Сравнение FTAI vs MAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MAN отрицательный (-78.99) — компания генерирует убытки. FTAI прибылен, P/E составляет 45.85. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MAN оценён ниже: 0.07 против 8.68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MAN — 0.63, у FTAI — 56.99. MAN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MAN — 10.19, у FTAI — 25.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MAN отрицательный (-0.81%), что говорит об убыточности. FTAI генерирует прибыль с ROE 181.39%. По этому критерию преимущество однозначно. MAN убыточен — чистая маржа -0.09%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка FTAI значительно выше: D/E 7.99 vs 0.75 у MAN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | FTAI | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.85 | -78.99 | |
| P/B | 56.99 | 0.63 | |
| P/S | 8.68 | 0.07 | |
| PEG | 0.03 | 0.71 | |
| EV/EBITDA | 25.23 | 10.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 181.39% | -0.81% | |
| ROA | 11.85% | -0.20% | |
| Валовая маржа | 31.05% | 16.49% | |
| Операц. маржа | 28.15% | 0.82% | |
| Чистая маржа | 18.92% | -0.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.99 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 5.24 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 2.48 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.63% | 5.19% | |
| Коэфф. выплат | 28.57% | -651.83% | |
| EPS | $5.23 | $-0.35 | |
| Балансовая стоим. | $4.21 | $44.22 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FTAI: скоринг 41/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FTAI — 49.2, MAN — 44.8. Обе акции находятся в одной зоне. FTAI и MAN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.2% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FTAI выше SMA 200 (+16.9%), MAN — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу FTAI. ADX: FTAI — 15.0 (нет тренда), MAN — 14.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MAN — 0.73, FTAI — 2.13. FTAI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FTAI составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTAI | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.17 | 44.83 | |
| Stochastic %K | 43.05 | 40.48 | |
| CCI (20) | -18.91 | -83.37 | |
| MFI | 39.64 | 30.96 | |
| Williams %R | -56.95 | -59.52 | |
| MACD гистограмма | -2.23 | -0.24 | |
| Momentum (10) | -26.08 | -1.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.01 | 14.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.47% | +3.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.67% | +1.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.23% | +0.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.91% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 50.56 | 61.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.13 | 0.73 | |
| ATR % | 7.11% | 5.33% | |
| Sharpe (1г) | 1.45 | -0.81 | |
| RS Rating | 88.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -23.82 | -39.18 | |
| BB ширина | 33.11 | 21.93 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FTAI генерирует 2,51 млрд $, MAN — 17,96 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: FTAI зарабатывает 501,06 млн $, а MAN фиксирует убыток (-13,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FTAI — -1,06 млрд $, MAN — -161,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FTAI | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,51 млрд $ | 17,96 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 501,06 млн $ | -13,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.66 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | -310,75 млн $ | -104,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,06 млрд $ | -161,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: FTAI платит 0.63%, MAN — 5.19%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FTAI — 12 лет, MAN — 26 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FTAI | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.63% | 5.19% | |
| Годовые дивиденды | $0.85 | $0.72 | |
| Коэфф. выплат | 28.57% | -651.83% | |
| Лет выплат | 12.00% | 26.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.43% | -22.16% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FTAI показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.74%), MAN — в ноябре (+4.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FTAI — март (-3.15%), MAN — февраль (-4.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FTAI Aviation Ltd. или ManpowerGroup Inc.?
У кого выше рентабельность — FTAI или MAN?
Какие дивиденды у FTAI Aviation Ltd. и ManpowerGroup Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FTAI Aviation Ltd. или ManpowerGroup Inc.?
Какая акция лучше по технике — FTAI или MAN?
Что лучше купить — FTAI или MAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией