Сравнение FRT vs IRM

Тикер 1

Тикер 2

FRT31

12IRM

Сравнение Federal Realty Investment Trust (FRT) и Iron Mountain Incorporated (IRM) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации IRM крупнее в 3.7× (37,88 млрд $ vs 10,25 млрд $). FRT торгуется с P/E 19.72, тогда как IRM — с P/E 137.15. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE IRM отрицательный (-28.33%), что говорит об убыточности. FRT генерирует прибыль с ROE 15.55%. По этому критерию преимущество однозначно. FRT удерживает чистую маржу на уровне 38.61%, опережая IRM (3.76%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности FRT впереди: 3.87% годовых против 2.62% у IRM. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. FRT побеждает по числу метрик: 31 против 12 у IRM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Federal Realty Investment Trust

FRTNYSE

118,61 $+2,55 $ (+2,20%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 10,25 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.4

Качество

6.7

Рост

6.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Iron Mountain Incorporated

IRMNYSE

127,33 $+1,52 $ (+1,21%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 37,88 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

5.1

Рост

6.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

FRTIRM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FRT — P/E 19.72 vs 137.15 у IRM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу IRM: 5.17 vs 7.64 у FRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA FRT — 13.65, у IRM — 24.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IRM отрицательный (-28.33%), что говорит об убыточности. FRT генерирует прибыль с ROE 15.55%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа FRT — 38.61%, у IRM — 3.76%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRT — 1.49, у IRM — -16.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FRTIRM

Показатель	FRT	IRM
Мультипликаторы оценки
P/E	19.72	137.15
P/B	3.02	-30.74
P/S	7.64	5.17
PEG	0.30	1.12
EV/EBITDA	13.65	24.51
Рентабельность
ROE	15.55%	-28.33%
ROA	5.57%	1.27%
Валовая маржа	53.60%	55.02%
Операц. маржа	41.58%	18.01%
Чистая маржа	38.61%	3.76%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.49	-16.23
Текущая ликв.	1.45	3.72
Быстрая ликв.	1.45	3.72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.87%	2.62%
Коэфф. выплат	77.25%	356.77%
EPS	$5.89	$0.92
Балансовая стоим.	$41.43	$-2.95

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у FRT составляет 69.7 (нейтральная зона), у IRM — 58.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FRT и IRM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.8% и +10.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FRT — 25.4 (выраженный тренд), IRM — 22.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FRT менее волатилен — бета 0.45 против 1.12 у IRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

FRTIRM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FRT	IRM
Осцилляторы
RSI (14)	69.69	58.06
Stochastic %K	97.86	31.23
CCI (20)	137.90	20.21
MFI	51.11	57.32
Williams %R	-2.14	-68.77
MACD гистограмма	0.03	-0.94
Momentum (10)	2.94	-6.25
Тренд
ADX	25.39	22.38
Цена vs EMA 9	+2.65%	+0.23%
Цена vs EMA 20	+3.86%	+1.89%
Цена vs SMA 50	+7.85%	+10.37%
Цена vs SMA 200	+15.47%	+25.93%
Объём
CMF	0.17	0.15
Volume Ratio	115.36	43.85
Волатильность и статистика
Beta	0.45	1.12
ATR %	1.57%	2.80%
Sharpe (1г)	1.15	0.78
RS Rating	61.00	67.00
52w от хая	-0.11	-6.17
BB ширина	7.34	19.38

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FRT — 1,28 млрд $, IRM — 6,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FRT — 411,08 млн $, IRM — 144,59 млн $. FRT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FRT — 331,04 млн $, IRM — -931,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FRT	IRM
Выручка	1,28 млрд $	6,90 млрд $
Чистая прибыль	411,08 млн $	144,59 млн $
EPS (TTM)	$4.79	$0.49
Операц. Cash Flow	622,38 млн $	1,34 млрд $
Free Cash Flow	331,04 млн $	-931,63 млн $

Дивиденды

FRT и IRM — дивидендные акции. Доходность: FRT — 3.87%, IRM — 2.62%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FRT — 13 лет, IRM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FRT — 77.25%, IRM — 356.77%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	FRT	IRM
Див. доходность	3.87%	2.62%
Годовые дивиденды	$3.39	$1.73
Коэфф. выплат	77.25%	356.77%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.47%	-6.91%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FRT приходится на ноябре (+5.69%), а IRM — на апреле (+4.30%). Наименее удачные месяцы: FRT — март (-4.37%), IRM — сентябрь (-3.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +1.38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FRT

+1.3

-0.1

-4.4

+1.8

-1.9

+0.9

+1.7

+0.6

-3.2

-1.0

+5.7

-0.1

IRM

+4.2

+2.4

-0.5

+4.3

+2.4

+1.8

+3.1

+3.5

-3.4

+0.1

+0.9

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Federal Realty Investment Trust или Iron Mountain Incorporated?

По P/E Federal Realty Investment Trust оценена ниже: 19.72 против 137.15. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — FRT или IRM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FRT — 15.55%, IRM — -28.33%. Преимущество у FRT.

Какие дивиденды у Federal Realty Investment Trust и Iron Mountain Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FRT — 3.87%, IRM — 2.62%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Federal Realty Investment Trust или Iron Mountain Incorporated?

Выручка FRT за TTM — 1,28 млрд $, IRM — 6,90 млрд $. IRM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FRT или IRM?

Чистая маржа FRT — 38.61%, IRM — 3.76%. FRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FRT или IRM?

Технический скоринг: FRT — 71/100, IRM — 69/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FRT или IRM?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:12 в пользу FRT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией