ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FSLY vs ZETA

Тикер 1
Тикер 2
FSLY17
19ZETA
Сравнение Fastly, Inc. (FSLY) и Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ZETA крупнее в 1,6× (7,14 млрд $ vs 4,46 млрд $). Обе компании убыточны: P/E FSLY — -54,30, ZETA — -3312,50. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа FSLY (-11,80%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 17:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
FSLY
Fastly, Inc.
FSLYNASDAQ
$28,53-$0,25 (-0,87%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,46 млрд $
ETP Rank3.4
Стоимость
9.1
Качество
5.3
Рост
4.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.0
Сезонность
5.0
ZETA
Zeta Global Holdings Corp.
ZETANYSE
$28,55-$0,60 (-2,06%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 7,14 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
6.1
Качество
5.9
Рост
6.3
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

FSLYZETA

Фундаментальный анализ

Ни FSLY (P/E -54,30), ни ZETA (P/E -3312,50) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ZETA: 4,64 vs 6,55 у FSLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FSLY — 4,58, у ZETA — 7,00. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FSLY — 0,40, у ZETA — 0,21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FSLYZETA
ПоказательFSLYZETAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-54,30-3312,50
P/B4,587,00
P/S6,554,64
PEG-0,73-37,10
EV/EBITDA-1151,0695,27
Рентабельность
ROE-8,46%-0,26%
ROA-5,39%-0,15%
Валовая маржа61,47%61,31%
Операц. маржа-11,93%1,91%
Чистая маржа-11,80%-0,14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,400,21
Текущая ликв.3,362,38
Быстрая ликв.3,362,38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$0,51-$0,01
Балансовая стоим.$6,29$4,17

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у FSLY составляет 72,2 (зона перекупленности), у ZETA — 74,0 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. FSLY и ZETA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+43,6% и +34,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FSLY — 27,5 (выраженный тренд), ZETA — 27,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FSLY менее волатилен — бета 1,06 против 2,37 у ZETA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FSLYZETA
Общая оценка
71
75
Осцилляторы
53
59
Тренд
76
76
Объём
69
69
Волатильность
38
38
ИндикаторFSLYZETAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)72,2474,04
Stochastic %K96,3899,70
CCI (20)214,89174,82
MFI82,4379,77
Williams %R-3,62-0,30
MACD гистограмма0,640,73
Momentum (10)7,987,26
Тренд
ADX27,4927,75
Цена vs EMA 9+15,89%+13,40%
Цена vs EMA 20+25,68%+22,57%
Цена vs SMA 50+43,57%+34,48%
Цена vs SMA 200+66,15%+52,59%
Объём
CMF0,180,16
Volume Ratio116,86100,38
Волатильность и статистика
Beta1,062,37
ATR %6,95%5,60%
Sharpe (1г)1,720,98
RS Rating98,0078,00
52w от хая-17,35-0,10
BB ширина47,2348,67

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FSLY — 624,02 млн $, ZETA — 1,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ZETA: +29,70% г/г vs +14,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FSLY — -121,68 млн $, ZETA — -31,51 млн $. ZETA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FSLY — 65,75 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFSLYZETAЛидер
Выручка624,02 млн $1,30 млрд $
Рост выручки (г/г)+14.80%+29.70%
Чистая прибыль-121,68 млн $-31,51 млн $
EPS (TTM)-$0,83-$0,14
Операц. Cash Flow94,44 млн $198,90 млн $
Free Cash Flow65,75 млн $185,09 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательFSLYZETAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FSLY приходится на ноябре (+13,67%), а ZETA — на августе (+13,42%). Наименее удачные месяцы: FSLY — октябрь (-7,82%), ZETA — июнь (-7,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +37,10% против +28,15%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FSLY
+8,3
-1,2
+4,7
-6,8
+0,3
+10,5
+5,3
+7,0
-1,3
-7,8
+13,7
-4,5
ZETA
+4,5
+7,8
+1,6
+0,4
+2,6
-7,2
+6,5
+13,4
+4,7
+7,5
-3,2
-1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — FSLY или ZETA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FSLY — -8,46%, ZETA — -0,26%. Преимущество у ZETA.
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Выручка FSLY за TTM — 624,02 млн $, ZETA — 1,30 млрд $. ZETA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — FSLY или ZETA?
Технический скоринг: FSLY — 71/100, ZETA — 75/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FSLY или ZETA?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:19 в пользу ZETA по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией