Сравнение FTAI vs GPN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GPN отрицательный (-24.06) — компания генерирует убытки. FTAI прибылен, P/E составляет 45.85. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GPN оценён ниже: 1.90 против 8.68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GPN дешевле: 0.71 против 56.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GPN оценён ниже: 11.00 vs 25.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GPN работает в убыток — ROE -3.07%, тогда как FTAI показывает рентабельность 181.39%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GPN (-7.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. FTAI несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.99, тогда как GPN практически без долга (D/E 0.99). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GPN ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FTAI | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.85 | -24.06 | |
| P/B | 56.99 | 0.71 | |
| P/S | 8.68 | 1.90 | |
| PEG | 0.03 | 0.16 | |
| EV/EBITDA | 25.23 | 11.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 181.39% | -3.07% | |
| ROA | 11.85% | -1.10% | |
| Валовая маржа | 31.05% | 67.31% | |
| Операц. маржа | 28.15% | 16.21% | |
| Чистая маржа | 18.92% | -7.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.99 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 5.24 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 2.48 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.63% | 1.41% | |
| Коэфф. выплат | 28.57% | -34.82% | |
| EPS | $5.23 | $-2.94 | |
| Балансовая стоим. | $4.21 | $102.90 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GPN: скоринг 51/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FTAI — 49.2, GPN — 55.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FTAI на 0.2%, GPN на 2.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FTAI выше SMA 200 (+16.9%), GPN — ниже (-8.9%). Долгосрочный тренд в пользу FTAI. Сила тренда по ADX: FTAI — 15.0 (нет тренда), GPN — 15.0 (нет тренда). Волатильность: бета GPN — 1.32, FTAI — 2.13. FTAI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FTAI составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTAI | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.17 | 55.55 | |
| Stochastic %K | 43.05 | 57.65 | |
| CCI (20) | -18.91 | 9.57 | |
| MFI | 39.64 | 42.64 | |
| Williams %R | -56.95 | -42.35 | |
| MACD гистограмма | -2.23 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -26.08 | 1.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.01 | 15.01 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.47% | +2.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.67% | +2.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.23% | +2.74% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.91% | -8.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 50.56 | 95.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.13 | 1.32 | |
| ATR % | 7.11% | 3.72% | |
| Sharpe (1г) | 1.45 | -0.35 | |
| RS Rating | 88.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -23.82 | -21.91 | |
| BB ширина | 33.11 | 9.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FTAI генерирует 2,51 млрд $, GPN — 7,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FTAI — 501,06 млн $, GPN — 1,40 млрд $. GPN генерирует больше чистой прибыли. FCF: FTAI генерирует -1,06 млрд $, GPN — 2,04 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FTAI | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,51 млрд $ | 7,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 501,06 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.66 | $5.84 | |
| Операц. Cash Flow | -310,75 млн $ | 2,66 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,06 млрд $ | 2,04 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: FTAI платит 0.63%, GPN — 1.41%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FTAI платит дивиденды 12 лет подряд, GPN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FTAI | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.63% | 1.41% | |
| Годовые дивиденды | $0.85 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 28.57% | -34.82% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.43% | -10.89% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FTAI показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.74%), GPN — в июле (+3.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FTAI — март (-3.15%), для GPN — сентябрь (-4.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTAI: +47.08% против +6.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FTAI Aviation Ltd. или Global Payments Inc.?
У кого выше рентабельность — FTAI или GPN?
Какие дивиденды у FTAI Aviation Ltd. и Global Payments Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FTAI Aviation Ltd. или Global Payments Inc.?
Какая акция лучше по технике — FTAI или GPN?
Что лучше купить — FTAI или GPN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией