ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FRT vs NLY

Тикер 1
Тикер 2
FRT18
27NLY
Инвесторы часто выбирают между FRT и NLY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NLY крупнее в 1,7× (17,37 млрд $ vs 10,25 млрд $). Если ориентироваться на P/E, NLY выглядит привлекательнее: 5,75 против 23,69. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала NLY составляет 18,39%, что превышает показатель FRT (13,28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NLY впереди: 40,52% против 32,66% у FRT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NLY предлагает более высокую дивидендную доходность (12,37% vs 3,81%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу NLY сильнее: 61/100 против 37/100 у FRT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. NLY побеждает по числу метрик: 27 против 18 у FRT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
FRT
Federal Realty Investment Trust
FRTNYSE
$118,69+$0,78 (+0,66%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 10,25 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
7.0
Качество
6.7
Рост
6.9
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
NLY
Annaly Capital Management, Inc.
NLYNYSE
$23,04+$0,38 (+1,68%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 17,37 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
9.3
Качество
5.5
Рост
8.2
Техника
7.0
Дивиденды
8.5
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

FRTNLY

Фундаментальный анализ

NLY торгуется с P/E 5,75, тогда как FRT — с P/E 23,69. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) NLY дешевле: 2,38 против 7,68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NLY дешевле: 0,99 против 3,04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FRT оценён ниже: 14,73 vs 17,09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NLY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18,39% против 13,28% у FRT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NLY — 40,52%, FRT — 32,66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRT — 1,44, NLY — 7,38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NLY ниже 1 (0,04), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FRTNLY
ПоказательFRTNLYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23,695,75
P/B3,040,99
P/S7,682,38
PEG0,870,02
EV/EBITDA14,7317,09
Рентабельность
ROE13,28%18,39%
ROA4,81%2,05%
Валовая маржа54,05%99,28%
Операц. маржа34,49%111,84%
Чистая маржа32,66%40,52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,447,38
Текущая ликв.1,470,04
Быстрая ликв.1,470,04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3,81%12,37%
Коэфф. выплат113,03%71,09%
EPS$5,06$4,04
Балансовая стоим.$41,98$23,23

Технический анализ

NLY набирает 61 из 100 по техническому скорингу, FRT — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FRT — 34,8 (нейтральная зона), NLY — 56,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NLY торгуется выше SMA 50 (2,9%), тогда как FRT ниже этой средней (-3,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FRT — 21,0 (слабый тренд), NLY — 12,4 (нет тренда). По бете FRT стабильнее (0,20 vs 0,56).

FRTNLY
Общая оценка
37
61
Осцилляторы
45
56
Тренд
38
74
Объём
38
31
Волатильность
58
58
ИндикаторFRTNLYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)34,7956,25
Stochastic %K19,5980,24
CCI (20)-199,6446,31
MFI18,5346,01
Williams %R-80,41-19,76
MACD гистограмма-0,90-0,02
Momentum (10)-7,390,59
Тренд
ADX21,0012,36
Цена vs EMA 9-2,60%+1,01%
Цена vs EMA 20-3,42%+1,25%
Цена vs SMA 50-3,40%+2,88%
Цена vs SMA 200+8,68%+2,95%
Объём
CMF-0,04-0,09
Volume Ratio363,6190,99
Волатильность и статистика
Beta0,200,56
ATR %1,78%1,84%
Sharpe (1г)1,250,42
RS Rating64,0047,00
52w от хая-7,43-6,04
BB ширина7,815,07

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FRT — 1,28 млрд $, NLY — 6,70 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FRT растёт быстрее по выручке: +6,30% год к году против +5,40% у NLY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FRT — 411,08 млн $, NLY — 2,03 млрд $. NLY генерирует больше чистой прибыли. FCF: FRT генерирует 331,04 млн $, NLY — -222,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательFRTNLYЛидер
Выручка1,28 млрд $6,70 млрд $
Рост выручки (г/г)+6.30%+5.40%
Чистая прибыль411,08 млн $2,03 млрд $
Рост прибыли (г/г)+39.20%+102.30%
EPS (TTM)$4,79$2,92
Операц. Cash Flow622,38 млн $692,91 млн $
Free Cash Flow331,04 млн $-222,16 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FRT — 3,81%, NLY — 12,37%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FRT платит дивиденды 13 лет подряд, NLY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): FRT — +1,33%, NLY — +10,50%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FRT — 113,03%, NLY — 71,09%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательFRTNLYЛидер
Див. доходность3,81%12,37%
Годовые дивиденды$4,55$1,45
Коэфф. выплат113,03%71,09%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)1,33%10,50%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FRT — ноябре (+5,69%), для NLY — ноябре (+5,11%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FRT — март (-4,37%), для NLY — сентябрь (-5,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FRT
+1,3
-0,1
-4,4
+1,8
-1,4
+1,2
+1,8
+0,6
-3,2
-1,0
+5,7
-0,1
NLY
+1,6
-1,6
-4,9
+4,9
-0,9
-0,5
+4,4
-0,9
-5,2
-1,5
+5,1
-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Federal Realty Investment Trust или Annaly Capital Management, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Annaly Capital Management, Inc.: P/E 5,75 против 23,69. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — FRT или NLY?
ROE FRT — 13,28%, NLY — 18,39%. NLY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Federal Realty Investment Trust и Annaly Capital Management, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность FRT — 3,81%, NLY — 12,37%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Federal Realty Investment Trust или Annaly Capital Management, Inc.?
По объёму выручки: FRT — 1,28 млрд $, NLY — 6,70 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — FRT или NLY?
Чистая маржа FRT — 32,66%, NLY — 40,52%. NLY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FRT или NLY?
Технический скоринг: FRT — 37/100, NLY — 61/100. NLY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FRT или NLY?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик FRT выигрывает 18, NLY — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией