Сравнение FSLY vs VRNS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E FSLY — -25.51, VRNS — -27.62. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу FSLY: 4.11 vs 5.53 у VRNS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FSLY дешевле: 2.69 против 7.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSLY — 0.08, VRNS — 1.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FSLY | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -25.51 | -27.62 | |
| P/B | 2.69 | 7.94 | |
| P/S | 4.11 | 5.53 | |
| PEG | -0.52 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | -669.25 | -31.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | -26.10% | |
| ROA | -6.81% | -7.98% | |
| Валовая маржа | 58.66% | 78.11% | |
| Операц. маржа | -15.95% | -22.30% | |
| Чистая маржа | -15.79% | -19.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 3.00 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.67 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $6.36 | $3.92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VRNS сильнее: 61/100 против 24/100 у FSLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FSLY составляет 38.0 (нейтральная зона), у VRNS — 73.7 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. VRNS торгуется выше SMA 50 (25.6%), тогда как FSLY ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), VRNS — ниже (-17.3%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. Сила тренда по ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), VRNS — 30.8 (выраженный тренд). VRNS менее волатилен — бета 0.93 против 0.99 у FSLY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.95 | 73.69 | |
| Stochastic %K | 5.67 | 99.16 | |
| CCI (20) | -87.32 | 175.63 | |
| MFI | 28.67 | 71.93 | |
| Williams %R | -94.33 | -0.84 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | 0.23 | |
| Momentum (10) | -14.45 | 3.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.21 | 30.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.13% | +8.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -19.38% | +13.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -31.92% | +25.61% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.25% | -17.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 55.55 | 83.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.93 | |
| ATR % | 13.87% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | 1.17 | -0.25 | |
| RS Rating | 91.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -50.83 | -51.33 | |
| BB ширина | 87.21 | 24.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FSLY — 624,02 млн $, VRNS — 623,53 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FSLY — -121,68 млн $, VRNS — -129,32 млн $. FSLY генерирует больше чистой прибыли. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, VRNS — 134,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FSLY | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 623,53 млн $ | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | -129,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.83 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 147,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 134,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FSLY | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FSLY приходится на ноябре (+13.67%), а VRNS — на августе (+8.60%). Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7.82%), для VRNS — октябрь (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +24.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или VRNS?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Varonis Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или VRNS?
Что лучше купить — FSLY или VRNS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией