Сравнение FSLY vs PANW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FSLY имеет отрицательный P/E (-56,47), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PANW прибылен с P/E 322,92. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) FSLY оценён ниже: 6,82 против 29,53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FSLY — 4,76, у PANW — 10,12. FSLY работает в убыток — ROE -8,46%, тогда как PANW показывает рентабельность 6,30%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FSLY (-11,80%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FSLY — 0,40, у PANW — 0,07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PANW ниже 1 (0,86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FSLY | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -56,47 | 322,92 | |
| P/B | 4,76 | 10,12 | |
| P/S | 6,82 | 29,53 | |
| PEG | -0,76 | -9,05 | |
| EV/EBITDA | -1194,10 | 137,31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8,46% | 6,30% | |
| ROA | -5,39% | 1,82% | |
| Валовая маржа | 61,47% | 71,94% | |
| Операц. маржа | -11,93% | 9,65% | |
| Чистая маржа | -11,80% | 7,95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,40 | 0,07 | |
| Текущая ликв. | 3,36 | 0,86 | |
| Быстрая ликв. | 3,36 | 0,86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,51 | $1,16 | |
| Балансовая стоим. | $6,29 | $37,95 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: FSLY — 73,4, PANW — 65,5. FSLY в зоне зона перекупленности, а PANW — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FSLY и PANW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+45,3% и +17,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FSLY — 32,6 (выраженный тренд), PANW — 33,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FSLY — 1,05, PANW — 1,21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,37 | 65,48 | |
| Stochastic %K | 93,74 | 83,84 | |
| CCI (20) | 148,41 | 109,52 | |
| MFI | 89,07 | 73,29 | |
| Williams %R | -6,26 | -16,16 | |
| MACD гистограмма | 0,74 | 3,46 | |
| Momentum (10) | 7,27 | 52,44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,60 | 33,67 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,21% | +2,39% | |
| Цена vs EMA 20 | +21,56% | +7,08% | |
| Цена vs SMA 50 | +45,28% | +17,76% | |
| Цена vs SMA 200 | +69,67% | +71,81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 54,52 | 72,03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,05 | 1,21 | |
| ATR % | 6,62% | 3,93% | |
| Sharpe (1г) | 1,73 | 2,09 | |
| RS Rating | 99,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -14,04 | -3,66 | |
| BB ширина | 59,91 | 29,64 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FSLY генерирует 624,02 млн $, PANW — 9,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PANW — +14,90%, FSLY — +14,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. FSLY убыточен (чистая прибыль -121,68 млн $), тогда как PANW генерирует прибыль (1,13 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FSLY — 65,75 млн $, PANW — 3,47 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FSLY | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 9,22 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.80% | +14.90% | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -56.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,83 | $1,71 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 3,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 3,47 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FSLY | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FSLY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+13,67%), PANW — в мае (+6,77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FSLY — октябрь (-7,82%), PANW — март (-0,56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +29,01% против +28,15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или PANW?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или PANW?
Что лучше купить — FSLY или PANW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией