Сравнение FTAI vs GEO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GEO выглядит привлекательнее: 14,34 против 46,40. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу GEO: 1,45 vs 7,13 у FTAI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GEO дешевле: 2,64 против 54,91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEO оценён ниже: 8,73 vs 24,77. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FTAI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 139,57% против 19,30% у GEO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FTAI — 15,94%, GEO — 10,31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FTAI — 8,55, GEO — 1,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FTAI | GEO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 46,40 | 14,34 | |
| P/B | 54,91 | 2,64 | |
| P/S | 7,13 | 1,45 | |
| PEG | 3,20 | 0,06 | |
| EV/EBITDA | 24,77 | 8,73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 139,57% | 19,30% | |
| ROA | 11,05% | 7,79% | |
| Валовая маржа | 30,39% | 42,42% | |
| Операц. маржа | 26,76% | 11,16% | |
| Чистая маржа | 15,94% | 10,31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8,55 | 1,06 | |
| Текущая ликв. | 5,28 | 1,65 | |
| Быстрая ликв. | 2,07 | 1,65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,69% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 43,01% | 1,10% | |
| EPS | $4,84 | $2,23 | |
| Балансовая стоим. | $3,94 | $11,60 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GEO сильнее: 69/100 против 42/100 у FTAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FTAI составляет 47,0 (нейтральная зона), у GEO — 54,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GEO торгуется выше SMA 50 (5,8%), тогда как FTAI ниже этой средней (-8,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GEO выше SMA 200 (+53,3%), FTAI — ниже (-6,3%). Долгосрочный тренд в пользу GEO. Сила тренда по ADX: FTAI — 17,3 (нет тренда), GEO — 40,1 (выраженный тренд). GEO менее волатилен — бета 0,97 против 2,31 у FTAI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FTAI составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTAI | GEO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,00 | 54,76 | |
| Stochastic %K | 68,94 | 55,90 | |
| CCI (20) | 54,87 | 1,04 | |
| MFI | 38,38 | 46,57 | |
| Williams %R | -31,06 | -44,10 | |
| MACD гистограмма | 2,68 | -0,16 | |
| Momentum (10) | 0,26 | -0,23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,33 | 40,14 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,18% | -0,33% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,07% | +0,62% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,11% | +5,82% | |
| Цена vs SMA 200 | -6,30% | +53,25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 74,01 | 90,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,31 | 0,97 | |
| ATR % | 7,13% | 3,86% | |
| Sharpe (1г) | 0,96 | 0,87 | |
| RS Rating | 82,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -33,16 | -4,84 | |
| BB ширина | 15,77 | 8,00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FTAI — 2,51 млрд $, GEO — 2,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FTAI: +43,20% г/г vs +8,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FTAI — 501,06 млн $, GEO — 254,37 млн $. FTAI генерирует больше чистой прибыли. FCF: FTAI генерирует -1,06 млрд $, GEO — -124,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FTAI | GEO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,51 млрд $ | 2,63 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +43.20% | +8.60% | |
| Чистая прибыль | 501,06 млн $ | 254,37 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5671.30% | +695.80% | |
| EPS (TTM) | $4,66 | $1,85 | |
| Операц. Cash Flow | -310,75 млн $ | 72,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,06 млрд $ | -124,90 млн $ |
Дивиденды
FTAI выплачивает дивиденды с доходностью 0,69% годовых, тогда как GEO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FTAI платит дивиденды 12 лет подряд, GEO — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FTAI — 43,01%, GEO — 1,10%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FTAI | GEO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,69% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,35 | $0,25 | |
| Коэфф. выплат | 43,01% | 1,10% | |
| Лет выплат | 12 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,45% | -37,40% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FTAI приходится на мае (+6,38%), а GEO — на ноябре (+18,32%). Слабые месяцы: для FTAI — март (-3,15%), для GEO — февраль (-6,13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTAI: +44,89% против +11,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FTAI Aviation Ltd. или The GEO Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — FTAI или GEO?
Какие дивиденды у FTAI Aviation Ltd. и The GEO Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FTAI Aviation Ltd. или The GEO Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — FTAI или GEO?
Какая акция лучше по технике — FTAI или GEO?
Что лучше купить — FTAI или GEO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией