Сравнение FSLY vs PANW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FSLY имеет отрицательный P/E (-25.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PANW прибылен с P/E 133.73. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) FSLY оценён ниже: 4.11 против 16.99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FSLY — 2.69, у PANW — 18.25. FSLY работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как PANW показывает рентабельность 15.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FSLY (-15.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FSLY — 0.08, у PANW — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FSLY | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -25.51 | 133.73 | |
| P/B | 2.69 | 18.25 | |
| P/S | 4.11 | 16.99 | |
| PEG | -0.52 | -126.38 | |
| EV/EBITDA | -669.25 | 74.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | 15.49% | |
| ROA | -6.81% | 5.13% | |
| Валовая маржа | 58.66% | 73.50% | |
| Операц. маржа | -15.95% | 14.40% | |
| Чистая маржа | -15.79% | 12.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 3.00 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.67 | $1.84 | |
| Балансовая стоим. | $6.36 | $13.52 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PANW: скоринг 69/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FSLY — 38.0, PANW — 80.2. FSLY в зоне нейтральная зона, а PANW — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: PANW выше на 36.8%, FSLY — ниже на -31.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), PANW — 38.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PANW — 0.97, FSLY — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.95 | 80.19 | |
| Stochastic %K | 5.67 | 95.40 | |
| CCI (20) | -87.32 | 119.03 | |
| MFI | 28.67 | 81.67 | |
| Williams %R | -94.33 | -4.60 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | 4.67 | |
| Momentum (10) | -14.45 | 62.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.21 | 37.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.13% | +6.94% | |
| Цена vs EMA 20 | -19.38% | +16.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -31.92% | +36.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.25% | +31.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.48 | |
| Volume Ratio | 55.55 | 117.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.97 | |
| ATR % | 13.87% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 1.17 | 0.74 | |
| RS Rating | 91.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -50.83 | -1.34 | |
| BB ширина | 87.21 | 51.70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FSLY генерирует 624,02 млн $, PANW — 9,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FSLY убыточен (чистая прибыль -121,68 млн $), тогда как PANW генерирует прибыль (1,13 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FSLY — 65,75 млн $, PANW — 3,47 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FSLY | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 9,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.83 | $1.71 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 3,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 3,47 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FSLY | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FSLY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+13.67%), PANW — в августе (+5.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FSLY — октябрь (-7.82%), PANW — март (-0.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +23.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или PANW?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или PANW?
Что лучше купить — FSLY или PANW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией