Сравнение FTAI vs MMM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MMM оценён рынком дешевле: 28.78 против 45.85 у FTAI (разница составляет 37.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MMM: 3.16 vs 8.68 у FTAI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MMM дешевле: 24.58 против 56.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MMM оценён ниже: 17.50 vs 25.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FTAI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 181.39% против 66.03% у MMM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FTAI — 18.92%, MMM — 11.14%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FTAI — 7.99, MMM — 3.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FTAI | MMM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.85 | 28.78 | |
| P/B | 56.99 | 24.58 | |
| P/S | 8.68 | 3.16 | |
| PEG | 0.03 | -0.84 | |
| EV/EBITDA | 25.23 | 17.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 181.39% | 66.03% | |
| ROA | 11.85% | 7.86% | |
| Валовая маржа | 31.05% | 39.51% | |
| Операц. маржа | 28.15% | 19.60% | |
| Чистая маржа | 18.92% | 11.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.99 | 3.85 | |
| Текущая ликв. | 5.24 | 1.59 | |
| Быстрая ликв. | 2.48 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.63% | 1.96% | |
| Коэфф. выплат | 28.57% | 56.62% | |
| EPS | $5.23 | $5.27 | |
| Балансовая стоим. | $4.21 | $6.26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MMM сильнее: 50/100 против 33/100 у FTAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FTAI составляет 46.7 (нейтральная зона), у MMM — 55.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MMM торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как FTAI ниже этой средней (-2.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FTAI выше SMA 200 (+14.1%), MMM — ниже (-5.0%). Долгосрочный тренд в пользу FTAI. Сила тренда по ADX: FTAI — 15.9 (нет тренда), MMM — 14.7 (нет тренда). MMM менее волатилен — бета 0.98 против 2.10 у FTAI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FTAI составляет 7.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTAI | MMM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.73 | 55.44 | |
| Stochastic %K | 34.12 | 85.09 | |
| CCI (20) | -42.06 | 156.19 | |
| MFI | 33.89 | 35.88 | |
| Williams %R | -65.88 | -14.91 | |
| MACD гистограмма | -2.91 | 0.87 | |
| Momentum (10) | -45.72 | 1.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.90 | 14.74 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.12% | +1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.41% | +2.05% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.57% | +1.95% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.06% | -4.98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 75.31 | 90.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.10 | 0.98 | |
| ATR % | 7.41% | 2.45% | |
| Sharpe (1г) | 1.34 | -0.17 | |
| RS Rating | 88.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -25.86 | -15.57 | |
| BB ширина | 33.44 | 6.97 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FTAI — 2,51 млрд $, MMM — 24,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FTAI — 501,06 млн $, MMM — 3,25 млрд $. MMM генерирует больше чистой прибыли. FCF: FTAI генерирует -1,06 млрд $, MMM — 1,40 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FTAI | MMM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,51 млрд $ | 24,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 501,06 млн $ | 3,25 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.66 | $6.04 | |
| Операц. Cash Flow | -310,75 млн $ | 2,31 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,06 млрд $ | 1,40 млрд $ |
Дивиденды
FTAI и MMM — дивидендные акции. Доходность: FTAI — 0.63%, MMM — 1.96%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FTAI платит дивиденды 12 лет подряд, MMM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FTAI — 28.57%, MMM — 56.62%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FTAI | MMM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.63% | 1.96% | |
| Годовые дивиденды | $0.85 | $1.56 | |
| Коэфф. выплат | 28.57% | 56.62% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.43% | -23.41% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FTAI приходится на июле (+8.74%), а MMM — на июле (+4.79%). Слабые месяцы: для FTAI — март (-3.15%), для MMM — сентябрь (-2.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTAI: +47.08% против +6.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FTAI Aviation Ltd. или 3M Company?
У кого выше рентабельность — FTAI или MMM?
Какие дивиденды у FTAI Aviation Ltd. и 3M Company?
Какая компания крупнее по выручке — FTAI Aviation Ltd. или 3M Company?
У кого выше маржинальность — FTAI или MMM?
Какая акция лучше по технике — FTAI или MMM?
Что лучше купить — FTAI или MMM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией