMA 200 (+16.9%), MSA — ниже (-1.6%). Долгосрочный тренд в пользу FTAI. Сила тренда по ADX: FTAI — 15.0 (нет тренда), MSA — 15.6 (нет тренда). MSA менее волатилен — бета 0.94 против 2.13 у FTAI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FTAI составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTAI | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.17 | 48.22 | |
| Stochastic %K | 43.05 | 31.91 | |
| CCI (20) | -18.91 | -52.93 | |
| MFI | 39.64 | 62.05 | |
| Williams %R | -56.95 | -68.09 | |
| MACD гистограмма | -2.23 | 0.03 | |
| Momentum (10) | -26.08 | -5.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.01 | 15.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.47% | -0.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.67% | -0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.23% | -0.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.91% | -1.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 50.56 | 82.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.13 | 0.94 | |
| ATR % | 7.11% | 2.81% | |
| Sharpe (1г) | 1.45 | 0.16 | |
| RS Rating | 88.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -23.82 | -19.13 | |
| BB ширина | 33.11 | 6.90 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FTAI — 2,51 млрд $, MSA — 1,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FTAI — 501,06 млн $, MSA — 278,92 млн $. FTAI генерирует больше чистой прибыли. FCF: FTAI генерирует -1,06 млрд $, MSA — 295,43 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FTAI | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,51 млрд $ | 1,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 501,06 млн $ | 278,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.66 | $7.11 | |
| Операц. Cash Flow | -310,75 млн $ | 363,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,06 млрд $ | 295,43 млн $ |
Дивиденды
FTAI и MSA — дивидендные акции. Доходность: FTAI — 0.63%, MSA — 1.26%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FTAI платит дивиденды 12 лет подряд, MSA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FTAI — 28.57%, MSA — 28.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FTAI | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.63% | 1.26% | |
| Годовые дивиденды | $0.85 | $1.07 | |
| Коэфф. выплат | 28.57% | 28.52% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.43% | -9.37% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FTAI приходится на июле (+8.74%), а MSA — на ноябре (+5.46%). Слабые месяцы: для FTAI — март (-3.15%), для MSA — март (-4.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTAI: +47.08% против +17.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FTAI Aviation Ltd. или MSA Safety Incorporated?
У кого выше рентабельность — FTAI или MSA?
Какие дивиденды у FTAI Aviation Ltd. и MSA Safety Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — FTAI Aviation Ltd. или MSA Safety Incorporated?
У кого выше маржинальность — FTAI или MSA?
Какая акция лучше по технике — FTAI или MSA?
Что лучше купить — FTAI или MSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией