ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FRT vs STWD

Тикер 1
Тикер 2
FRT30
14STWD
Federal Realty Investment Trust (FRT) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации FRT крупнее в 1.6× (10,25 млрд $ vs 6,43 млрд $). Стоимостная оценка в пользу STWD — P/E 16.45 vs 19.72 у FRT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует FRT (15.55% vs 5.25%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FRT — 38.61%, у STWD — 17.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. STWD предлагает более высокую дивидендную доходность (11.20% vs 3.87%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу FRT сильнее: 71/100 против 18/100 у STWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте FRT уверенно лидирует со счётом 30:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
FRT
Federal Realty Investment Trust
FRTNYSE
118,61 $+2,55 $ (+2,20%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 10,25 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
7.4
Качество
6.7
Рост
6.9
Техника
7.0
Дивиденды
7.7
Прогнозы
6.5
Сезонность
4.0
STWD
Starwood Property Trust, Inc.
STWDNYSE
17,34 $+0,20 $ (+1,17%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 6,43 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
8.8
Качество
6.1
Рост
4.1
Техника
1.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

FRTSTWD

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E STWD оценён рынком дешевле: 16.45 против 19.72 у FRT (разница составляет 16.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) STWD дешевле: 3.20 против 7.64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B STWD — 0.87, у FRT — 3.02. STWD торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA FRT — 13.65, у STWD — 15.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FRT — 15.55%, у STWD — 5.25%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FRT удерживает чистую маржу на уровне 38.61%, опережая STWD (17.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRT — 1.49, у STWD — 3.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности STWD ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FRTSTWD
ПоказательFRTSTWDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19.7216.45
P/B3.020.87
P/S7.643.20
PEG0.301.55
EV/EBITDA13.6515.95
Рентабельность
ROE15.55%5.25%
ROA5.57%0.57%
Валовая маржа53.60%79.18%
Операц. маржа41.58%72.72%
Чистая маржа38.61%17.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.493.47
Текущая ликв.1.450.31
Быстрая ликв.1.450.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.87%11.20%
Коэфф. выплат77.25%240.97%
EPS$5.89$1.04
Балансовая стоим.$41.43$21.81

Технический анализ

FRT набирает 71 из 100 по техническому скорингу, STWD — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FRT — 69.7 (нейтральная зона), STWD — 44.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FRT торгуется выше SMA 50 (7.8%), тогда как STWD ниже этой средней (-1.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FRT выше SMA 200 (+15.5%), STWD — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу FRT. ADX: FRT — 25.4 (выраженный тренд), STWD — 34.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете STWD стабильнее (0.40 vs 0.45). Значение ниже 0.8 делает STWD защитной акцией.

FRTSTWD
Общая оценка
71
18
Осцилляторы
55
38
Тренд
75
32
Объём
69
25
Волатильность
38
43
ИндикаторFRTSTWDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69.6944.65
Stochastic %K97.8631.55
CCI (20)137.90-63.95
MFI51.1129.21
Williams %R-2.14-68.45
MACD гистограмма0.03-0.08
Momentum (10)2.94-0.71
Тренд
ADX25.3934.12
Цена vs EMA 9+2.65%+0.51%
Цена vs EMA 20+3.86%-0.90%
Цена vs SMA 50+7.85%-1.83%
Цена vs SMA 200+15.47%-6.15%
Объём
CMF0.17-0.26
Volume Ratio115.3699.19
Волатильность и статистика
Beta0.450.40
ATR %1.57%1.70%
Sharpe (1г)1.15-0.84
RS Rating61.0026.00
52w от хая-0.11-17.62
BB ширина7.3412.57

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FRT — 1,28 млрд $, STWD — 1,88 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FRT — 411,08 млн $, STWD — 411,54 млн $. STWD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FRT — 331,04 млн $, STWD — 708,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFRTSTWDЛидер
Выручка1,28 млрд $1,88 млрд $
Чистая прибыль411,08 млн $411,54 млн $
EPS (TTM)$4.79$1.22
Операц. Cash Flow622,38 млн $977,85 млн $
Free Cash Flow331,04 млн $708,81 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FRT — 3.87%, STWD — 11.20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FRT — 13 лет, STWD — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FRT — 77.25%, STWD — 240.97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательFRTSTWDЛидер
Див. доходность3.87%11.20%
Годовые дивиденды$3.39$0.48
Коэфф. выплат77.25%240.97%
Лет выплат13.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)-4.47%-24.21%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FRT — ноябре (+5.69%), для STWD — ноябре (+4.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FRT — март (-4.37%), STWD — март (-4.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STWD: +2.20% против +1.38%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FRT
+1.3
-0.1
-4.4
+1.8
-1.9
+0.9
+1.7
+0.6
-3.2
-1.0
+5.7
-0.1
STWD
+1.4
-0.3
-4.8
+3.1
+1.6
+0.8
+3.0
+1.4
-4.6
-0.6
+4.6
-3.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Federal Realty Investment Trust или Starwood Property Trust, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Starwood Property Trust, Inc.: P/E 16.45 против 19.72. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — FRT или STWD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FRT — 15.55%, STWD — 5.25%. Преимущество у FRT.
Какие дивиденды у Federal Realty Investment Trust и Starwood Property Trust, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность FRT — 3.87%, STWD — 11.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Federal Realty Investment Trust или Starwood Property Trust, Inc.?
Выручка FRT за TTM — 1,28 млрд $, STWD — 1,88 млрд $. STWD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — FRT или STWD?
Чистая маржа FRT — 38.61%, STWD — 17.69%. FRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FRT или STWD?
Технический скоринг: FRT — 71/100, STWD — 18/100. FRT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FRT или STWD?
Однозначного ответа нет. Счёт 30:14 в пользу FRT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией