Сравнение FRSH vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ZETA (P/E -176.18) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FRSH показывает P/E 14.46. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) FRSH дешевле: 2.56 против 4.63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FRSH оценён ниже: 31.78 vs 62.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ZETA работает в убыток — ROE -3.04%, тогда как FRSH показывает рентабельность 18.54%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ZETA (-1.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRSH — 0.03, ZETA — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FRSH | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.46 | -176.18 | |
| P/B | 2.56 | 4.63 | |
| P/S | 2.92 | 3.19 | |
| PEG | 0.01 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | 31.78 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.54% | -3.04% | |
| ROA | 11.23% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 84.97% | 62.15% | |
| Операц. маржа | 1.79% | 0.55% | |
| Чистая маржа | 20.69% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 1.94 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.94 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.64 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $3.60 | $3.96 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 71/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): FRSH — 60.6 (нейтральная зона), ZETA — 56.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FRSH на 10.2%, ZETA на 7.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FRSH — 11.5 (нет тренда), ZETA — 16.2 (нет тренда). По бете FRSH стабильнее (0.88 vs 2.74). Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FRSH | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.58 | 56.81 | |
| Stochastic %K | 79.50 | 64.02 | |
| CCI (20) | 103.25 | 56.31 | |
| MFI | 55.54 | 52.86 | |
| Williams %R | -20.50 | -35.98 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 0.31 | 1.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.51 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.57% | +3.49% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.53% | +4.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.15% | +7.62% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.84% | -1.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.22 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 106.51 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.88 | 2.74 | |
| ATR % | 5.07% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | 0.69 | |
| RS Rating | 11.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -42.68 | -26.35 | |
| BB ширина | 16.32 | 18.84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FRSH — 838,81 млн $, ZETA — 1,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ZETA убыточен (чистая прибыль -31,51 млн $), тогда как FRSH генерирует прибыль (183,72 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FRSH генерирует 245,22 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FRSH | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 838,81 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 183,72 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.63 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 250,92 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 245,22 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FRSH | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FRSH — ноябре (+8.15%), для ZETA — августе (+13.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FRSH — февраль (-15.00%), для ZETA — июнь (-4.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — FRSH или ZETA?
Какие дивиденды у Freshworks Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — FRSH или ZETA?
Что лучше купить — FRSH или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией