Сравнение FSLY vs NCNO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FSLY (P/E -43,32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NCNO показывает P/E 147,46. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NCNO: 3,44 vs 5,23 у FSLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NCNO — 2,14, у FSLY — 3,65. FSLY работает в убыток — ROE -8,46%, тогда как NCNO показывает рентабельность 1,29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FSLY (-11,80%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FSLY — 0,40, у NCNO — 0,34. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NCNO ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FSLY | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -43,32 | 147,46 | |
| P/B | 3,65 | 2,14 | |
| P/S | 5,23 | 3,44 | |
| PEG | -0,58 | 0,25 | |
| EV/EBITDA | -933,21 | 32,30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8,46% | 1,29% | |
| ROA | -5,39% | 0,82% | |
| Валовая маржа | 61,47% | 60,67% | |
| Операц. маржа | -11,93% | 4,47% | |
| Чистая маржа | -11,80% | 2,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,40 | 0,34 | |
| Текущая ликв. | 3,36 | 0,89 | |
| Быстрая ликв. | 3,36 | 0,89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,51 | $0,12 | |
| Балансовая стоим. | $6,29 | $9,07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FSLY сильнее: 80/100 против 73/100 у NCNO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FSLY составляет 57,6 (нейтральная зона), у NCNO — 62,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FSLY и NCNO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17,1% и +14,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FSLY выше SMA 200 (+34,1%), NCNO — ниже (-2,2%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. ADX: FSLY — 24,1 (слабый тренд), NCNO — 22,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NCNO менее волатилен — бета 0,77 против 1,05 у FSLY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 7,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,64 | 62,34 | |
| Stochastic %K | 48,55 | 85,03 | |
| CCI (20) | 92,71 | 107,30 | |
| MFI | 69,99 | 67,08 | |
| Williams %R | -51,45 | -14,97 | |
| MACD гистограмма | 0,26 | 0,10 | |
| Momentum (10) | 2,72 | 2,61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,10 | 22,53 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,38% | +2,03% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,78% | +5,52% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,09% | +14,44% | |
| Цена vs SMA 200 | +34,11% | -2,18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 121,58 | 52,74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,05 | 0,77 | |
| ATR % | 7,56% | 4,42% | |
| Sharpe (1г) | 1,45 | -0,55 | |
| RS Rating | 96,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -34,06 | -43,48 | |
| BB ширина | 31,84 | 20,60 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FSLY — 624,02 млн $, NCNO — 594,78 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FSLY: +14,80% г/г vs +10,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. FSLY убыточен (чистая прибыль -121,68 млн $), тогда как NCNO генерирует прибыль (5,18 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FSLY — 65,75 млн $, NCNO — 82,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FSLY | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 594,78 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.80% | +10.00% | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 5,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,83 | $0,05 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 90,06 млн $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 82,56 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FSLY | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FSLY приходится на ноябре (+13,67%), а NCNO — на августе (+4,58%). Наименее удачные месяцы: FSLY — октябрь (-7,82%), NCNO — апрель (-8,93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или nCino, Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или NCNO?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и nCino, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или nCino, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или NCNO?
Что лучше купить — FSLY или NCNO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией