Сравнение FRT vs SUI

Тикер 1

Тикер 2

FRT21

22SUI

Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: Federal Realty Investment Trust (FRT) и Sun Communities, Inc. (SUI). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации SUI крупнее в 1.5× (15,56 млрд $ vs 10,25 млрд $). Стоимостная оценка в пользу SUI — P/E 10.76 vs 19.72 у FRT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала SUI составляет 19.80%, что превышает показатель FRT (15.55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SUI впереди: 60.40% против 38.61% у FRT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности SUI впереди: 6.70% годовых против 3.87% у FRT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу FRT: скоринг 71/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 21:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Federal Realty Investment Trust

FRTNYSE

118,61 $+2,55 $ (+2,20%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 10,25 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.4

Качество

6.7

Рост

6.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Sun Communities, Inc.

SUINYSE

126,29 $+3,30 $ (+2,68%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,56 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.1

Качество

6.4

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FRTSUI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SUI оценён рынком дешевле: 10.76 против 19.72 у FRT (разница составляет 45.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) SUI дешевле: 2.20 против 3.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FRT оценён ниже: 13.65 vs 26.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SUI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.80% против 15.55% у FRT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SUI — 60.40%, FRT — 38.61%. У SUI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRT — 1.49, SUI — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FRTSUI

Показатель	FRT	SUI
Мультипликаторы оценки
P/E	19.72	10.76
P/B	3.02	2.20
P/S	7.64	6.53
PEG	0.30	0.01
EV/EBITDA	13.65	26.73
Рентабельность
ROE	15.55%	19.80%
ROA	5.57%	11.34%
Валовая маржа	53.60%	51.21%
Операц. маржа	41.58%	24.14%
Чистая маржа	38.61%	60.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.49	0.62
Текущая ликв.	1.45	1.88
Быстрая ликв.	1.45	1.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.87%	6.70%
Коэфф. выплат	77.25%	75.14%
EPS	$5.89	$11.43
Балансовая стоим.	$41.43	$56.70

Технический анализ

По техническому скорингу FRT сильнее: 71/100 против 28/100 у SUI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FRT составляет 69.7 (нейтральная зона), у SUI — 40.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FRT выше на 7.8%, SUI — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FRT выше SMA 200 (+15.5%), SUI — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу FRT. Сила тренда по ADX: FRT — 25.4 (выраженный тренд), SUI — 36.6 (выраженный тренд). SUI менее волатилен — бета 0.23 против 0.45 у FRT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

FRTSUI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FRT	SUI
Осцилляторы
RSI (14)	69.69	40.05
Stochastic %K	97.86	31.71
CCI (20)	137.90	-100.24
MFI	51.11	33.57
Williams %R	-2.14	-68.29
MACD гистограмма	0.03	-0.30
Momentum (10)	2.94	-2.93
Тренд
ADX	25.39	36.58
Цена vs EMA 9	+2.65%	-0.11%
Цена vs EMA 20	+3.86%	-1.45%
Цена vs SMA 50	+7.85%	-3.93%
Цена vs SMA 200	+15.47%	-3.29%
Объём
CMF	0.17	-0.10
Volume Ratio	115.36	87.00
Волатильность и статистика
Beta	0.45	0.23
ATR %	1.57%	1.83%
Sharpe (1г)	1.15	-0.22
RS Rating	61.00	41.00
52w от хая	-0.11	-10.78
BB ширина	7.34	8.27

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FRT — 1,28 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FRT — 411,08 млн $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. FCF: FRT генерирует 331,04 млн $, SUI — 864,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FRT	SUI
Выручка	1,28 млрд $	2,31 млрд $
Чистая прибыль	411,08 млн $	1,37 млрд $
EPS (TTM)	$4.79	$10.84
Операц. Cash Flow	622,38 млн $	864,20 млн $
Free Cash Flow	331,04 млн $	864,20 млн $

Дивиденды

FRT и SUI — дивидендные акции. Доходность: FRT — 3.87%, SUI — 6.70%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FRT платит дивиденды 13 лет подряд, SUI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FRT — 77.25%, SUI — 75.14%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FRT	SUI
Див. доходность	3.87%	6.70%
Годовые дивиденды	$3.39	$1.12
Коэфф. выплат	77.25%	75.14%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.47%	-19.53%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FRT приходится на ноябре (+5.69%), а SUI — на июле (+2.95%). Слабые месяцы: для FRT — март (-4.37%), для SUI — сентябрь (-3.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SUI: +7.03% против +1.38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FRT

+1.3

-0.1

-4.4

+1.8

-1.9

+0.9

+1.7

+0.6

-3.2

-1.0

+5.7

-0.1

SUI

+2.2

+1.1

-2.7

+1.4

-0.1

+1.5

+3.0

+1.0

-3.3

+0.3

+2.2

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Federal Realty Investment Trust или Sun Communities, Inc.?

По P/E Sun Communities, Inc. оценена ниже: 10.76 против 19.72. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — FRT или SUI?

ROE FRT — 15.55%, SUI — 19.80%. SUI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Federal Realty Investment Trust и Sun Communities, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FRT — 3.87%, SUI — 6.70%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Federal Realty Investment Trust или Sun Communities, Inc.?

По объёму выручки: FRT — 1,28 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FRT или SUI?

Чистая маржа FRT — 38.61%, SUI — 60.40%. SUI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FRT или SUI?

Технический скоринг: FRT — 71/100, SUI — 28/100. FRT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FRT или SUI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FRT выигрывает 21, SUI — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией